DAWONSYS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 (주)다원시스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)다원시스
대 표 이 사 :&cr	박선순
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주) 다원시스
	(전 화) 031-8085-3010
	(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 왕상록
	(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정( 파란색)
2021년 03월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정( 녹색)
2021년 03월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출( 보라색)
2021년 04월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정( 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보 통주 4,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 66,825,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 \[발행조건확정\]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항모집(매출)가액 : 14,850원(예정)모집(매출)가액 : 14,850원 (삭제)모집(매출)총액 : 66,825,000,000원(예정)모집(매출)총액 : 66,825,000,000원 (삭제)인수금액NH투자증권 : 33,412,500,000원(예정)&cr하이투자증권 : 33,412,500,000원(예정)인수금액NH투자증권 : 33,412,500,000원 (삭제)&cr하이투자증권 : 33,412,500,000원 (삭제)운영자금 : 66,825,000,000 원(예정)&cr발행제비용 : 693,103,500 원(예정)운영자금 : 66,825,000,000원 (삭제)&cr발행제비용 : 693,103,500 원 (삭제)3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정행가액 을 기준으로 산정되었습니다제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주1-1) 정정 후(주1-2) 정정 후4\. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	14,850
확정가액	-
모집총액	예정가액	66,825,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	14,850
모집총액	예정가액	-
확정가액	66,825,000,000

V. 자금의 사용목적(주2-1) 정정 후(주2-2) 정정 후

&cr(주1-1) 정정 후&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	14,850	66,825,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2021년 02월 08일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집총액은 1차 발행가액 이며 , 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr&cr 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일) 을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액( 14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[ 1차 발행가액산정표]

기산일 : 2021년 03월 11일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021/02/15	20,050	210,836	4,218,780,600
2021/02/16	20,050	210,740	4,215,187,250
2021/02/17	20,600	293,811	5,929,228,300
2021/02/18	20,450	402,141	8,315,371,150
2021/02/19	20,100	263,524	5,327,409,250
2021/02/22	20,250	222,087	4,498,385,900
2021/02/23	20,050	247,281	4,956,241,900
2021/02/24	19,750	281,176	5,586,700,300
2021/02/25	20,000	124,547	2,483,100,650
2021/02/26	19,850	403,627	7,861,954,800
2021/03/02	19,300	233,076	4,554,272,350
2021/03/03	19,100	130,702	2,510,473,200
2021/03/04	18,900	367,919	6,894,171,800
2021/03/05	18,500	175,927	3,254,277,300
2021/03/08	18,150	188,870	3,480,912,500
2021/03/09	18,600	214,459	3,954,350,250
2021/03/10	18,750	151,519	2,858,482,300
2021/03/11	19,350	174,912	3,363,063,450
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		19,608	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		18,672	-
기산일 가중산술평균주가(C)		19,227	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		19,169	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		19,169	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		16.63%	-
1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		14,850	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주1-2) 정정 후&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	14,850	66,825,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2021년 02월 08일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집총액은 확 정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. &cr&cr 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일) 을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액( 14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[ 1차 발행가액산정표]

기산일 : 2021년 03월 11일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021/02/15	20,050	210,836	4,218,780,600
2021/02/16	20,050	210,740	4,215,187,250
2021/02/17	20,600	293,811	5,929,228,300
2021/02/18	20,450	402,141	8,315,371,150
2021/02/19	20,100	263,524	5,327,409,250
2021/02/22	20,250	222,087	4,498,385,900
2021/02/23	20,050	247,281	4,956,241,900
2021/02/24	19,750	281,176	5,586,700,300
2021/02/25	20,000	124,547	2,483,100,650
2021/02/26	19,850	403,627	7,861,954,800
2021/03/02	19,300	233,076	4,554,272,350
2021/03/03	19,100	130,702	2,510,473,200
2021/03/04	18,900	367,919	6,894,171,800
2021/03/05	18,500	175,927	3,254,277,300
2021/03/08	18,150	188,870	3,480,912,500
2021/03/09	18,600	214,459	3,954,350,250
2021/03/10	18,750	151,519	2,858,482,300
2021/03/11	19,350	174,912	3,363,063,450
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		19,608	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		18,672	-
기산일 가중산술평균주가(C)		19,227	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		19,169	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		19,169	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		16.63%	-
1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		14,850	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.04.08 ~ 2021.04.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-04-08	18,950	171,247	3,247,613,600
2	2021-04-09	19,400	286,148	5,502,788,200
3	2021-04-12	19,750	337,516	6,609,301,850
4	2021-04-13	20,300	399,350	8,030,772,450
5	2021-04-14	20,150	179,900	3,608,553,700
1주일 가중산술평균(A)		19,647
기산일 &cr가중산술평균주가(B)		20,058
A,B의 산술평균(C)		19,853	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		19,853	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		15,900	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr

&cr■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

&cr

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-04-12	19,750	337,516	6,609,301,850
2	2021-04-13	20,300	399,350	8,030,772,450
3	2021-04-14	20,150	179,900	3,608,553,700
3거래일 가중산술평균		19,905
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		11,950

구분	발행가액
1차 발행가액	14,850
2차 발행가액	15,900
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	11,950
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터&cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr	14,850

&cr&cr(주2-1) 정정 후&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	66,825,000,000
발행제비용(2)	693,103,500
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	66,131,896,500

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,028,500	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	601,425,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	7,090,000	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	9,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,800,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	61,760,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	693,103,500	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 03월 11일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	66,825,000,000	-	-	-	66,825,000,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

&cr (주2-2) 정정 후&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	66,825,000,000
발행제비용(2)	693,103,500
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	66,131,896,500

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,028,500	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	601,425,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	7,090,000	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	9,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,800,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	61,760,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	693,103,500	-	-

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 04월 15일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	66,825,000,000	-	-	-	66,825,000,000

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr