DAEWOONG PHARMA — Capital/Financing Update 2021

Jul 22, 2021

증권발행실적보고서 2.5 대웅제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2021년 07월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대웅제약
대 표 이 사 :&cr	전 승 호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	(전 화) 02-550-8800
	(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 장 영 호
	(전 화) 02-2190-6965
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 90,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 15(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002024년 07월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 15(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 22일2021년 07월 22일2021년 07월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)3,000,00030,000,000,00033.3-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00033.3-KB증권(주)1,500,00015,000,000,00016.7-NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00016.7-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)3,000,00033.3--------한국투자증권(주)3,000,00033.3--------KB증권(주)1,500,00016.7--------NH투자증권(주)1,500,00016.7--------기관투자자--69,000,00090,000,000,00010069,000,00090,000,000,0001009,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 07월 22일&cr&cr2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr

2. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 22일	투자설명서	최초 제출

&cr

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

5. 투자설명서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서:	(주)대웅제약 - 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
	한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
	KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
	NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 15(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

본 사채 발행을 통해 조달할 자금 900억원은 채무상환자금(제12회 무보증사채 채무상환자금)으로 사용될 예정입니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용 내역]

	(단위 : 원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
대웅제약 제12회 무보증 사채	90,000,000,000	2018-07-23	2021-07-23	2.567%

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.