Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-057 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于 “ 晶瑞转 2” 转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、本次调整前“晶瑞转 2 ”的转股价格为 29.64 元 / 股，本次调整后“晶瑞转

• 2 ”的转股价格为 29.62 元 / 股；

• 2 、“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为 6.25 元 / 股；

• 3 、本次转股价格调整实施日期为 2023 年 4 月 28 日。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）“晶瑞转债”发行上市基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 [2019]687号”文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意， 公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简 称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公

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司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年3月5日起可转换为 公司股份。

“晶瑞转债”的初始转股价格为18.38元/股。

2、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规 定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额 的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格 不变。

3、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司向李虎林 发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产，上述股份发 行已经完成并于2020年3月12日在深交所上市。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/ 股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020 年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整 的公告》（公告编号：2020-035）。

4、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司非公开发 行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集 配套资金，上述非公开发行股份已于2020年6月4日在深交所上市。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/ 股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年 6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公 告》（公告编号：2020-097）。

5、公司对第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条 件的限制性股票 612,108 股（其中首次授予的限制性股票 490,878 股、预留授予 的限制性股票 121,230 股）进行回购注销，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.50 元/股调整为 18.53 元 /股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价 格调整的公告》（公告编号：2020-112）。

6、根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020 年半年度权 益分派方案：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43 元 /股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股 价格调整的公告》（公告编号：2020-169）。

7、公司于 2021 年 1 月 22 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相 关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本 总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债”转股 价格不变。

8、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方 案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.000373 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.001493 股，不送红股。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 10.13 元 /股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 7 日起生效。具体调整情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价 格调整的公告》（公告编号：2021-068）。

9、公司于 2021 年 10 月 11 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相 关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本 总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债”转股 价格不变。

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10、公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票 5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于 2022 年 2 月 7 日在深交所上市。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 10.13 元/股调整为 10.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 7 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶 瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

11、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第五十八次会议、第二届监 事会第三十九次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，为避免 4 名董事、高管可能触及 的短线交易行为，公司将对本次第一个归属期满足归属条件的共计 25 名激励对 象分两批次办理归属事宜，其中第一批次 21 名激励对象的可归属数量共计 225,017 股，第二批次 4 名激励对象的可归属数量共计 156,614 股，归属价格均 为 13.44 元/股。公司按照有关规定先行办理上述第一批次 21 名激励对象共计 225,017 股限制性股票登记手续，上市流通日为 2022 年 3 月 24 日。根据可转债 相关规定，由于归属的股份占公司股本总额的比例很小，经计算“晶瑞转债”转 股价格不变，仍为 10.66 元/股。具体调整情况详见公司于 2022 年 3 月 22 日发布 的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告 编号：2022-037）。

12、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案： 以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.877934股，不送红股。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格将由 10.66 元/股调整为 6.25 元/股，“晶瑞转 2” 的转股价格将由 50.14 元/股调整为 29.64 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日

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发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调 整的公告》（公告编号：2022-087）。

13、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调 整“晶瑞转债”及“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量较 少，经计算“晶瑞转债”、“晶瑞转2”的转股价格不变，仍分别为6.25元/股、29.64 元/股。

（二）“晶瑞转 2 ”发行上市基本情况

1、经中国证监会“证监许可[2021]2507 号”文同意注册，公司于 2021 年 8 月 16 日向不特定对象发行 523 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 52,300 万 元，期限 6 年。公司 52,300 万元可转债于 2021 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。

根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 2 月 21 日起 可转换为公司股份。“晶瑞转 2”的初始转股价格为 50.31 元/股。

2、公司于 2021 年 10 月 11 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相 关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本 总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股 价格不变。

3、公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票 5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于 2022 年 2 月 7 日在深交所上市。

根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 50.31 元/股调整为 50.16 元 /股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 7 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶 瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

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4、2022年3月10日，公司召开第二届董事会第五十八次会议、第二届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司第二期限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件已经成就，为避免4名董事、高管可能触及的短 线交易行为，公司将对本次第一个归属期满足归属条件的共计25名激励对象分两 批次办理归属事宜，其中第一批次21名激励对象的可归属数量共计225,017股，第 二批次4名激励对象的可归属数量共计156,614股，归属价格均为13.44元/股。公司 按照有关规定先行办理上述第一批次21名激励对象共计225,017股限制性股票登 记手续，上市流通日为2022年3月24日。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股 价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。。 具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关 于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

5、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案： 以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.877934股，不送红股。

根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格将由 10.66 元/股调整为 6.25 元/股，“晶瑞转 2” 的转股价格将由 50.14 元/股调整为 29.64 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日 发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调 整的公告》（公告编号：2022-087）。

6、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期第二批次1名人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调整 “晶瑞转债”及“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量较少， 经计算“晶瑞转债”、“晶瑞转2”的转股价格不变，仍分别为6.25元/股、29.64元/股。

二、本次可转换公司债券转股价格调整依据

根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《苏州晶瑞化学股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公司创业

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板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在可转债发行之 后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公 司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调 整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调 整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转 股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权 益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有 人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家 有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

考虑到公司本次归属的 20 名激励对象股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，根据《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》的相关条款，需对可转债转股价格调整。

三 、“晶瑞转债”“晶瑞转 2 ”转股价格调整的情况

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本次转股价格调整前，“晶瑞转债”的转股价格为 6.25 元/股、“晶瑞转 2” 的转股价格为 29.64 元/股。截至 2023 年 4 月 25 日收市后公司总股本为 585,183,151 股。本次第一批 20 名激励对象的限制性股票归属完成后新增股本 638,039 股，归属价格为 7.90 元/股，根据可转债相关规定，对“晶瑞转债”、“晶 瑞转 2”转股价格具体调整情况如下：

• 1、“晶瑞转债”调整转股价格的计算方法如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

=（6.25+7.90×638,039/585,183,151）/（1+638,039/585,183,151）

• =6.25 元/股

• 2、“晶瑞转 2”调整转股价格的计算方法如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

• =（29.64+7.90×638,039/585,183,151）/（1+638,039/585,183,151） =29.62 元/股

本次第一批 20 名激励对象的限制性股票归属完成后，“晶瑞转债”的转股价 格不变，仍为 6.25 元/股，“晶瑞转 2”的转股价格将由目前的 29.64 元/股调整为 29.62 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起生效。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日

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