CSC — Annual Report 2018

Mar 6, 2018

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中國鋼鐵股份有限公司

2018 年 3 月 20 日

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堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm

0

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目 錄
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公司簡介                                                  2
績效表現                                                  4
財務狀況                                                  8
普通股每股盈餘 & 股利配發                                 9
銷售分析                                                 10
經營發展重點                                             13

1

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公司簡介: 營運概況(中鋼)
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 台灣最大一貫作業鋼鐵公司
簡介  總部及主要廠區設立於高雄市
 2017 年度產能為 990 萬噸
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 國內板類鋼品製造領導者 銷售值分析 ( 依產品別 ) 內 / 外銷值分析
(2017) (2017)
 持續升級，提高高品級產品比例 商用鋼胚 , 9%
棒鋼 , 8% 熱軋 , 24%
外銷 30%
主要產品  國內產品市佔率逾百分之五十
鋼板 , 9%
 持續掌握東南亞及中國市場
快速發展的契機
線材 , 15%
內銷 70%
冷軋 , 35%
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2

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公司簡介: 營運概況(中鋼集團)
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業務範圍

鋼鐵核心事業

• 中國鋼鐵股份有限公司

• 中鴻鋼鐵股份有限公司

• 中龍鋼鐵股份有限公司

• CSC Steel Sdn. Bhd.

• China Steel Sumikin Vietnam (CSVC )

• China Steel Corporation India Pvt. Ltd (CSCI)

其他集團事業

工程事業

物流貿易事業

• 中鋼機械股份有限公司

• 中鋼運通股份有限公司

• 中國鋼鐵結構股份有限公司

• 中宇環保工程股份有限公司  中冠資訊股份有限公司

• 中貿國際股份有限公司

• 青島中鋼精密金屬有限公司  矽軾摩凱精密金屬有限公司

工業材料 服務投資事業

• 中鋼鋁業股份有限公司

• 中盈投資開發股份有限公司

• 中鋼碳素化學股份有限公司

• 中鋼保全股份有限公司

• 中聯資源股份有限公司

• 中欣開發股份有限公司

• 高科磁技股份有限公司

• 中鋼企管顧問股份有限公司

• 常州中鋼精密鍛材有限公司

• 中鋼光能股份有限公司

• 中能資源股份有限公司

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中鋼集團國內市佔率 (2017)
87%
69% 22%

目前中鋼集團粗鋼 16%
產能及 年產能近 1,600 萬 33% 84%
69%
市佔率 噸 ( 包含中鋼、中龍 57% 59% 53%
27% 32%
電爐及一、二號高爐 )
熱浸鍍鋅 棒線 電鍍鋅 鋼板 冷軋 熱軋 電磁鋼片
中鋼 中龍 中鴻
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3

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績效表現-中鋼集團2018年自結盈餘表
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單位 :新台幣百萬元

項目 2017* 年 2018 年 1 月 合併營業收入 347,012 32,820 合併營業利益 24,922 2,480 合併稅前淨利 23,403 2,325*

