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CSC — Interim / Quarterly Report 2018
May 10, 2018
51937_rns_2018-05-10_ae7c9f12-9514-4866-a14e-f994bef8b476.pdf
Interim / Quarterly Report
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中國鋼鐵股份有限公司
2018 年 5 月 15 日
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堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm
0
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==> picture [560 x 61] intentionally omitted <==
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目 錄
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公司簡介 2
績效表現 4
財務狀況 9
普通股每股盈餘 & 股利配發 10
銷售分析 11
經營發展重點 14
1
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==> picture [654 x 39] intentionally omitted <==
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公司簡介: 營運概況(中鋼)
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台灣最大一貫作業鋼鐵公司 簡介 總部及主要廠區設立於高雄市
2017 年度產能為 990 萬噸
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國內板類鋼品製造領導者 銷售值分析 ( 依產品別 ) 內 / 外銷值分析
(2018.1Q) (2018.1Q)
持續升級，提高高品級產品比例 商用鋼胚 , 8%
熱軋 , 23%
棒鋼 , 10% 外銷 29%
主要產品 國內產品市佔率逾百分之五十
鋼板 , 9%
持續掌握東南亞及中國市場
快速發展的契機
線材 , 17% 內銷 71%
冷軋 , 33%
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2
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公司簡介: 營運概況(中鋼集團)
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業務範圍
鋼鐵核心事業
-
中國鋼鐵股份有限公司
-
中鴻鋼鐵股份有限公司
-
中龍鋼鐵股份有限公司
-
CSC Steel Sdn. Bhd.
-
China Steel Sumikin Vietnam (CSVC )
-
China Steel Corporation India Pvt. Ltd (CSCI)
其他集團事業
物流貿易事業
工程事業
-
中鋼機械股份有限公司
-
中鋼運通股份有限公司
-
中貿國際股份有限公司
-
中國鋼鐵結構股份有限公司
-
中宇環保工程股份有限公司
-
中冠資訊股份有限公司
-
青島中鋼精密金屬有限公司
-
矽軾摩凱精密金屬有限公司
-
興達海洋基礎股份有限公司
工業材料 服務投資事業
-
中盈投資開發股份有限公司
-
中鋼鋁業股份有限公司
-
中鋼碳素化學股份有限公司
-
中鋼保全股份有限公司
-
中聯資源股份有限公司
-
高科磁技股份有限公司
-
中欣開發股份有限公司
-
中鋼企管顧問股份有限公司
-
常州中鋼精密鍛材有限公司
-
中鋼光能股份有限公司
-
中能資源股份有限公司
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中鋼集團國內市佔率 (2018.1Q)
92%
75%
21%
目前中鋼集團粗鋼 21%
35%
產能及 年產能近 1,600 萬 79% 82%
市佔率 噸 ( 包含中鋼、中龍 40% 58% 58% 54% 36%
電爐及一、二號高爐 )
熱浸鍍鋅 棒線 電鍍鋅 鋼板 冷軋 熱軋 電磁鋼片
中鋼 中龍 中鴻
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3
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績效表現-中鋼集團2018年自結盈餘表
----- End of picture text -----
單位 :新台幣百萬元
項目 2017 年第四季 2018* 年 3 月 2018 年第一季 合併營業收入 90,245 33,904 93,390 合併營業利益 8,443 1,917 6,041 合併稅前淨利 8,557 1,994 5,735*
*自結數
4
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績效表現-中鋼集團各項產品業務營收統計表
----- End of picture text -----
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項目2017 年第四季2018* 年3月2018* 年第一季1 鋼鐵產品75,238,165 28,385,065 77,908,515 2 非鐵工業材料8,197,899 3,375,133 8,915,040 3 營建工程收入4,094,954 1,306,370 4,067,249 4 運輸及勞務收入1,945,711 655,039 1,772,296 5 其他收入768,509 182,223 726,562 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計90,245,238 33,903,830 93,389,662 單位：新台幣仟元 |
項目2017 年第四季2018* 年3月2018* 年第一季1 鋼鐵產品75,238,165 28,385,065 77,908,515 2 非鐵工業材料8,197,899 3,375,133 8,915,040 3 營建工程收入4,094,954 1,306,370 4,067,249 4 運輸及勞務收入1,945,711 655,039 1,772,296 5 其他收入768,509 182,223 726,562 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計90,245,238 33,903,830 93,389,662 單位：新台幣仟元 |
