DBC — Capital/Financing Update 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4764 雙鍵　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/20	發言時間	17:14:08
發言人	余慧玲	發言人職稱	會計經理	發言人電話	(02)8228-1168
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.董事會決議日期:107/06/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 雙鍵化工股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣600,000,000元為上限 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次可轉換公司債有關之計畫重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他 相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，授權董事長全 權處理之。 (3)為配合本次可轉換公司債之發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關 本次可轉換公司債之契約及相關文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.