DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 18, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)대우건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대우건설
대 표 이 사 :&cr	김형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 170
	(전 화) 02) 2288-3114
	(홈페이지) http://www.daewooenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일
	(전 화) 02-2288-4132
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 47(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 09월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 47(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 18일2020년 09월 18일2020년 09월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)5,100,00051,000,000,00051.00-한국산업은행4,900,00049,000,000,00049.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)5,100,00051.00----14,590,00045,900,000,00045.90한국산업은행4,900,00049.00----14,410,00044,100,000,00044.10기관투자자--11,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,00010.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	3	10,000,000	100,000,000,000	100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 18일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 09월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 08일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 09월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 09월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 18일	투자설명서	최초제출

&cr&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대우건설 → 서울특별시 중구 을지로 170
	삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
	한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 47(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 자금의 세부사용 내역&cr

금번 발행되는 제47회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수 계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

종목	발행일	만기일	이자율	발행금액	비고
기업어음증권	2019-10-30	2020-10-28	2.70%	50,000	-
기업어음증권	2019-11-18	2020-11-16	2.75%	25,000	-
기업어음증권	2019-12-11	2020-12-09	2.85%	10,000	-
기업어음증권	2019-12-12	2020-12-10	2.85%	17,000	-
합계				102,000	&cr

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 상환 예정금액인 1,020억원 중 금번 회사채 조달 금액으로 부족한 금액은 자체자금으로 상환할 예정입니다.&cr주3) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.