DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 19, 2018

증권발행실적보고서 2.2 동부증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 19일
회 사 명 :	DB금융투자 주식회사
대 표 이 사 :	고 원 종 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
	(전 화) 02)369-3000
	(홈페이지) http://www.db-fi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기관금융팀 차 장 (성 명) 권 수 현
	(전 화) 02)369-3111

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2018.10.192018.10.192018.10.19

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 1895,000,000,00012,180,000,00043.6012,180,000,00043.60

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

1) 제 189회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청&cr약금액에 대하여 전액 배정하였습니다. &cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr 1) 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)&cr3) 증자등기일 : 해당사항 없음 &cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr	2018년 10월 08일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.k	2018년 10월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr &cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr서면문서 : DB금융투자 주식회사 본점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역 &cr

[종목명 :	DB 세이프 기타파생결합사채 제189회	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	218,000	2,180,000,000	2,180,000,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	218,000	2,180,000,000	2,180,000,000

나. 발행비용 &cr

-기 타 발행비용

구 분	발행분담금	비고
DB 세이프 기타파생결합사채 제189회	109,000	발행가액 총액의 1만분의 0.5
합계	109,000

&cr 다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. &cr

(2) 사용내역

DB 세이프 기타파생결합사채 제189회 (단위 : 원)

구 분	금 액
모집금액	2,180,000,000
발행분담금	109,000
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액	2,179,891,000

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 세이프 기타파생결합사채 제189회 ] &cr

(1) 상황별 손익구조

가. 최초기준가격 &cr &cr ○ 관 찰 시작일 : 2018년 10월 19일 &cr

나. 만기상환

&cr ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환합니다.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
만기 시 발행일(포함)부터 만기평가일(불포함)까지 관찰기간 동안 기초자산이 조건범위 (0%이상~6%이하)를 충족시키는 일수 만큼일할 계산하여 수익 지급	잔존액면금액 + [잔존액면금액 × {(1.92% ×&cr 유효일수 / 총 날짜 수) ×총 날짜 수 / 365}]

ｏ 관 찰기간 : 관찰시작일(포함)부터 관찰종료일(포함)까지의 기간.&cr ｏ 관 찰 종료일 : 2019년 01월 15일 &cr &cr (2) 투 자수익사례(1억원을 투자한 경우, 세전)

구 분	내 용	투자수익률 (세전)
만기상환	만기평가일까지 기초자산이 모든 투자기간동안 조건범위 (0%이상 ~ 6%이하)를 충족시켜 만기상환 되는 경우	1억 478,684원【원금 1억원 + 91일간 수익 478,684원】을 만기일에 상환함
만기평가일까지 기초자산이 모든 투자기간동안 조건범위 (0%이상 ~ 6%이하)를 충족시키지 않고 만기상환 되는 경우	투자기간동안 유효일수가 없으므로 잔존액면금액(100%)을 상환함.

2018년 10월 19일
DB금융투자 주식회사
대표이사 고 원 종 (인)