curacle co., ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 큐라클 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 7월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 큐라클
대 표 이 사 :&cr	박광락, 김명화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608, 609, 610, 611호 (시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리기업성장센터)
	(전 화) 031-706-8300
	(홈페이지) http://www.curacle.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 황 용
	(전 화) 070-4420-8836
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개53,333,325,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 및 구주매출 2,133,333주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 40,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 07월 13일2021년 07월 14일2021년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권㈜1,813,33345,333,325,00085.0대표주관회사NH투자증권㈜320,0008,000,000,00015.0인수회사2,133,33353,333,325,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,600,00075.01,2921,600,000 40,000,000,000 0.21,2921,600,00040,000,000,00075.0일반투자자533,33325.0429,609825,013,130 20,625,328,250,000 99.8255,365533,33313,333,325,00025.02,133,333430,901826,613,130 20,665,328,250,000 256,6572,133,33353,333,325,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 266,66750.0일괄청약 방식266,66650.0533,333100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[삼성증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr (D=B+C)	배정&cr 비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
청약&cr 단위	청약&cr 건수	청약수량&cr (A)	배정&cr 건수	1건당&cr 배정&cr 수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가&cr 배정수량	균등&cr 배정수량&cr (B)	배정&cr 건수	1건당&cr 배정&cr 수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가&cr 배정수량	비례&cr 배정수량&cr (C)
10	126,986	1,269,860	126,986	1	6,693	1	133,679	0	0	0	0	0	133,679	10.53%
20	9,708	194,160	9,708	1	497	1	10,205	0	0	0	0	0	10,205	5.26%
30	2,758	82,740	2,758	1	152	1	2,910	0	0	0	0	0	2,910	3.52%
40	2,947	117,880	2,947	1	153	1	3,100	0	0	0	0	0	3,100	2.63%
50	2,016	100,800	2,016	1	118	1	2,134	0	0	0	0	0	2,134	2.12%
60	627	37,620	627	1	33	1	660	0	0	0	0	0	660	1.75%
70	646	45,220	646	1	29	1	675	0	0	0	0	0	675	1.49%
80	1,165	93,200	1,165	1	56	1	1,221	0	0	0	0	0	1,221	1.31%
90	307	27,630	307	1	10	1	317	0	0	0	0	0	317	1.15%
100	4,106	410,600	4,106	1	225	1	4,331	0	0	0	0	0	4,331	1.05%
200	2,033	406,600	2,033	1	118	1	2,151	0	0	0	0	0	2,151	0.53%
300	905	271,500	905	1	43	1	948	0	0	0	0	0	948	0.35%
400	1,153	461,200	1,153	1	57	1	1,210	0	0	0	0	0	1,210	0.26%
500	828	414,000	828	1	44	1	872	0	0	0	0	0	872	0.21%
600	430	258,000	430	1	18	1	448	0	0	0	0	0	448	0.17%
700	519	363,300	519	1	19	1	538	0	0	0	0	0	538	0.15%
800	996	796,800	996	1	66	1	1,062	0	0	0	0	0	1,062	0.13%
900	285	256,500	285	1	14	1	299	0	0	0	0	0	299	0.12%
1,000	1,573	1,573,000	1,573	1	79	1	1,652	0	0	0	0	0	1,652	0.11%
1,250	591	738,750	591	1	30	1	621	0	0	0	0	0	621	0.08%
1,500	1,144	1,716,000	1,144	1	58	1	1,202	0	0	0	0	0	1,202	0.07%
