Dadelo S.A. — Capital/Financing Update 2025

Oct 10, 2025

Report Content Zarząd DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2025 z dnia 9 lipca 2025 r. informuje, że w dniu 10 października 2025 r. podjął decyzję o emisji do 50.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 50.000.000 PLN. Próg emisji nie został określony.

Dzień emisji Obligacji będzie przypadał na dzień 22 października 2025 r. (albo dzień przypadający około tej daty), a dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na dzień 23 października 2028 r. (albo dzień przypadający około tej daty, w zależności od tego, czy przesunięciu ulegnie dzień emisji), z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji Obligacji ("Obligacje").

Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2,9% w skali roku i będą uprawniać ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

Obligacje będą proponowane w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Obligacje w dniu emisji zostaną zapisane w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A., który pełni funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone w terminie wynikającym z warunków emisji Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.