Cube Labs S.p.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 4, 2024

Informazione Regolamentata n. 20282-19-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 4 Luglio 2024 17:55:08	Euronext Growth Milan
Societa'	:	CUBE LABS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	193070
Utenza - Referente	:	CUBELABSNSS02 - Massimo Fiocchi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	4 Luglio 2024 17:55:08
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Luglio 2024 17:55:08
Oggetto	:	DEPOSITO DELL'AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CUBE LABS

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

DEPOSITO DELL'AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CUBE LABS S.P.A. DI MASSIME N. 2.224.531 NUOVE AZIONI ORDINARIE

Roma – 4 luglio 2024 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 luglio 2024, Cube Labs S.p.A. ("Cube Labs" o la "Società"), venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento Professionale rende noto di aver provveduto in data odierna al deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dell'avviso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, Codice Civile, a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione "Investor Relations/aumento di capitale", il cui testo è di seguito integralmente riportato.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CUBE LABS S.P.A. DI MASSIME N. 2.224.531 NUOVE AZIONI ORDINARIE

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DESCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

In data 12 giugno 2024, l'Assemblea Straordinariadegli azionisti di Cube Labs S.p.A. ("Cube Labs" o la "Società") ha deliberato un aumento di capitale sociale, in denaro e pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, per massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione (l'"Aumento di Capitale"), di cui al verbale a rogito Notaio Pierluigi Scalamogna rep./racc. n. 44761/20892.

Con successiva deliberazione in data 3 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i termini e le condizioni di dettaglio dell'Aumento di Capitale nei limiti di quanto previsto dalla suddetta assemblea e cioè l'emissione di massime n. 2.224.531 nuove azioni ordinarie Cube Labs, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare, ad un prezzo puntuale di sottoscrizione di Euro 2,20 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,17 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.893.968,20 comprensivi di sovrapprezzo.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì disposto l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti di Cube Labs ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile delle azioni rivenienti dell'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'"Offerta").

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 2.224.531 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 4.893.968,20 comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo di offerta di seguito indicato.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione e così per complessivi n. 17.796.248 diritti di opzione (ciascuno un "Diritto di Opzione"), tenuto conto delle n. 56.250 azioni proprie in portafoglio della Società e della rinuncia a n. 2 Diritti di Opzione da parte del socio Keltinvest S.r.l. (società controllata da Filippo Surace) ai fini di quadratura.

Ogni n. 8 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere una Nuova Azione.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 2,20, di cui Euro 0,03 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 2,17 a sovrapprezzo, per un controvalore complessivo massimo dell'Aumento di Capitale pari ad Euro 4.893.968,20 comprensivi di sovrapprezzo.

Comunicato Stampa

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società già negoziate su Euronext Growth Milan – segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM Pro"). Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie attualmente in circolazione (IT0005532483).

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005603086.

Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d.lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli").

PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli.

La data di stacco dei Diritti di Opzione è l'8 luglio 2024.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra l'8 luglio 2024 e il 25 luglio 2024, estremi inclusi ("Periodo di Offerta").

Gli stessi Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM Pro dall'8 luglio 2024 al 19 luglio 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM Pro entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa ed il numero dei Diritti di Opzione non esercitati oggetto dell'Offerta in Borsa saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti di Opzione non sottoscritti al termine del Periodo di Offerta saranno offerti su EGM Pro con il codice ISIN IT0005603128.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante moduli, appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso i quali sono depositate le azioni, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso detti intermediari. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet della Società e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni entro il giorno 25 luglio 2024 ore 14.00. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Nel caso in cui le azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche i titoli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato al quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo termini e modalità indicati nel modulo di adesione.

Nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 25 luglio 2024 con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Cube Labs, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Comunicato Stampa

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("Altri Paesi") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Sudafrica e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti di Cube Labs che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM Pro al pari delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data odierna, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

* * * Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.cubelabs.com, sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale".

Roma, 4 luglio 2024

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.cube-labs.comsezione "Investor Relations/Comunicati Stampa".

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Cube Labs

Cube Labs è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com

Cube Labs

Global Media Contact Isil Guney Tel: +90 5325027243 E-mail: i.guney@cube-labs.com

Investor Relations

Vincenza Colucci E-mail: vincenza.colucci@cdr-communication.it Giulio Garoia E-mail: giulio.garoia@cdr-communication.it

Ufficio Stampa Italia di Cube Labs Matteo Steinbach Cell. +393461063989 E-mail: matteo.steinbach@secnewgate.it MIT SIM Euronext Growth Advisor E-mail: francesca.martino@mitsim.it Tel.: +39 02 30561270

Comunicato Stampa

Federico Ziglioli Cell. +393331225959 E-mail: federico.ziglioli@secnewgate.it

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