Daesan F&B Inc. — Capital/Financing Update 2021

Apr 30, 2021

MP그룹/기타 경영사항(자율공시)/(2021.04.30)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	만기전 취득한 (주)엠피그룹 제4회/제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채 재매각
2. 주요내용	1.재매각 사채권의 종류 : 1) (주)엠피그룹 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채    - 주권관련 사채권의 취득일 :2021년 02월 01일    - 매각대상 사채권 권면총액 : 2,000,000,000원      - 매각금액 : 2,226,675,000원      - 자기자본 : 37,435,918,276원    - 자기자본대비 :5.94% 2) (주)엠피그룹 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채    - 주권관련 사채권의 취득일 :2021년 02월 01일    - 매각대상 사채권 권면총액 : 200,000,000원      - 매각금액 : 222,667,000원      - 자기자본 : 37,435,918,276원    - 자기자본대비 :0.59% 2.매각목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 3.이사회결의일 : 2021년 04월 29일 4.매매계약 체결일 : 2021년 04월 30일
3. 결정(확인)일자	2021-04-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각은 회사가 2021년 02월 01일 콜옵션을 통해 취득한 전환사채의 거래로 제5회차 전환사채 5억원은 지난 2021년 03월 31일 재매각이 완료되었습니다. - 본 계약은 2021년 04월 30일 계약체결 및 대금지급이 완료되었습니다. - 매각 전환사채의 전환가액 827원입니다. - 상기 2. 주요내용 중 자기자본은 최근 결산일(2020년 12월 31일)기준입니다.
※ 관련공시	2019-08-01 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-09-30 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-03-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2021-02-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차) 2021-03-31 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)엠피그룹 제5회 무기명식 이권부 무보증 담보부 전환사채 일부 재매각)