CS Wind Corporation — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

증권신고서(지분증권) 2.9 씨에스윈드주식회사 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 01월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨에스윈드 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김성권, 김승범
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12 백석대학빌딩
	(전 화) 041-901-1800
	(홈페이지) http://www.cswind.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김영환
	(전 화) 041-901-1800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,800,000주

3. 모집 또 는 매출금액 : 467,400,000,000원

4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr&cr ＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨 로, 2차 정정사항은 빨간색 글씨 , 3차 정정사항은 녹색 글씨 로, 1차 발행가액 정정사항은 보라색글씨 로, 확정발행가액 확정에 따른 정정은 주황색 글씨 로 정정하였습니다.&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통정정사항	모집(매출)가액 : 123,000원(예정)	모집(매출)가액 : 123,000원(확정)
모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(예정)	모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(확정)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	-	(참조 1)
Ⅴ. 자금의 사용목적	(참조 2)	(참조 2)

&cr&cr (참조 1) - 정정 후&cr

■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr&cr※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr

[2차발행가액산정표] (2021.01.19 ~ 2021.01.25)

기준일 : 2021년 01월 25일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-01-25(월)	173,000	244,336	42,173,405,500
2021-01-24(일)	-	-	-
2021-01-23(토)	-	-	-
2021-01-22(금)	174,000	206,032	35,761,529,500
2021-01-21(목)	174,500	369,123	65,564,498,000
2021-01-20(수)	180,500	559,117	98,485,109,000
2021-01-19(화)	172,500	333,102	55,305,532,000
1주일 거래량 가중평균주가 (A)		173,680원	-
최근일 거래량 가중평균주가(B)		172,604원	-
(A),(B)의 산술 평균 (C)		173,142원	(A+B)/2
기준주가		172,604원	(B와 C중 낮은가액)
할인율		20%	-
2차 발행가액		138,500원	-

&cr&cr■ 확정 발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr&cr※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr

[확정 발행가액 산정표]
기준일: 2021년 01월 25일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-01-25(월)	173,000	244,336	42,173,405,500
2021-01-22(금)	174,000	206,032	35,761,529,500
2021-01-21(목)	174,500	369,123	65,564,498,000
합 계		819,491	143,499,433,000
3거래일 가중산술평균주가		175,108원	-
할인율		40%	-
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		105,500원	-
1차 발행가액 (B)		123,000원	-
2차 발행가액 (C)		138,500원	-
확정 발행가액		123,000원	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

&cr&cr&cr (참조 2) - 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	467,400,000,000
발행제비용(2)	4,829,972,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	462,570,028,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	84,132,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,402,200,000	납입일로부터 3영업일 이내	모집금액의 0.3%
인수수수료	3,225,060,000	모집금액의 0.69%
상장수수료	59,460,000	신주상장일	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
등록세	7,600,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,520,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	4,829,972,000	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

(참조 2) - 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	467,400,000,000
발행제비용(2)	4,829,972,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	462,570,028,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	84,132,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,402,200,000	납입일로부터 3영업일 이내	모집금액의 0.3%
인수수수료	3,225,060,000	모집금액의 0.69%
상장수수료	59,460,000	신주상장일	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
등록세	7,600,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,520,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	4,829,972,000	-	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr