DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) 1.5 대신증권(주) Y ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 일 괄 신 고 서 [ 파생결합사채 - 주가연계파생결합사채 ]

&cr&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 23일
&cr
회 사 명 :&cr	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	오 익 근
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 법인금융상품본부장 (성 명) 이 은 석
	(전 화) 02-769-2085
일괄신고의 대상증권 :&cr	대신증권 공모 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

2021년 07월 01일2021년 12월 31일

발행예정기간 :&cr	일괄신고의 효력발생 예정일(	)부터
6개월이 경과한 날(	)까지

800,000,000,000

발행예정금액 :	원

일괄신고서의 열람장소 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입

elb.jpg elb ◆click◆ 『본문』 삽입 10115#*본문*.dsl 1_본문(참조방식에의한기재의경우) 【 본 문 】

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

&cr- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 요령을 기재할 것임

Ⅱ. 투자위험에 관한 사항

본 일괄신고서에 의하여 추후 제출하는 일괄신고 추가서류에 따라 발행되는 증권(이하 "본 증권")과 관련하여 약정한 원금 및 수익 등의 지급은 상품구조, 발행회사 및 신용보강을 위하여 참여하는 제3자의 신용도, 재무상태 또는 지급능력 등의 변동에 따라 달라질 수도 있습니다. 본 증권에 관한 투자위험 요소는 추후 제출하는 일괄신고 추가서류에 보다 자세하게 설명할 예정입니다.

