CyberOne Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 8, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)싸이버원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 싸이버원
대 표 이 사 :&cr	육동현
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 39(방배동)
	(전 화) 02-3475-4900
	(홈페이지) http://www.cyberone.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김희망
	(전 화) 02-3475-4900
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,929,500,000주1

구분	발행총액	비고

주1. 상장주선인의 의무인수분 40,830주(387,885,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.03.022021.03.032021.03.05

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,361,00012,929,500,000100.0대표주관회사1,361,00012,929,500,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(40,830주, 387,885,000원)이 제외된 금액입니다.

&cr [코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

	(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득 가액	의무인수총액	비고
키움증권(주)	40,830	9,500	387,885,000	-
합계	40,830	9,500	387,885,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,020,750751,2421,020,7509,697,125,0000.321,2421,020,7509,697,125,00075.00일반투자자340,25025102,429639,816,0003,039,126,000,00099.68102,429340,2503,232,375,00025.001,361,000103,671640,836,7503,048,823,125,000 103,671 1,361,000 12,929,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 170,12550.0일괄청약방식170,12550.0340,250100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr&cr - 일반투자자 세부 배정현황 &cr (단위 : 건, 주)

구분	청약현황		배정현황						1건당&cr 총 배정수량&cr (F=B+D)	총 배정수량&cr (G=C+E)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정 &cr수량&cr(B)	균등&cr배정&cr수량&cr(C)	배정건수	1건당&cr 배정 &cr수량&cr(D)	균등&cr배정&cr수량&cr (E)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	40,896	408,960	40,896	1	40,896	-	-	-	1	40,896
20	11,637	232,740	11,637	1	11,637	-	-	-	1	11,637
30	2,585	77,550	2,585	1	2,585	-	-	-	1	2,585
40	1,374	54,960	1,374	1	1,374	-	-	-	1	1,374
50	1,675	83,750	1,675	1	1,675	-	-	-	1	1,675
60	459	27,540	459	1	459	-	-	-	1	459
70	225	15,750	225	1	225	-	-	-	1	225
80	244	19,520	244	1	244	-	-	-	1	244
90	97	8,730	97	1	97	-	-	-	1	97
100	2,591	259,100	2,591	1	2,591	-	-	-	1	2,591
150	277	41,550	277	1	277	-	-	-	1	277
200	1,462	292,400	1,462	1	1,462	-	-	-	1	1,462
250	220	55,000	220	1	220	-	-	-	1	220
300	237	71,100	237	1	237	-	-	-	1	237
350	70	24,500	70	1	70	-	-	-	1	70
400	366	146,400	366	1	366	-	-	-	1	366
450	99	44,550	99	1	99	-	-	-	1	99
500	328	164,000	328	1	328	-	-	-	1	328
600	167	100,200	167	1	167	-	-	-	1	167
700	108	75,600	108	1	108	-	-	-	1	108
800	155	124,000	155	1	155	-	-	-	1	155
900	79	71,100	79	1	79	-	-	-	1	79
1,000	787	787,000	787	1	787	-	-	-	1	787
1,500	248	372,000	248	1	248	248	1	248	2	496
2,000	757	1,514,000	757	1	757	757	1	757	2	1,514
2,500	198	495,000	198	1	198	198	1	198	2	396
3,000	272	816,000	272	1	272	272	1	272	2	544
3,500	153	535,500	153	1	153	153	1	153	2	306
4,000	476	1,904,000	476	1	476	476	1	476	2	952
4,500	176	792,000	176	1	176	176	1	176	2	352
5,000	460	2,300,000	460	1	460	460	2	920	3	1,380
6,000	460	2,760,000	460	1	460	460	2	920	3	1,380
7,000	414	2,898,000	414	1	414	414	2	828	3	1,242
8,000	490	3,920,000	490	1	490	490	2	980	3	1,470
9,000	384	3,456,000	384	1	384	384	3	1,152	4	1,536
10,000	1,549	15,490,000	1,549	1	1,549	1,549	3	4,647	4	6,196
12,000	865	10,380,000	865	1	865	865	3	2,595	4	3,460
14,000	750	10,500,000	750	1	750	750	4	3,000	5	3,750
16,000	916	14,656,000	916	1	916	916	4	3,664	5	4,580
18,000	1,133	20,394,000	1,133	1	1,133	1,133	5	5,665	6	6,798
20,000	25,407	508,140,000	25,407	1	25,407	25,407	5	127,035	6	152,442
22,500	11	247,500	11	1	11	11	6	66	7	77
25,000	13	325,000	13	1	13	13	7	91	8	104
27,500	14	385,000	14	1	14	14	7	98	8	112
30,000	1,145	34,350,000	1,145	1	1,145	1,145	8	9,160	9	10,305
계	102,429	639,816,000	102,429	-	102,429	36,291	-	163,101	-	265,530
추첨	-	-	67,696	1	67,696	7,024	1	7,024	-	74,720
합계	-	-	-	-	170,125	-	-	170,125	-	340,250

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약204,24720.011개월 확약209,37820.51607,12559.481,020,750100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

비고	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	김용옥	보통주	1,912,000주	47.8%	1,912,000주	41.2%
특수관계인	육동현	398,750주	10.0%	398,750주	8.6%
김명신	220,000주	5.5%	220,000주	4.7%
김희망	60,900주	1.5%	60,900주	1.3%
김희올	36,780주	0.9%	36,780주	0.8%
이정상	21,000주	0.5%	21,000주	0.5%
유석원	12,000주	0.3%	12,000주	0.3%
(주)싸이버원	761,000주	19.0%	-	-
5%이상 주주	건우정공	400,000주	10.0%	400,000주	8.6%

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,000,000주, 증자 후 발행주식총수 4,640,830주 기준입니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr &cr2021년 03월 10일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2021년 03월 11일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2021년 02월 26일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 02월 26일

주1. 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 26일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 26일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)싸이버원 홈페이지&cr(http://www.cyberone.kr)&cr키움증권㈜ 홈페이지	2021년 03월 02일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2021년 03월 05일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 05일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2021년 01월 29일 (증권신고서)&cr 2021년 02월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)싸이버원 : 서울시 서초구 효령로 39(방배동)&cr (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일	: 2021년 01월 29일 (예비투자설명서)&cr 2021년 02월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 24일 (투자설명서)&cr 2021년 02월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,700,000,0009,500600,0005,700,000,000-5,700,000,0009,500600,0005,700,000,000-보통주7,229,500,0009,500761,0007,229,500,000-7,229,500,0009,500761,0007,229,500,000-12,929,500,0009,5001,361,00012,929,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1. 상장주선인의 의무인수분은 40,830주이며, 의무인수금액 387,885,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,480,000,000-3,000,000,000--4,449,500,00012,929,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수금액(387,885,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.