項目2017 年第四季2018* 年3月2018* 年第一季1 鋼鐵產品75,238,165 28,385,065 77,908,515 2 非鐵工業材料8,197,899 3,375,133 8,915,040 3 營建工程收入4,094,954 1,306,370 4,067,249 4 運輸及勞務收入1,945,711 655,039 1,772,296 5 其他收入768,509 182,223 726,562 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計90,245,238 33,903,830 93,389,662 單位：新台幣仟元 |
項目2017 年第四季2018* 年3月2018* 年第一季1 鋼鐵產品75,238,165 28,385,065 77,908,515 2 非鐵工業材料8,197,899 3,375,133 8,915,040 3 營建工程收入4,094,954 1,306,370 4,067,249 4 運輸及勞務收入1,945,711 655,039 1,772,296 5 其他收入768,509 182,223 726,562 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計90,245,238 33,903,830 93,389,662 單位：新台幣仟元 |
項目2017 年第四季2018* 年3月2018* 年第一季1 鋼鐵產品75,238,165 28,385,065 77,908,515 2 非鐵工業材料8,197,899 3,375,133 8,915,040 3 營建工程收入4,094,954 1,306,370 4,067,249 4 運輸及勞務收入1,945,711 655,039 1,772,296 5 其他收入768,509 182,223 726,562 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計90,245,238 33,903,830 93,389,662 單位：新台幣仟元 |
|---|---|---|---|---|
項目 |
2017年第四季 |
2018*年3**月 |
*2018年第一季 |
|
| 1 | 鋼鐵產品 |
75,238,165 | 28,385,065 |
77,908,515 |
| 2 | 非鐵工業材料 |
8,197,899 | 3,375,133 |
8,915,040 |
| 3 | 營建工程收入 |
4,094,954 | 1,306,370 |
4,067,249 |
| 4 | 運輸及勞務收入 |
1,945,711 |
655,039 |
1,772,296 |
| 5 | 其他收入 |
768,509 | 182,223 |
726,562 |
減 |
銷貨退回及折讓 |
0 |
0 | 0 |
合計 |
90,245,238 | 33,903,830 |
93,389,662 |
*自結數
5
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
單位：新台幣仟元合併$ 347,012,002 - $347,012,002 $ 24,921,629 290,218 ( 3,717,893) ( 324,315) 2,233,658 23,403,297 2,972,107 $ 20,431,190 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 鋼鐵業 |
其他部門 |
調整與沖銷 |
合併 |
|
來自外部客戶收入 |
$ 280,433,594 | $ 66,578,408 | $ - | $ 347,012,002 | |
部門間收入 |
83,222,397 | 49,759,201 | (132,981,598) | - | |
部門收入 |
$263,655,991 | $116,337,609 | ($132,981,598) | $347,012,002 | |
部門利益 |
$ 17,909,851 | $ 7,304,089 | ($ 292,311) | $ 24,921,629 | |
利息收入 |
179,938 | 181,117 | ( 70,837) | 290,218 | |
財務成本 |
( 3,141,382) | ( 620,430) | 43,919 | ( 3,717,893) | |
採用權益法認列之關聯企業損益之份額 |
7,438,653 | 1,947,849 | ( 9,710,817) | ( 324,315) | |
其他營業外收支 |
2,394,578 | 558,787 | ( 719,707) | 2,233,658 | |
稅前淨利 |
24,781,638 | 9,371,412 | ( 10,749,753) | 23,403,297 | |
所得稅 |
1,984,831 | 997,609 | 10,333 | 2,972,107 | |
本期淨利 |
$ 22,796,807 | $ 8,373,803 | ($ 10,739,420) | $ 20,431,190 | |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 |
單位：新台幣仟元合併$ 93,389,662 - $93,389,662 $ 6,041,043 56,036 ( 869,564) 223,803 283,774 5,735,092 275,743 $ 5,459,349 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1Q | 鋼鐵業 |
其他部門 |
調整與沖銷 |
合併 |
|
來自外部客戶收入 |
$ 75,351,150 | $ 18,038,512 | $ - | $ 93,389,662 | |
部門間收入 |
23,229,876 | 13,016,111 | (36,245,987) | - | |
部門收入 |
$98,581,026 | $31,054,623 | ($36,245,987) | $93,389,662 | |
部門利益 |
$ 4,172,138 | $ 1,718,391 | $ 150,514 | $ 6,041,043 | |
利息收入 |
33,456 | 39,552 | ( 16,972) | 56,036 | |
財務成本 |
( 735,398) | ( 145,659) | 11,493 | ( 869,564) | |