1,750	692	1,211,000	692	1	39	1	731	0	0	0	0	0	731	0.06%
2,000	1,926	3,852,000	1,926	1	115	1	2,041	1,926	1	0	0	1,926	3,967	0.10%
2,250	735	1,653,750	735	1	37	1	772	735	1	0	0	735	1,507	0.09%
2,500	1,022	2,555,000	1,022	1	50	1	1,072	1,022	1	0	0	1,022	2,094	0.08%
2,750	419	1,152,250	419	1	26	1	445	419	1	0	0	419	864	0.07%
3,000	1,248	3,744,000	1,248	1	68	1	1,316	1,248	1	0	0	1,248	2,564	0.07%
3,250	565	1,836,250	565	1	32	1	597	565	1	0	0	565	1,162	0.06%
3,500	606	2,121,000	606	1	34	1	640	606	1	0	0	606	1,246	0.06%
3,750	426	1,597,500	426	1	13	1	439	426	1	0	0	426	865	0.05%
4,000	1,702	6,808,000	1,702	1	79	1	1,781	1,702	1	0	0	1,702	3,483	0.05%
4,250	335	1,423,750	335	1	23	1	358	335	1	0	0	335	693	0.05%
4,500	491	2,209,500	491	1	29	1	520	491	1	0	0	491	1,011	0.05%
4,750	458	2,175,500	458	1	23	1	481	458	1	0	0	458	939	0.04%
5,000	1,123	5,615,000	1,123	1	56	1	1,179	1,123	2	0	0	2,246	3,425	0.06%
5,250	366	1,921,500	366	1	15	1	381	366	2	0	0	732	1,113	0.06%
5,500	556	3,058,000	556	1	24	1	580	556	2	0	0	1,112	1,692	0.06%
5,750	326	1,874,500	326	1	20	1	346	326	2	0	0	652	998	0.05%
6,000	1,014	6,084,000	1,014	1	50	1	1,064	1,014	2	0	0	2,028	3,092	0.05%
6,250	491	3,068,750	491	1	27	1	518	491	2	0	0	982	1,500	0.05%
6,500	458	2,977,000	458	1	17	1	475	458	2	0	0	916	1,391	0.05%
6,750	244	1,647,000	244	1	8	1	252	244	2	0	0	488	740	0.04%
7,000	791	5,537,000	791	1	38	1	829	791	2	0	0	1,582	2,411	0.04%
7,250	346	2,508,500	346	1	20	1	366	346	2	0	0	692	1,058	0.04%
7,500	436	3,270,000	436	1	15	1	451	436	2	0	0	872	1,323	0.04%
7,750	348	2,697,000	348	1	19	1	367	348	2	0	0	696	1,063	0.04%
8,000	1,929	15,432,000	1,929	1	130	1	2,059	1,929	2	1,592	1	5,450	7,509	0.05%
8,250	420	3,465,000	420	1	12	1	432	420	3	0	0	1,260	1,692	0.05%
8,500	443	3,765,500	443	1	20	1	463	443	3	0	0	1,329	1,792	0.05%
8,750	335	2,931,250	335	1	24	1	359	335	3	0	0	1,005	1,364	0.05%
9,000	603	5,427,000	603	1	39	1	642	603	3	0	0	1,809	2,451	0.05%
9,250	232	2,146,000	232	1	6	1	238	232	3	0	0	696	934	0.04%
9,500	391	3,714,500	391	1	19	1	410	391	3	0	0	1,173	1,583	0.04%
9,750	204	1,989,000	204	1	7	1	211	204	3	0	0	612	823	0.04%
10,000	1,204	12,040,000	1,204	1	66	1	1,270	1,204	3	0	0	3,612	4,882	0.04%
10,250	328	3,362,000	328	1	22	1	350	328	3	0	0	984	1,334	0.04%
10,500	314	3,297,000	314	1	9	1	323	314	3	0	0	942	1,265	0.04%
10,750	192	2,064,000	192	1	10	1	202	192	3	0	0	576	778	0.04%
11,000	976	10,736,000	976	1	51	1	1,027	976	3	0	0	2,928	3,955	0.04%
11,250	15,934	179,257,500	15,934	1	808	1	16,742	15,934	4	0	0	63,736	80,478	0.04%
11,500	90	1,035,000	90	1	6	1	96	90	4	0	0	360	456	0.04%
11,750	79	928,250	79	1	7	1	86	79	4	0	0	316	402	0.04%
12,000	266	3,192,000	266	1	9	1	275	266	4	0	0	1,064	1,339	0.04%
12,250	83	1,016,750	83	1	5	1	88	83	4	0	0	332	420	0.04%
12,500	119	1,487,500	119	1	4	1	123	119	4	0	0	476	599	0.04%
12,750	75	956,250	75	1	4	1	79	75	4	0	0	300	379	0.04%
13,000	119	1,547,000	119	1	7	1	126	119	4	0	0	476	602	0.04%
