CS Group — Capital/Financing Update 2013

Jun 24, 2013

Le Plessis, le 24 juin 2013

Communiqué CS

Le Conseil d'Administration du 21 juin a arrêté les modalités de l'augmentation de capital de CS Communication & Systèmes qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte convoquée pour le 15 juillet prochain (projet de résolution n° 17).

Les principales modalités sont les suivantes :

• Montant : 15.009.660,4 €,
• Prix de souscription : 1,36 € par action,
• Maintien du droit préférentiel de souscription à raison de 7 actions nouvelles pour 4 actions anciennes,
• Nombre d'actions nouvelles émises : 11.036.515, soit 175% du nombre d'actions existantes (faculté de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues si au moins égales à 75%).

Il est rappelé que les mesures de l'accord du 5 juin 2013 conclu avec les partenaires bancaires et financiers du groupe CS, qui sont nécessaires afin d'assurer la continuité d'exploitation du groupe, ne pourront être mises en œuvre que si, au préalable, une augmentation de capital de 15 millions d'euros est réalisée avant le 15 août 2013.

En conséquence, le Conseil d'Administration recommande aux actionnaires de voter en faveur de cette augmentation de capital.

Cette opération, qui fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers, n'est pas garantie à ce stade. Monsieur Yazid Sabeg a néanmoins précisé au Conseil d'Administration son intention de souscrire à titre irréductible et réductible à hauteur d'un montant compris entre 75% et 89% de l'augmentation de capital proposée.

Le Conseil d'Administration souligne aussi qu'outre le renforcement de la structure financière du groupe, cette augmentation de capital donnera à CS les moyens d'une stratégie de développement organique, et lui permettra d'amorcer une politique de croissance externe ciblée sur ses métiers.

CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.c-s.fr

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