採用權益法認列之關聯企業損益之份額 |
2,510,825 | 373,799 | ( 2,660,821) | 223,803 | |
其他營業外收支 |
417,692 | 22,587 | ( 156,505) | 283,774 | |
稅前淨利 |
6,398,713 | 2,008,670 | ( 2,672,291) | 5,735,092 | |
所得稅 |
23,627 | 282,913 | 16,457 | 275,743 | |
本期淨利 |
$ 6,422,340 | $ 1,725,757 | ($ 2,688,748) | $ 5,459,349 | |
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----- Start of picture text -----
績效表現-中鋼集團
----- End of picture text -----
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合併綜合損益表
| IFRSs | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 8 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017.1Q | 2018.1Q | |||||
| 營業收入 | 347,012 | 82,984 |
93,390 |
||||
| 營業毛利 | 39,339 | 9,952 |
9,610 |
||||
| 營業毛利率 | 11.34% | 11.99% |
10.29% |
||||
| 稅前淨利 | 23,403 | 5,390 | 5,735 | ||||
| 本期淨利 | 20,431 | 4,681 | 5,439 | ||||
| 歸屬於 | |||||||
| 本公司業主 | 16,905 | 3,705 | 4,609 | ||||
| 非控制權益 | 3,526 | 976 | 851 | ||||
| 每股盈餘（新台幣元） | $1.09 | $0.24 | $0.30 |
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----- Start of picture text -----
財務狀況(中鋼集團)
----- End of picture text -----
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單位 : 新台幣百萬元
| 12/31/2013 | 12/31/2014 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2017 | 3/31/2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債 |
362,630 | 348,049 |
357,414 |
346,542 |
335,764 |
328,888 |
|
負債/淨值 |
113.55% | 103.99% |
111.44% |
105.15% |
101.15% |
97.79% |
|
資產 |
681,999 | 682,737 |
678,139 |
676,122 |
667,716 |
665,221 |
|
負債/資產 |
53.17% | 50.98% |
52.71% |
51.25% |
50.29% |
49.44% |
|
淨負債＊ |
264,285 | 250,540 |
269,034 |
254,390 |
238,426 |
232,555 |
|
淨負債/資產 |
49.51% |
46.88% |
39.67% |
37.62% |
35.71% |
34.96% |
自 2009 年以來，因應中龍鋼鐵擴建及海外投資，中鋼集團為充實資金發行公司債及簽署銀行聯貸案。
- ＊ 2013~2017 年
淨負債 = 附息負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 備供出售金融資產 — 流動 + 持有至到期日金融資產 — 流動 + 避險之衍生性金融資產 — 流動 )
＊ 2018 年後
淨負債 = 附息負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 透過其他綜合損益按公允 — 價值衡量之金融資產 流動 )
9
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----- Start of picture text -----
普通股每股盈餘 & 股利配發
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
單位 : 每股新台幣元
股利 85 87 85 85 87 88 85 132 86 70 102 82 81 配發率 (%) 現金股利 78 78 78 64 66 70 74 105 67 70 102 82 81
現金股利 配發率 (%)
| - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 |
3.75 2.78 3.50 1.30 1.01 1.99 1.01 0.40 0.70 1.00 0.5 0.85 0.88 0.35 0.30 0.30 0.43 0.33 0.50 0.15 0.10 0.20 4.83 3.56 4.49 2.03 1.54 2.83 1.36 0.38 1.05 1.43 0.49 1.04 1.09 現金股利股票股利每股盈餘2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
|---|---|
10
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----- Start of picture text -----
銷售分析(中鋼)
----- End of picture text -----
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2018 年第一季銷售量 270 萬噸
2018 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別
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----- Start of picture text -----
熱軋 ,
27.6% 冷軋 , 車輛業
14.1%
半成品 , 塗鍍 , 中國大陸
12.5% 15.6% 日本 16.5%
25.0%