13,250	62	821,500	62	1	3	1	65	62	4	0	0	248	313	0.04%
13,500	83	1,120,500	83	1	5	1	88	83	4	0	0	332	420	0.04%
13,750	54	742,500	54	1	3	1	57	54	4	0	0	216	273	0.04%
14,000	136	1,904,000	136	1	8	1	144	136	4	0	0	544	688	0.04%
14,250	61	869,250	61	1	1	1	62	61	5	0	0	305	367	0.04%
14,500	119	1,725,500	119	1	7	1	126	119	5	0	0	595	721	0.04%
14,750	45	663,750	45	1	5	1	50	45	5	0	0	225	275	0.04%
15,000	247	3,705,000	247	1	20	1	267	247	5	0	0	1,235	1,502	0.04%
15,500	134	2,077,000	134	1	8	1	142	134	5	0	0	670	812	0.04%
16,000	372	5,952,000	372	1	14	1	386	372	5	0	0	1,860	2,246	0.04%
16,500	134	2,211,000	134	1	3	1	137	134	5	0	0	670	807	0.04%
17,000	179	3,043,000	179	1	9	1	188	179	5	0	0	895	1,083	0.04%
17,500	141	2,467,500	141	1	9	1	150	141	6	0	0	846	996	0.04%
18,000	173	3,114,000	173	1	5	1	178	173	6	0	0	1,038	1,216	0.04%
18,500	131	2,423,500	131	1	7	1	138	131	6	0	0	786	924	0.04%
19,000	126	2,394,000	126	1	5	1	131	126	6	0	0	756	887	0.04%
19,500	95	1,852,500	95	1	7	1	102	95	6	0	0	570	672	0.04%
20,000	385	7,700,000	385	1	30	1	415	385	6	0	0	2,310	2,725	0.04%
20,500	121	2,480,500	121	1	7	1	128	121	7	0	0	847	975	0.04%
21,000	170	3,570,000	170	1	10	1	180	170	7	0	0	1,190	1,370	0.04%
21,500	100	2,150,000	100	1	9	1	109	100	7	0	0	700	809	0.04%
22,000	198	4,356,000	198	1	13	1	211	198	7	0	0	1,386	1,597	0.04%
22,500	2,645	59,512,500	2,645	1	128	1	2,773	2,645	7	0	0	18,515	21,288	0.04%
23,000	132	3,036,000	132	1	6	1	138	132	7	0	0	924	1,062	0.03%
24,000	235	5,640,000	235	1	11	1	246	235	8	0	0	1,880	2,126	0.04%
25,000	160	4,000,000	160	1	4	1	164	160	8	0	0	1,280	1,444	0.04%
26,000	132	3,432,000	132	1	7	1	139	132	8	0	0	1,056	1,195	0.03%
27,000	134	3,618,000	134	1	8	1	142	134	9	0	0	1,206	1,348	0.04%
28,000	158	4,424,000	158	1	6	1	164	158	9	0	0	1,422	1,586	0.04%
29,000	108	3,132,000	108	1	4	1	112	108	9	0	0	972	1,084	0.03%
30,000	203	6,090,000	203	1	9	1	212	203	10	0	0	2,030	2,242	0.04%
31,000	101	3,131,000	101	1	3	1	104	101	10	0	0	1,010	1,114	0.04%
32,000	159	5,088,000	159	1	7	1	166	159	10	0	0	1,590	1,756	0.03%
33,000	135	4,455,000	135	1	10	1	145	135	11	0	0	1,485	1,630	0.04%
34,000	89	3,026,000	89	1	6	1	95	89	11	0	0	979	1,074	0.04%
35,000	120	4,200,000	120	1	5	1	125	120	11	0	0	1,320	1,445	0.03%
36,000	122	4,392,000	122	1	5	1	127	122	12	0	0	1,464	1,591	0.04%
37,000	92	3,404,000	92	1	1	1	93	92	12	0	0	1,104	1,197	0.04%
38,000	106	4,028,000	106	1	2	1	108	106	12	0	0	1,272	1,380	0.03%
39,000	75	2,925,000	75	1	3	1	78	75	12	0	0	900	978	0.03%
40,000	306	12,240,000	306	1	15	1	321	306	13	0	0	3,978	4,299	0.04%
41,000	86	3,526,000	86	1	8	1	94	86	13	0	0	1,118	1,212	0.03%
42,000	82	3,444,000	82	1	4	1	86	82	13	0	0	1,066	1,152	0.03%
43,000	101	4,343,000	101	1	7	1	108	101	14	0	0	1,414	1,522	0.04%
44,000	103	4,532,000	103	1	4	1	107	103	14	0	0	1,442	1,549	0.03%
45,000	3,332	149,940,000	3,332	1	197	1	3,529	3,332	14	0	0	46,648	50,177	0.03%
합계	215,365	704,924,110	215,365	-	11,302	-	226,667	52,950	-	1,592	-	226,666	453,333	-

주1)	비례방식 배정수량 226,666주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 1,592주에 대하여 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

&cr[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr (D=B+C)	배정&cr 비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
청약&cr 단위	청약&cr 건수	청약수량&cr (A)	배정&cr 건수	1건당&cr 배정&cr 수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가&cr 배정수량	균등&cr 배정수량&cr (B)	배정&cr 건수	1건당&cr 배정&cr 수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가&cr 배정수량	비례&cr 배정수량&cr (C)
10	148,879	1,488,790	0	0	27,781	1	27,781	0	0	0	0	0	27,781	1.87%
20	10,013	200,260	0	0	1,819	1	1,819	0	0	0	0	0	1,819	0.91%
30	3,779	113,370	0	0	695	1	695	0	0	0	0	0	695	0.61%
40	2,858	114,320	0	0	551	1	551	0	0	0	0	0	551	0.48%
50	2,053	102,650	0	0	392	1	392	0	0	0	0	0	392	0.38%
60	1,291	77,460	0	0	271	1	271	0	0	0	0	0	271	0.35%
70	739	51,730	0	0	123	1	123	0	0	0	0	0	123	0.24%
80	1,389	111,120	0	0	270	1	270	0	0	0	0	0	270	0.24%
90	293	26,370	0	0	60	1	60	0	0	0	0	0	60	0.23%
100	3,388	338,800	0	0	592	1	592	0	0	0	0	0	592	0.17%
150	959	143,850	0	0	181	1	181	0	0	0	0	0	181	0.13%
200	1,735	347,000	0	0	317	1	317	0	0	0	0	0	317	0.09%
250	429	107,250	0	0	88	1	88	0	0	0	0	0	88	0.08%
300	743	222,900	0	0	132	1	132	0	0	0	0	0	132	0.06%
350	267	93,450	0	0	57	1	57	0	0	0	0	0	57	0.06%
400	973	389,200	0	0	177	1	177	0	0	0	0	0	177	0.05%
450	200	90,000	0	0	40	1	40	0	0	0	0	0	40	0.04%
500	721	360,500	0	0	141	1	141	0	0	0	0	0	141	0.04%
600	408	244,800	0	0	80	1	80	0	0	0	0	0	80	0.03%
700	439	307,300	0	0	81	1	81	0	0	0	0	0	81	0.03%
800	1,021	816,800	0	0	204	1	204	0	0	0	0	0	204	0.02%
900	232	208,800	0	0	55	1	55	0	0	0	0	0	55	0.03%
1,000	971	971,000	0	0	187	1	187	0	0	0	0	0	187	0.02%
1,200	557	668,400	0	0	109	1	109	0	0	0	0	0	109	0.02%
1,400	470	658,000	0	0	87	1	87	0	0	37	1	37	124	0.02%
1,600	1,239	1,982,400	0	0	227	1	227	1,239	1	0	0	1,239	1,466	0.07%
1,800	594	1,069,200	0	0	108	1	108	594	1	0	0	594	702	0.07%
2,000	2,224	4,448,000	0	0	427	1	427	2,224	1	0	0	2,224	2,651	0.06%
2,500	1,582	3,955,000	0	0	286	1	286	1,582	1	0	0	1,582	1,868	0.05%
3,000	1,050	3,150,000	0	0	211	1	211	1,050	1	0	0	1,050	1,261	0.04%
3,200	13,407	42,902,400	0	0	2,496	1	2,496	13,407	1	0	0	13,407	15,903	0.04%
3,500	213	745,500	0	0	44	1	44	213	1	0	0	213	257	0.03%
4,000	339	1,356,000	0	0	63	1	63	339	1	0	0	339	402	0.03%
4,500	166	747,000	0	0	30	1	30	166	2	0	0	332	362	0.05%
4,800	3,869	18,571,200	0	0	768	1	768	3,869	2	0	0	7,738	8,506	0.05%
5,000	189	945,000	0	0	38	1	38	189	2	0	0	378	416	0.04%
6,000	149	894,000	0	0	15	1	15	149	2	0	0	298	313	0.04%
6,400	2,633	16,851,200	0	0	453	1	453	2,633	2	0	0	5,266	5,719	0.03%
7,000	46	322,000	0	0	8	1	8	46	2	0	0	92	100	0.03%
8,000	1,737	13,896,000	0	0	336	1	336	1,737	3	0	0	5,211	5,547	0.04%
