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DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020
Sep 14, 2020
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.2 (주)대우건설 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 14일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 대우건설&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 김형&cr |
| 본 점 소 재 지 :&cr | 서울특별시 중구 을지로 170&cr |
| (전 화) 02) 2288-3114 | |
| (홈페이지) http://www.daewooenc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일 |
| (전 화) 02-2288-4132 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 08일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 09월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2020년 09월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2020년 09월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대우건설 제47회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제47회 무보증사채 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 수정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
( 주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 47 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 09월 18일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A-/A-&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 5,100,000 | 51,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | - | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 09월 18일 | 2020년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임. |
주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. &cr주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr ( 주1) 정정 후 &cr
| 회차 : | 47 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | 3.800 |
| 발행수익률 | 3.800 | 상환기일 | 2023년 09월 18일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A-/A-&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | - | 5,100,000 | 51,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | - | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 09월 18일 | 2020년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임. |
주) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr &cr ( 주2) 정정 전 &cr
| [회 차 : | 47 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일, 2021년 09월 18일,&cr2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일,&cr2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일, 2023년 09월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 09월 04일 / 2020년 09월 07일 | |
| 평가결과등급 | A- / A- | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 09월 18일 ( 원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 09월 18일 | |
| 청 약 기 일 | 2020년 09월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 09월 18일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 종로기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임. |
주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. &cr주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr ( 주2) 정정 후 &cr
| [회 차 : | 47 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 3.800 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 3.800 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일, 2021년 09월 18일,&cr2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일,&cr2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일, 2023년 09월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 09월 04일 / 2020년 09월 07일 | |
| 평가결과등급 | A- / A- | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 09월 18일 ( 원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 09월 18일 | |
| 청 약 기 일 | 2020년 09월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 09월 18일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 종로기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임. |
주) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제47회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 수량 | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 경쟁률 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회차: 제47회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 &cr(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr유* | 거래실적 &cr무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3.79% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100.00% | 100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100.00% | - | - | - |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제47회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | 절대금리 |
|---|---|
| 3.79% | |
| --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 |
| 합계 | 100 |
| 누적합계 | 100 |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr
| 구분 | 내용 |
| 공모희망금리 | [제47회]&cr- 연 2.80% ~ 3.80% |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr제47회 무기명식 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 100억원&cr- 총 참여신청범위: 3.79%&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 1건&cr- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 100억원&cr '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)대우건설과 대표주관회사인 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2020년 09월 10일 진행한 당사의 수요예측에서 제47회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 10.0%에 해당하는 100억이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 &cr수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr[제47회 무보증사채]&cr&cr본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 3.800%의 이자율을 적용합니다. |
&cr &cr (주4) 정정 전&cr
1. 주요 권리내용&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제47회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2023년 09월 18일 | - |
주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr &cr (주4) 정정 후&cr
1. 주요 권리내용&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제47회 무보증사채 | 1,000 | 3.800 | 2023년 09월 18일 | - |
(삭제)&cr&cr(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(삭제)&cr&cr &cr (주5) 정정 전&cr
나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 62,000,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 439,320,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr &cr(주5) 정정 후&cr&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 62,000,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 439,320,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr 주2) 당사는 "인수수수료"와 별도로 모집 후 발생한 잔액 인수와 관련한 "잔액인수수수료"로 모집 후 발생한 잔액금액의 10,000분의 15에 해당하는 금액을 실제 인수금액 비율에 따라 인 수회사에 지급할 예정입니다. 해당 "잔액인수수수료"는 추가 청약결과에 따라 달라질 수 있습니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr