Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 24, 2022

Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 12 102 obligacji na okaziciela serii P2021B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12.102.000 zł, wyemitowanych na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w ramach programu emisji obligacji w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej ("Obligacje").

Obligacje serii P2021B zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach. Cena emisyjna Obligacji była równa ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi 4,60% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 3 miesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 września 2025 r. Obligatariuszowi przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w standardowych przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, w tym m.in. w przypadku przekroczenia przez Grupę Kapitałową Spółki określonych wskaźników zadłużenia. Spółka może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w każdym z dni płatności odsetek, wypłacając premię w wysokości 0-1,25% wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem wykupu, w zależności od daty złożenia żądania. Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

O ustanowieniu programu emisji obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 29 września 2020 roku. O emisji obligacji serii P2021A w ramach programu emisji obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku. O zamiarze emisji i zmianie parametrów emisji obligacji serii P2021B w ramach programu emisji obligacji Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku oraz nr 12/2022 z dnia 18 marca 2022 roku.