DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 17, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)대우건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대우건설
대 표 이 사 :&cr	김 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 170
	(전 화) 02) 2288-3114
	(홈페이지) http://www.daewooenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일
	(전 화) 02-2288-4132
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 46-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002022년 07월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 46-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002023년 07월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 46-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 17일2020년 07월 17일2020년 07월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,000 20,000,000,00033.3-키움증권(주) 2,000,000 20,000,000,00033.3-삼성증권(주)2,000,000 20,000,000,00033.3-6,000,000 60,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,000 33.3--------키움증권(주)2,000,000 33.3--------삼성증권(주)2,000,000 33.3--------기관투자자- - 26,000,000 60,000,000,000 100.02 6,000,000 60,000,000,000 100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	2	6,000,000	60,000,000,000	100.0	2	6,000,000	60,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 46-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 17일2020년 07월 17일2020년 07월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00025.0-키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,00025.0-한국투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00025.0-SK증권(주) 1,000,000 10,000,000,00025.0- 4,000,000 40,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주) 1,000,000 25.0----1630,000 6,300,000,000 15.8키움증권(주) 1,000,000 25.0----1 630,000 6,300,000,000 15.8한국투자증권(주) 1,000,000 25.0----1620,000 6,200,000,000 15.5SK증권(주) 1,000,000 25.0----1620,000 6,200,000,000 15.5기관투자자- - 2 1,500,000 15,000,000,000 100.021,500,000 15,000,000,000 37.5

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	2	1,500,000	15,000,000,000	100.0	6	4,000,000	40,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 17일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 07월 13일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 17일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대우건설 : 서울특별시 중구 을지로 170&cr NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31&cr 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 46-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 46-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 목적 &cr&cr금번 발행되는 제46-1회, 제46-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금(하도급 및 자재 대금 결제)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[하도급 및 자재 대금 결제예정 내역]	(단위 : 원)

업체명	만기일	금액
(주)도화엔지니어링 외 339건	2020-07-18~2020-07-31	87,712,144,021
(주)신일씨엠 외 95건	2020-08-01~2020-08-25	12,291,643,254
합 계		100,003,787,275

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr