Dedem SpA — Capital/Financing Update 2025

Nov 20, 2025

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 20342-10-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2025 19:10:18	Euronext Growth Milan

Societa': DEDEM

Identificativo Informazione Regolamentata: 212158

Utenza - referente: DEDEMN01 - Paolo Monte

Tipologia: 2.2

Data/Ora Ricezione: 20 Novembre 2025 19:10:18

Data/Ora Inizio Diffusione: 20 Novembre 2025 19:10:18

Oggetto: Dedem rifinanzia il debito a medio/lungo termine e sottoscrive contratti di finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro 44.000.000 per sostenere la propria crescita e solidità finanziaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

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COMUNICATO STAMPA

Dedem rifinanzia il debito a medio/lungo termine e sottoscrive contratti di finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro 44.000.000 per sostenere la propria crescita e solidità finanziaria

Ariccia (Roma), 20 novembre 2025 - Dedem S.p.A. (“Dedem” o la “Società”), società attiva nei servizi di automazione e intrattenimento, con azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha sottoscritto, in data 20 novembre 2025 con un pool di cinque primarie banche italiane - BNL BNP Paribas, Banco BPM, ICCREA-BCC, Intesa Sanpaolo e UniCredit – alcuni contratti di finanziamento dal valore complessivo di Euro 44.000.000 (i “Contratti di Finanziamento”). Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Global Coordinator e UniCredit in qualità di Banca Agente

I Contratti di Finanziamento prevedono le seguenti linee di finanziamento: (i) linee dal valore di Euro 25.000.000 destinate al rifinanziamento del debito esistente della Società e del gruppo (il “Gruppo”), di natura c.d. ‘amortizing’ a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2032 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento (le “Linee di Rifinanziamento”), (ii) linee destinate agli investimenti “Capex” quali investimenti in attrezzature e progetti per innovazione tecnologica, industriale e digitale nonché operazioni di M&A di natura c.d. ‘amortizing’ a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2031 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento (le “Linee Capex”) per un valore di Euro 15.000.000 e (iii) una linea destinata alla copertura delle esigenze finanziarie generali della Società e/o delle società del Gruppo per un valore di Euro 4.000.000 di natura c.d. ‘revolving’ a medio-lungo termine, la cui scadenza è fissata al 18 dicembre 2030 (le “Linee RCF”).

I Contratti di Finanziamento prevedono che le Linee Capex vengano destinate alla realizzazione del piano industriale 2025-2027 e dei progetti di espansione del Gruppo in Italia e all’estero.

Inoltre, sono previsti covenant finanziari e non finanziari, condizioni sospensive ed eventi di default (ivi inclusi cross-default e cross-acceleration) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

Si segnala, in particolare, che la Posizione Finanziaria Netta consolidata resterà sostanzialmente invariata e che con la sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento, il Gruppo incrementa la propria capacità di investimento con le linee Capex, che potranno essere utilizzate nei prossimi 24 mesi, che unite ai proventi connessi alla recente quotazione su Euronext Growth Milan consentono alla Società di raccogliere circa 25 milioni di Euro che potranno essere investiti nella crescita in Italia e all’estero in attuazione del piano industriale 2025-2027.

In aggiunta, si segnala che con il suddetto rifinanziamento del debito si ravvisano ulteriori significativi aspetti positivi per la Società: (i) sul piano economico migliora l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato a fronte del minor costo dell’indebitamento garantito dalle nuove linee; (ii) sul piano patrimoniale la quota di rimborso a lungo termine (oltre il 2026) passa dal 40% al 86% dell’indebitamento finanziario complessivo; (iii) sul piano finanziario le nuove linee garantiscono un periodo di preammortamento in grado di generare ulteriori 3,5 milioni di Euro di cassa nel 2026 rispetto alla situazione precedente; e (iv) la Società ha negoziato migliori condizioni a livello di covenants finanziari da rispettare ed è stata semplificata la gestione amministrativa delle linee di credito a medio lungo termine che passa dalle 26 linee di credito precedentemente in essere a 4.

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Tale intervento testimonia la solidità e la credibilità di Dedem, nonché il suo impegno verso una crescita sostenibile e strutturata.

Paolo Monte, CFO della Società ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione, che rappresenta il completamento naturale del percorso avviato con la nostra quotazione e consolida ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo. L'aspetto per noi più significativo è che l'intero processo è stato ideato, negoziato e finalizzato internamente. Un risultato che dimostra la maturità e la competenza del nostro team".

Alberto Rizzi, CEO di Dedem, ha aggiunto: "L'operazione conferma la fiducia che il sistema bancario ripone in Dedem, riconoscendone solidità patrimoniale, capacità di generare valore e chiarezza di visione industriale. Il mercato dei capitali non ha ancora espresso tutto il potenziale del gruppo, nel frattempo le banche hanno creduto nel nostro progetto scegliendo di investire sulla nostra crescita."

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Il presente comunicato stampa è consultabile online nella sezione "Investitori / Comunicati stampa price sensitive" del sito internet della Società https://dedem.it/investitori/comunicati-stampa-price-sensitive/.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

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La Società

Fondata nel 1962, DEDEM è leader per il mercato italiano nell'identificazione automatica e nella gestione di aree di divertimento e svago e gestisce il più grande network italiano di cabine per fototessere e kiddie rides. L'introduzione di sistemi avanzati per la qualità fotografica e la verifica conforme allo standard ICAO nelle cabine fotografiche, attraverso software IA proprietari, rende DEDEM un partner di riferimento della Pubblica Amministrazione (centrale e locale) per l'identificazione attraverso fotografie. DEDEM è presente in oltre il 60% dei centri commerciali italiani, con circa 5.000 kiddie rides installati, contribuendo alla loro offerta esperienziale e prolungando il tempo di permanenza dei visitatori attraverso soluzioni di intrattenimento dedicate alle famiglie. La capillarità dell'offerta e il modello di business totalmente integrato, con un presidio diretto sull'intera catena del valore, dalla progettazione e produzione dell'hardware allo sviluppo del software fino alla gestione e manutenzione del parco installato, rappresentano i principali vantaggi competitivi della Società e sono il risultato di oltre 60 anni di storia. Dedem è inoltre un player rilevante nel mercato spagnolo dove è attivo attraverso la controllata Tecnotron.

Contatti

Investor Relator

Paolo Monte

Via Variante di Cancelliera, 4 – 00072 Ariccia (RM)

investor.relations@dedem.it

Euronext Growth Advisor

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Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

+39 02 22175979

ega@envent.it

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