DAEWOONG PHARMA — Capital/Financing Update 2021

Jul 21, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 대웅제약 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 07월 21일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 대웅제약
대 표 이 사 :	전 승 호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	(전 화) 02-550-8800
	(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 장 영 호
	(전 화) 02-2190-6965

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일

&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)대웅제약 제15회 무기명식 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 구백억원정(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정된 사항은 녹 색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 15]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한 다 .	[회차: 15]&cr 이자율 : 2.009%&cr 발행수익율 : 2.009%&cr &cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 15]&cr발행수익율(%) : -&cr이자율 : -&cr&cr주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한 다 .	[회차: 15]&cr발행수익율(%) : 2.009%&cr이자율 : 2.009%&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항&cr가. 일반적인 사항	이자율: 주)&cr&cr주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한 다 .	이자율: 2.009%&cr&cr(삭제)&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.