*自結數

4

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績效表現-中鋼集團各項產品業務營收統計表
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項目 2017*年 2018年2月 2018年度累計 1鋼鐵產品 287,137,194 22,193,022 49,523,450 2非鐵工業材料 32,256,205 2,431,884 5,539,907 3營建工程收入 17,496,736 1,381,572 2,760,879 4運輸及勞務收入 6,935,731 512,872 1,117,257 5其他收入 3,186,136 146,570 544,339 減 銷貨退回及折讓 0 0 0 合計 347,012,002 26,665,920 59,485,832 單位：新台幣仟元	項目 2017*年 2018年2月 2018年度累計 1鋼鐵產品 287,137,194 22,193,022 49,523,450 2非鐵工業材料 32,256,205 2,431,884 5,539,907 3營建工程收入 17,496,736 1,381,572 2,760,879 4運輸及勞務收入 6,935,731 512,872 1,117,257 5其他收入 3,186,136 146,570 544,339 減 銷貨退回及折讓 0 0 0 合計 347,012,002 26,665,920 59,485,832 單位：新台幣仟元	項目 2017*年 2018年2月 2018年度累計 1鋼鐵產品 287,137,194 22,193,022 49,523,450 2非鐵工業材料 32,256,205 2,431,884 5,539,907 3營建工程收入 17,496,736 1,381,572 2,760,879 4運輸及勞務收入 6,935,731 512,872 1,117,257 5其他收入 3,186,136 146,570 544,339 減 銷貨退回及折讓 0 0 0 合計 347,012,002 26,665,920 59,485,832 單位：新台幣仟元	項目 2017*年 2018年2月 2018年度累計 1鋼鐵產品 287,137,194 22,193,022 49,523,450 2非鐵工業材料 32,256,205 2,431,884 5,539,907 3營建工程收入 17,496,736 1,381,572 2,760,879 4運輸及勞務收入 6,935,731 512,872 1,117,257 5其他收入 3,186,136 146,570 544,339 減 銷貨退回及折讓 0 0 0 合計 347,012,002 26,665,920 59,485,832 單位：新台幣仟元	項目 2017*年 2018年2月 2018年度累計 1鋼鐵產品 287,137,194 22,193,022 49,523,450 2非鐵工業材料 32,256,205 2,431,884 5,539,907 3營建工程收入 17,496,736 1,381,572 2,760,879 4運輸及勞務收入 6,935,731 512,872 1,117,257 5其他收入 3,186,136 146,570 544,339 減 銷貨退回及折讓 0 0 0 合計 347,012,002 26,665,920 59,485,832 單位：新台幣仟元
	項目	*2017年	2018*年2**月	*2018年度累計
1	鋼鐵產品	287,137,194	22,193,022	49,523,450
2	非鐵工業材料	32,256,205	2,431,884	5,539,907
3	營建工程收入	17,496,736	1,381,572	2,760,879
4	運輸及勞務收入	6,935,731	512,872	1,117,257
5	其他收入	3,186,136	146,570	544,339
減	銷貨退回及折讓	0	0	0
	合計	347,012,002	26,665,920	59,485,832

*自結數

5

	績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果	績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果	績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果	績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果	單位：新台幣仟元 合併 $ 256,766,764 - $256,766,764 $ 16,478,418 205,838 ( 2,804,052) ( 276,823) 1,242,560 14,845,941 1,911,272 $ 12,934,669 6
	2017. 1~3Q	鋼鐵業	其他部門	調整與沖銷	合併
	來自外部客戶收入	$ 207,844,578	$ 48,922,186	$ -	$ 256,766,764
	部門間收入	60,863,488	35,375,728	(96,239,216)	-
	部門收入	$268,708,066	$84,297,914	($96,239,216)	$256,766,764
	部門利益	$ 11,242,718	$ 5,511,312	($ 275,612)	$ 16,478,418
	利息收入	127,664	133,781	( 55,607)	205,838
	財務成本	( 2,369,580)	( 468,752)	34,280	( 2,804,052)
	採用權益法認列之關聯 企業損益之份額	4,895,694	1,150,136	( 6,322,653)	( 276,823)
	其他營業外收支	1,469,119	324,700	( 551,259)	1,242,560
	稅前淨利	15,365,615	6,651,177	( 7,170,851)	14,845,941
	所得稅	1,212,009	694,008	5,255	1,911,272
	本期淨利	$ 14,153,606	$ 5,957,169	($ 7,176,106)	$ 12,934,669

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績效表現-中鋼集團
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合併綜合損益表