합계	214,244	120,089,020	-	-	40,000	-	40,000	29,437	-	37	-	40,000	80,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 80,000주를 균등배정 40,000주(50.0%), 비례배정 40,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등배정물량보다 참여건수가 많아 전체단위에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 37주에 대하여 청약단위 1,400주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -6개월 확약----9491.50------9490.063개월 확약132,02810.8080314.601,2251.933,6563.37----137,7128.611개월 확약59,4204.86--1,9403.062,2572.08----63,6173.9815일 확약11,5420.94--2850.453,3733.11----15,2000.951,019,66883.404,69785.4059,00893.0699,14991.44200,000100.00--1,382,52286.411,222,658100.005,500100.0063,407100.00108,435100.00200,000100.00--1,600,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	권영근	보통주	1,942,380	17.16%	1,809,047	13.54%	최대주주
박광락	보통주	385,800	3.41%	385,800	2.89%	등기임원
김명화	보통주	80,000	0.71%	80,000	0.60%	등기임원
곽현정	보통주	34,000	0.30%	34,000	0.25%	미등기임원
표정인	보통주	10,000	0.09%	10,000	0.07%	미등기임원
소계		2,452,180	21.67%	2,318,847	17.36%	-
5% 이상 소유주주	이인규	보통주	1,353,780	11.96%	1,353,780	10.14%	-
장덕수	보통주	718,660	6.35%	718,660	5.38%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 07월 22일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2021년 07월 20일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(www.samsungpop.com)	2021년 07월 12일
금융감독원 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 12일

&cr모집(매출)가액 확정공고는 2021년 7월 12일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 7월 12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&crNH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 07월 13일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&crNH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 07월 16일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 16일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com) 및 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr나. 증권신고서 제출일: 2021년 06월 15일(증권신고서)&cr 2021년 07월 02일(증권신고서-기재사항 정정)&cr 2021년 07월 12일(발행조건확정 증권신고서)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) ㈜큐라클 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608~611호 &cr (시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리기업성장센터)&cr (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr (4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 06월 15일 (예비투자설명서)&cr 2021년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 07월 07일 (투자설명서)&cr 2021년 07월 12일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50,000,000,00025,0002,000,00050,000,000,000-50,000,000,00025,0002,000,00050,000,000,000-보통주3,333,325,00025,000133,3333,333,325,000-3,333,325,00025,000133,3333,333,325,000-53,333,325,00025,0002,133,33353,333,325,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분은 40,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,082,000,000 ----42,251,325,00053,333,325,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 40,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액에는 구주매출대금 3,333,325,000원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.&cr