DAEHO AL Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Nov 29, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)대호에이엘 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 11 월 29 일
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회 사 명 :	(주)대호에이엘
대 표 이 사 :	노 영 호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
	(전 화) 053-610-5400
	(홈페이지) http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 노 영 훈
	(전 화) 053-610-5400

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)네오크레마대한민국김재환3,663,997,500-7,327,995기능성 당 및 펩타이드 제품 제조, 식품첨가물 등의 상품 유통해당사항없음2,117,19535,027,563,500101,175,472,24834.6268,044,402,17651.482,117,19526.53신규 사업 진출을 통한 사업역량 강화2022년 01월 19일김재환---- 1) 대금지급 형태 : 현금 지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여&cr 2) 대금지급시기 (현금지급(구주)) : &cr - 양수주식수 : 1,463,600주&cr - 계약금(9,000,000,000원) : 2021년 11월 29일 계약 체결일 지급&cr - 잔금(16,027,560,000원) : 2022년 1월 19일 예정&cr 3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) :&cr - 취득주식수 : 653,595주&cr - 유상증자 주금납입금 (10,000,003,500원) : 2022년 1월 21일 &cr 4) 자금조달 방법 : 자체자금 예 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 이촌회계법인2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 28일적정2021년 11월 29일30참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 발행회사인 (주)네오크레마는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조ㆍ식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.&cr2) 보고서에 기재된 내용은 (주)네오크레마의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정)참여 내용을 합쳐서 기재하였습니다.&cr3) 본 주식양수거래(구주)는 김재환외 2명이 보유하고 있는 지분 3,502,300주 중에서 김재환이 보유한 주식 일부에 해당하는 1,463,600주를 당사가 양수하는 건이며, 2021년 11월 29일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr4) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)네오크레마가 유상증자로 발행예정인 신주 653,595주를 제 3자배정으로 취득 하는 것이며, 2021년 1월 21일 납입예정입니다.&cr5) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2021년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.&cr6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년말)기준이며, '자기자본'은 최근 분기 결산기준일(2021년 9월말) 현재의 자기자본 금액을 반영하였습니다.&cr7) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2021년 1월 21일입니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.&cr8) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

49,1759,38839,7873,65829,8211,367적정우리회계법인47,2119,34537,8673,62819,7771,026적정우리회계법인32,2879,13723,15013521,7453,562적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 상기 요약재무상황은 연결재무제표 기준입니다.