IFRSs					單位:新台幣百萬元	單位:新台幣百萬元	單位:新台幣百萬元	單位:新台幣百萬元	7
	2016.3Q		2017.3Q		2016.1~3Q		2017.1~3Q
營業收入	73,593		88,917		210,884		256,767
營業毛利	12,846		8,405		28,731		27,137
營業毛利率	17.46%		9.45%		13.62%		10.57%
稅前淨利		8,825		5,032		16,674		14,846
本期淨利		7,630		4,249		14,711		12,935
歸屬於
本公司業主		6,676		3,564		12,438		10,651
非控制權益		954		685		2,273		2,284
每股盈餘（新台幣元）		$0.43		$0.23		$0.80		$0.69

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財務狀況(中鋼集團)
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單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%	單位:新台幣百萬元 12/31/2012 12/31/2013※12/31/2014※12/31/2015※12/31/2016※9/30/2017※ 負債 312,393 362,630 348,049 357,414 346,542 345,919 負債/淨值 102.26% 113.55% 103.99% 111.44% 105.15% 105.75% 資產 617,892 681,999 682,737 678,139 676,122 673,016 負債/資產 50.56% 53.17% 50.98% 52.71% 51.25% 51.40% 淨負債＊ 229,740 271,576 256,051 275,033 261,334 260,012 淨負債/資產 37.18% 43.59% 37.50% 40.56% 38.65% 38.63%
	12/31/2012	12/31/2013※	12/31/2014※	12/31/2015※	12/31/2016※	9/30/2017※
負債	312,393	362,630	348,049	357,414	346,542	345,919
負債/淨值	102.26%	113.55%	103.99%	111.44%	105.15%	105.75%
資產	617,892	681,999	682,737	678,139	676,122	673,016
負債/資產	50.56%	53.17%	50.98%	52.71%	51.25%	51.40%
淨負債＊	229,740	271,576	256,051	275,033	261,334	260,012
淨負債/資產	37.18%	43.59%	37.50%	40.56%	38.65%	38.63%

自 2009 年以來，因應中龍鋼鐵擴建及海外投資，中鋼集團為充實資金發行公司債及簽署銀行聯貸案。

• ＊淨負債 = 附息負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 備供出售金融資產 — 流動

• • 持有至到期日金融資產 — 流動 + 避險之衍生性金融資產 — 流動 )

※ 自 2013 年起為 IFRSs 基礎

8

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普通股每股盈餘 & 股利配發
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單位 : 每股新台幣元

股利 84 85 87 85 85 87 88 85 132 86 70 102 82 配發率 (%)

現金股利 配發率 (%) 74 78 78 78 64 66 70 74 105 67 70 102 82

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
			.50 5
			.50
			0			.3	0					0.30
						0						.3
												0
			0			5			.3				0.50
									0
																					0.50
			3.9			3.7			2.78			3.50			0.43 .33						99	.15 .20 -
															.43
															0			.3
																								.1
		5.26			4.83			3.56			4.49			2.03	1.30		1.54	1.01 0		2.83	1.		1.36	1.01 0	0.40 0.10 0.38	1.05	0.70 0	1.43	1.00	0.5 - 0.49	1.04
																																0.85 -
																											0.70
	現金股利 股票股利 每股盈餘 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

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銷售分析(中鋼)
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2017 年銷售量 1,085 萬噸

2017 年內銷 / 外銷 銷售量與地區別

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熱軋 ,
冷軋 ,
26.9% 車輛業
16.0%
半成品 , 塗鍍 , 中國大陸
12.6% 15.3% 日本 18.1%
22.4%
裁剪業
棒線 , 鋼板 , 鋼管業 外銷 30.57%
20.3% 8.9% (332 萬噸 ) 其他 25.3%
鋼線鋼纜業 0.6% 單軋業
造船業 0.9% 螺絲螺帽業 內銷 69.43% 東南亞 34.2%
手工具業 1.0% (753 萬噸 )
車輛業 3.9% 造船業
買賣業 4.3%
鋼結構業 4.8%
鋼管業 5.4%
單軋業 12.4%
螺絲螺帽業 14.1%
裁剪業 14.6%
其他 18.1%
直接用戶 19.9%
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10