裁剪業
鋼板 , 鋼管業 外銷 29.88%
棒線 ,
20.8% 9.4% (81 萬噸 ) 其他 24.9%
鋼線鋼纜業 0.7% 單軋業
手工具業 0.9% 螺絲螺帽業 內銷 70.12% 東南亞 33.6%
造船業 1.3% (189 萬噸 )
車輛業 3.8% 造船業
鋼管業 4.7%
買賣業 4.8%
鋼結構業 4.9%
裁剪業 13.7%
螺絲螺帽業 14.0%
單軋業 14.3%
其他 17.8%
直接用戶 19.1%
----- End of picture text -----
11
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
銷售分析(中鋼+中龍高爐產品)
----- End of picture text -----
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2018 年第一季中鋼加中龍高爐產品銷售量 367 萬噸
2018 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別
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----- Start of picture text -----
熱軋 ,
43.3%
半成品 ,
12.6%
冷軋 ,
10.4% 車輛業 日本 17.4%
中國大陸
棒線 , 塗鍍 , 19.9%
15.3% 11.5% 裁剪業
鋼板 , 外銷 32.91%
6.9% 鋼管業
(121 萬噸 ) 其他 20.5%
鋼線鋼纜業 0.6% 單軋業
手工具業 0.8% 內銷 67.09% 東南亞 42.2%
螺絲螺帽業
造船業 1.0% (246 萬噸 )
車輛業 2.9% 造船業
買賣業 3.7%
鋼結構業 4.1%
鋼管業 7.2%
螺絲螺帽業 10.7%
裁剪業 11.3%
直接用戶 14.8%
其他 18.8%
單軋業 24.1%
12
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
----- End of picture text -----
==> picture [569 x 33] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
透過轉投資與合約簽訂穩定原料供給
----- End of picture text -----
==> picture [304 x 390] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
主要原料 半成品 合金鐵
東亞聯合鋼鐵
株式會社
取得越南台塑河靜鋼鐵公司
20.45% 股權 ( 美金 11.14 億元 )
取得馬來西亞 Sakura 取得欣欣水泥 39.04% 股
Ferroalloys Sdn. Bhd.19% 股 權以穩固石灰石來源
權 ( 合金鐵 , 美金 7,619 萬元 )
取得加拿大 ArcelorMittal Mines
Canada 旗下兩家子公司各 3.68%
權益 ( 鐵礦 , 投資金額 2.7 億美金 )
Iron
Coal &
Iron ore
Iron 取得澳洲 Sonoma coal project 5% 權
益 ( 投資金額澳幣 1,644 萬元 )
取得巴西 CSN Mineracao S.A. 鐵 取得澳洲 Roy Hill iron ore project
礦 0.41% 股權 ( 投資金額台幣 27 2.5% 權益 ( 投資金額澳幣 3.15 億元 )
億元 )
----- End of picture text -----
主要原料
-
近 100% 鐵礦及煤礦皆與礦商簽訂長期合約 ( 量 )
-
與日本、韓國、加拿大、澳洲及巴西共同投資
-
確保石灰石來源 — 取得欣欣水泥 39.04% 股權 ( 綜合持股 )
半成品
-
藉由合作夥伴及策略聯盟確保供給來源
-
東亞聯合鋼鐵株式會社
-
新日鐵住金和歌山廠提供可靠扁鋼胚來源
-
越南台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司
-
熱軋及扁鋼胚等產品可相互支援
合金鐵
-
簽訂長期合約以降低市場風險
-
取得馬來西亞 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd. 19% 股權
-
確保長期穩定的合金鐵來源，並有效降低取得成本
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13
==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
經營發展重點
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
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----- Start of picture text -----
1
鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
2
整合集團資源，發展綠能事業
3
研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
4
精進節能環保，持續降低成本
5
重視企業社會責任，展現永續經營決心
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|鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場|
|新亞計畫|中國大陸|
|常州中鋼精密鍛材有限公司|
|中國大陸|中國大陸|中鋼持有|70%|股權|
|攀中伊紅金屬製品|(|重慶|)|有限公司|矽軾摩凱精密金屬有限公司|年產能：|8,000|噸|
|中鋼持有|80%|股權|
|中國大陸|
|常熟寶順昌鋼材加工有限公司|
|中國大陸|
|青島中鋼精密金屬有限公司|
|義大利|
|Ardemagni SpA|
|中國大陸|
|丸一金屬製品|(|佛山|)|有限公司|
|中國大陸|
|廈門春源精密機電裁剪中心|
|印度|泰國|
|越南|
|China Steel Corporation|Thai Sumilox|
|China Steel Sumikin Vietnam|
|India Pvt. Ltd. (CSCI)|Company Limited|
|Joint Stock Co. (CSVC)|
|中鋼持有|100%|股權|
|中鋼持有|56%|股權|
|年產能|:|電磁鋼片|20|萬噸|泰國|
|TSK Steel Co. Ltd.|年產能：|120|萬噸|(|冷軋|50|萬噸|,|
