DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jun 14, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)대우건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 14일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 대우건설
대 표 이 사 :	김 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 170
	(전 화) 02) 2288-3114
	(홈페이지) http://www.daewooenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재 무관리본부장 (성 명) 조 인 환
	(전 화) 02) 2288-4374
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 45(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002021년 06월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 45(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 14일2019년 06월 14일2019년 06월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권8,000,00080,000,000,00080.00-신영증권2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권8,000,00080.00--------신영증권2,000,00020.00--------기관투자자--1010,000,000100,000,000,000100.001010,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	10	10,000,000	100,000,000,000	100.00	10	10,000,000	100,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr2. 증권 상장일 : 2019년 06월 14일&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 03일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 06월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2019년 06월 10일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 14일	투자설명서	최초제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr서면문서 : (주)대우건설 - 서울특별시 중구 을지로 170&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 &cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 45(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액

[회 차 : 45]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발행제비용(2)	423,220,000
순수입금[(1)-(2)]	99,576,780,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 45]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	60,000,000	발행가액 × 0.06%
대표주관수수료	50,000,000	발행금액 × 0.05%
인수수수료	250,000,000	발행금액 × 0.25%
사채관리수수료	5,000,000	정액제
신용평가수수료	56,000,000	한기평, 나이스
상장수수료	1,500,000	1,000억 이상 ~ 2,000억 미만
연부과금	200,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	423,220,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr

[제45회]	(단위: 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

금번 발행되는 제45회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000) 은 운영자금 으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입 니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

<운영자금> &cr 제45회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000) 은 만기도래 기업어음증권 상환을 위한 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr&cr상환 예정 만기도래 기업어음증권 세부 내역은 아래와 같습니다. &cr

[운영자금]

구분	발행일	만기일	금액(억원)	금리	비고
기업어음증권&cr상환	2018-06-22	2019-06-21	260	4.15%	-
2018-06-27	2019-06-26	100	4.15%	-
2018-07-11	2019-07-10	200	4.00%	-
2018-07-17	2019-07-16	200	3.95%	-
2018-07-18	2019-07-17	600	3.95%	-
합 계			1,360	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 상기 상환 예정금액인 약 1,360 억 원 중 금번 회사채 조달 금액으로 부족한 금액은 자체자금으로 상환할 예정입니다.