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

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銷售分析(中鋼+中龍高爐產品)
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2017 年中鋼加中龍高爐產品銷售量 1,466 萬噸

2017 年內銷 / 外銷 銷售量與地區別

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熱軋 ,
41.5%
半成品 ,
13.8%
冷軋 ,
11.8% 車輛業 日本 18.8%
中國大陸
棒線 , 塗鍍 , 17.2%
15.0% 11.3% 裁剪業
鋼板 , 外銷 33.63%
6.6% 鋼管業
(493 萬噸 ) 其他 20.5%
鋼線鋼纜業 0.5% 單軋業
造船業 0.7% 內銷 66.37% 東南亞 43.5%
螺絲螺帽業
手工具業 0.8% (973 萬噸 )
車輛業 3.0% 造船業
買賣業 3.4%
鋼結構業 4.0%
鋼管業 7.1%
螺絲螺帽業 10.9%
裁剪業 12.2%
直接用戶 15.6%
其他 20.3%
單軋業 21.5%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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11

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透過轉投資與合約簽訂穩定原料供給
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主要原料 半成品 合金鐵
東亞聯合鋼鐵
株式會社
取得越南台塑河靜鋼鐵公司
22.5% 股權 ( 美金 11.14 億元 )
取得馬來西亞 Sakura 取得欣欣水泥 39.04% 股
Ferroalloys Sdn. Bhd.19% 股 權以穩固石灰石來源
權 ( 合金鐵 , 美金 7,619 萬元 )
取得加拿大 ArcelorMittal Mines
Canada 旗下兩家子公司各 3.68%
權益 ( 鐵礦 , 投資金額 2.7 億美金 )
Iron
Coal &
Iron ore
Iron 取得澳洲 Sonoma coal project 5% 權
益 ( 投資金額澳幣 1,644 萬元 )
取得巴西 CSN Mineracao S.A. 鐵 取得澳洲 Roy Hill iron ore project
礦 0.41% 股權 ( 投資金額台幣 27 2.5% 權益 ( 投資金額澳幣 3.15 億元 )
億元 )
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主要原料

• 近 100% 鐵礦及煤礦皆與礦商簽訂長期合約 ( 量 )

• 與日本、韓國、加拿大、澳洲及巴西共同投資

• 確保石灰石來源 — 取得欣欣水泥 39.04% 股權 ( 綜合持股 )

半成品

• 藉由合作夥伴及策略聯盟確保供給來源

• 東亞聯合鋼鐵株式會社

• 新日鐵住金和歌山廠提供可靠扁鋼胚來源

• 越南台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司

• 熱軋及扁鋼胚等產品可相互支援

合金鐵

• 簽訂長期合約以降低市場風險

• 取得馬來西亞 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd. 19% 股權

• 確保長期穩定的合金鐵來源，並有效降低取得成本

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12

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經營發展重點
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1
鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場
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2
整合集團資源，發展綠能事業
3
研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
4
精進節能環保，持續降低成本
5
重視企業社會責任，展現永續經營決心
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13

