Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 13, 2019

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear") trzy umowy pożyczki, zgodnie z którymi Spółka udzieliła Goodyear pożyczek o łącznej wartości 165 mln zł.

Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 25 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 3 marca 2020 r. Druga umowa pożyczki została zawarta w wysokości 35 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 1 kwietnia 2020 r. Trzecia umowa pożyczki została zawarta w wysokości 105 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 11 grudnia 2020 r.

Oprocentowanie wszystkich trzech pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,94% w skali roku. Wszystkie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z terminową spłatą w dniu 13 grudnia 2019 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 40 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,25 % akcji Spółki.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.