&cr가. 일반적 위험&cr &cr 본 일괄신고서에 의하여 제출하는 일괄신고 추가서류에 따라 발행되는 증권(이하"본 증권"이라 함)은 주식, 채권 등의 일반적인 증권과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으며 복잡한 손익구조를 가지고 있으므로 본 증권의 손익구조,권리내용, 위험요인 등에 대한 일괄신고추가서류의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 본 증권을 청약 또는 매매하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 일괄신고 추가서류의 기재 내용 특히 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. &cr &cr 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여야 하며, 본 일괄신고추가서류에 기재된 정보에만 의존하지 않고 투자자 자신의 독자적인 판단 및 필요한 경우 전문가의 조언에 따라 투자결정을 내려야 합니다.&cr &cr 본 증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr &cr 나. 환금성 위험&cr &cr 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로 매매 등이 활발하지 아니하여 유동성(Liquidity)이 확보되지 않을 수 있습니다. 투자자는 만기 이전에 본 증권의 중도환매를 요청할 수 있으며, 이 경우 발행사가 본 증권에 대한 위험회피(Hedge)거래 상황, 기초자산의 가격, 시장상황 및 기타 가격결정요인들을 고려하여가격을 결정, 본 증권을 중도상환하게 됩니다. 본 증권에 대한 중도상환에 대하여는 일괄신고 추가서류의 상품설명부분에 자세히 할 예정이므로 투자자는 그 내용을 충분히 숙지한 후 본 증권에의 투자를 결정하여야 합니다. &cr &cr 다. 발행인의 재무 및 손익상황과 관련한 위험&cr &cr 본 증권은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 사채에 해당이 되므로 발행인인 대신증권의 재무/손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화, 유동성 위기 등으로 인하여 본 증권의 지급불능 상황에 처하였을 경우, 본 증권의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다. 이하 발행인에 대한 보다 자세한 자료는 발행회사의 본 신고서의 제2부 발행인에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 라. 가격변동위험&cr &cr 본 증권은 기초자산가격의 변동에 따라 지급금액이 결정되는 구조를 갖고 있습니다만 상품의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 기초자산에 직접 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻을 수 있는 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는 본 증권의 상환금액의 산정방식이나 상환조건들을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. &cr &cr 발행인은 본 증권의 발행에도 불구하고 증권업을 영위하는 금융기관으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매, 장외파생상품거래 등의 헤지거래 등 증권회사의 통상적인 일체의 거래를 자유롭게 영위할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 발행인의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매거래를 할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 발행인 및 발행인의 이해관계자들의 이러한 거래활동으로 본 증권의 가치에 중대한 변동을 초래한다고 하여도 당해 발행인과 이해관계자들은 그에 대한 일체의 책임을 부담하지 않습니다. &cr &cr 본 증권은 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 만기 이전에 매매를 하거나 해당 증권의 일괄신고추가서류에 기재된 사유로 인하여 상환되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권의 시가평가를 하는 경우에 투자원금의 손실 또는 평가손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 증권 중에는 만기상환시 원금이 보장되지 않는 구조를 가진 증권이 포함되어 있으니 주의하시기 바랍니다.&cr &cr 본 증권의 상환금액은 발행시 결정하는 산정기준에 따릅니다. 발행인은 본 증권의 상환금액의 산정기준만을 제시할 뿐, 지급액에 대한 어떠한 예측이나 보장을 하지는 않습니다. 이에 따라 기초자산가격의 단절, 변동 또는 예측하지 못한 시장상황이 발생하는 경우, 실제로 지급되는 지급금액이 투자자의 기대치에 미치지 못할 수 있다는 것을 투자자는 유념하여야 합니다.&cr &cr 마. 기초자산과 관련한 위험&cr &cr 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 따라서 만일 기초자산의 가격이 산출되지 않거나 혹은 존속하지 않게 되거나, 본 증권의 존속기간 동안 기초자산의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 본 증권 발행시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지거나, 기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 불가능해지는 등의 경우에는 발행인은 상환금액 산정방식 및 기준가격평가일을 포함한 본 증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있으며, 이러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하는 것이 어렵다고 발행인이 판단하는 경우에는 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기종결 할 수 있습니다(위와 같이 권리내용에 대한 조정이나 조기종결 등의 권리내용의 변동이 발생하는 경우에 대한 설명은 일괄신고 추가서류 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있습니다).&cr &cr 바. 결제불이행 위험&cr &cr 본 증권은 발행사의 신용으로 발행되는 무보증 채무에 해당이 되므로 일반적으로 거래소시장에서 거래되는 선물, 옵션 등의 다른 파생상품과는 달리 만기 시 발행사의 재무상태에 따라 결제불이행의 위험이 존재합니다. 발행자인 대신증권의 재무상황 악화에 따라 투자자는 본 증권의 환금액을 지급받지 못하게 될 수 있습니다. 대신증권에 대하여 파산 또는 회생절차등이 진행되거나 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 원금과 수익을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권과 관련하여 발행사가 부담하게 되는 채무는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 순위를 가집니다. 이러한 경우 권리문제에 대해서는 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항 '에 상세하게 기술되어 있습니다.&cr &cr 사. 기타위험&cr &cr 본 증권에서 발생하는 모든 소득(자동조기상환, 만기상환 및 만기일 이전에 발행인의상환결정에 따라 중도상환하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도상환에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련 법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 됩니다.&cr &cr 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야 하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다. &cr &cr 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.&cr&cr Ⅲ. 주관회사의 당해 증권에 대한 의견&cr

실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 당해 증권에 대한 의견을 기재할 것임

Ⅳ. 자금의 사용목적

&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 세부적인 자금의 사용목적을 기재할 것임.

Ⅴ. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항

&cr발행회사인 대신증권이 재무상태의 악화 등으로 인하여 지급불능 상황에 처할 경우 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있음.&cr&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항을 기재할 것임&cr&cr

제2부 발행인에 관한 사항&cr

[참조방식에 의한 기재의 경우]&cr&cr(1) 참조사항&cr발행인에 관한 사항은 2021년 05월 17일 금융위원회에 제출한 대신증권 제61기 1분기보고서(2021년 01월 01일~2021년 03월 31일) 및 그 첨부서류를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 참조서류 공시장소 및 참조방법&cr 대신증권 제61기 1분기보고서 참조&cr 등록일 : 2021년 05월 17일 &cr 공시장소: 금융감독원 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr/&cr 대신증권 홈페이지→ http://www.daishin.com/&cr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.