|印度|熱浸鍍鋅|30|萬噸|,|電磁鋼片|20|萬噸|,|
|酸洗塗油鋼捲|20|萬噸|)|
|Mahindra Auto Steel|泰國|
|Private Limited Co., Ltd|SB|裁剪中心|(SBCT)|
|越南|
|馬來西亞|河內裁剪中心|
|達業鋼材有限公司|
|馬來西亞|
|CSC Steel Sdn. Bhd.|越南|
|中鋼持有其母公司|CSHB 46%|股權|CSGT Metals Vietnam Joint Stock|
|年產能|:|冷軋|48|萬噸|(|冷軋鋼捲|24|萬噸|含酸洗|Company|
|塗油鋼捲|,|熱浸鍍鋅|17|萬噸|,|彩色鋼片|7|萬噸|)|
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中鋼集團海外投資 中鋼子公司中貿與區域鋼鐵同業及下游客戶在海外共同投資裁剪廠
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整合集團資源，發展綠能事業
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興達海洋基礎股份有限公司
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•規劃產能：年產約50座套筒式（Jacket）水下基礎。 -
•建置期程：預計108年底建置完成，109年開始接單生產。 -
•總投資額：新台幣68.42億元，自有資金佔50%，中鋼持股比例100%。
29號離岸風場開發
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•合作對象：中鋼與CIP、DGA共同開發。 -
•規劃內容：已通過遴選獲配300MW併網容量，併聯年度2024年。
風能訓練公司
-
•合作對象：台灣港務公司、台電、英國CWind公司、台船與上緯。 -
•業務內容：提供離岸風場施工與運維之基本安全訓練服務。 -
•資本額：新台幣1億元，中鋼佔15%(新台幣1,500萬元)。
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研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
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中鋼已成立八個研發中心，如：與清
華大學合作之先進特殊合金工程研發
中心、與高雄應用科技大學合作之鍛
造輥軋工程研究中心。
結合學研
法人單位
共同研發
工程研發中心
中鋼持續運作五個聯合實驗室，依客
戶需求量身訂作，增加中鋼供料機會。
如：與長春英利及宏利汽車部件合作
之汽車用鋼聯合實驗室，專注於開發
汽機車用熱衝壓部件。
提供客戶
差異化
技術服務
聯合實驗室
設立「臺灣優質手工具發展協會」，
集結台灣優質手工具業者，透過大國
鋼之電子商務平台銷售，提升國際行
銷服務能力。
電子商務
國際行銷
產業大同盟
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精進節能環保，持續降低成本
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•設備、備品國產化及降低維護費用8.7億元。
•製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本
2017年實績值: •11.4億元。
39.6億元
-
•減少能耗、運籌管理及調度降低成本6.1億元。 -
•外售蒸汽及工業氣體增加收益8億元。 -
•向原物料供應商議價降低成本5億元。 -
•備品國產化及降低設備維護費10.6億元。 -
•製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本 -
2016年實績值: •10.3億元。 40.5億元 •外售蒸汽及工業氣體增加收益6.4億元。 -
•向原物料供應商議價降低成本6.2億元。 -
•使用低價原料及減少公用設施耗用4.3億元。
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重視企業社會責任，展現永續經營決心
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獲獎實績
1
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•2018.02 RobecoSAM永續年報評選中鋼為國際鋼鐵業的金獎企業。
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•2017.12 榮獲IR Magazine大中華區原物料類最佳IR獎。
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2
-
•2017.12 榮獲106年經濟部節能標竿獎金獎。
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3 •2017.11 榮獲106年台灣企業永續獎(TCSA)十大永續典範台灣公司。
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4 •2017.11 榮獲2017年CDP氣候變遷及水專案「A-」領導等級。
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5
-
•2017.09 連續六年獲選道瓊永續指數(DJSI)成份股；第二度獲選世界鋼鐵業產業領袖。
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6 •2017.06 獲選為富時社會責任指數(FTSE4Good Index)成分股。
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7
連結
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•中鋼企業社會責任專頁：http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm -
•報告書下載（2005年~2016年）：http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/wb/dow.htm
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堅如鋼鐵的永續信念，
是中鋼不變的承諾
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