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||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場|
|新亞計畫|中國大陸|
|常州中鋼精密鍛材有限公司|
|中國大陸|中國大陸|中鋼持有|70%|股權|
|攀中伊紅金屬製品|(|重慶|)|有限公司|矽軾摩凱精密金屬有限公司|年產能：|8,000|噸|
|中鋼持有|80%|股權|
|中國大陸|
|常熟寶順昌鋼材加工有限公司|
|中國大陸|
|青島中鋼精密金屬有限公司|
|義大利|
|Ardemagni SpA|
|中國大陸|
|丸一金屬製品|(|佛山|)|有限公司|
|中國大陸|
|廈門春源精密機電裁剪中心|
|印度|泰國|
|越南|
|China Steel Corporation|Thai Sumilox|
|China Steel Sumikin Vietnam|
|India Pvt. Ltd. (CSCI)|Company Limited|
|Joint Stock Co. (CSVC)|
|中鋼持有|100%|股權|
|中鋼持有|56%|股權|
|年產能|:|電磁鋼片|20|萬噸|泰國|
|TSK Steel Co. Ltd.|年產能：|120|萬噸|(|冷軋|50|萬噸|,|
|印度|熱浸鍍鋅|30|萬噸|,|電磁鋼片|20|萬噸|,|
|酸洗塗油鋼捲|20|萬噸|)|
|Mahindra Auto Steel|泰國|
|Private Limited Co., Ltd|SB|裁剪中心|(SBCT)|
|越南|
|馬來西亞|河內裁剪中心|
|達業鋼材有限公司|
|馬來西亞|
|CSC Steel Sdn. Bhd.|越南|
|中鋼持有其母公司|CSHB 46%|股權|CSGT Metals Vietnam Joint Stock|
|年產能|:|冷軋|48|萬噸|(|冷軋鋼捲|24|萬噸|含酸洗|Company|
|塗油鋼捲|,|熱浸鍍鋅|17|萬噸|,|彩色鋼片|7|萬噸|)|

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14

中鋼集團海外投資 中鋼子公司中貿與區域鋼鐵同業及下游客戶在海外共同投資裁剪廠

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研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
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中鋼已成立八個研發中心，如：與清
華大學合作之先進特殊合金工程研發
中心、與高雄應用科技大學合作之鍛
造輥軋工程研究中心。

結合學研
法人單位
共同研發

工程研發中心

中鋼持續運作五個聯合實驗室，依客
戶需求量身訂作，增加中鋼供料機會。
如：與長春英利及宏利汽車部件合作
之汽車用鋼聯合實驗室，專注於開發
汽機車用熱衝壓部件。

提供客戶
差異化
技術服務

聯合實驗室

設立「臺灣優質手工具發展協會」，
集結台灣優質手工具業者，透過大國
鋼之電子商務平台銷售，提升國際行
銷服務能力。

電子商務
國際行銷

產業大同盟

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15

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精進節能環保，持續降低成本
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• •設備、備品國產化及降低維護費用8.7億元。

•製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本
2017年實績值: •11.4億元。

39.6億元

• •減少能耗、運籌管理及調度降低成本6.1億元。

• •外售蒸汽及工業氣體增加收益8億元。

• •向原物料供應商議價降低成本5億元。

• •備品國產化及降低設備維護費10.6億元。

• •製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本

• 2016年實績值: •10.3億元。 40.5億元 •外售蒸汽及工業氣體增加收益6.4億元。

• •向原物料供應商議價降低成本6.2億元。

• •使用低價原料及減少公用設施耗用4.3億元。

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重視企業社會責任，展現永續經營決心
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獲獎實績

1

• •2018.02 RobecoSAM永續年報評選中鋼為國際鋼鐵業的金獎企業。

• •2017.12 榮獲IR Magazine大中華區原物料類最佳IR獎。

• 2

• •2017.12 榮獲106年經濟部節能標竿獎金獎。

• 3 •2017.11 榮獲106年台灣企業永續獎(TCSA)十大永續典範台灣公司。

• 4 •2017.11 榮獲2017年CDP氣候變遷及水專案「A-」領導等級。

• 5

• •2017.09 連續六年獲選道瓊永續指數(DJSI)成份股；第二度獲選世界鋼鐵業產業領袖。

• 6 •2017.06 獲選為富時社會責任指數(FTSE4Good Index)成分股。

• 7

連結

• •中鋼企業社會責任專頁： http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm

• •報告書下載（ 2005 年 ~2016 年）： http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/wb/dow.htm

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堅如鋼鐵的永續信念，
  是中鋼不變的承諾

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