CRI Middleware Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 10, 2021

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【表紙】
【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年２月10日
【四半期会計期間】	第21期第１四半期(自　2020年10月１日　至　2020年12月31日)
【会社名】	株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
【英訳名】	CRI Middleware Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　押見　正雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号　住友不動産青山通ビル９階
【電話番号】	03－6418－7083
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　　有本　貴裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号　住友不動産青山通ビル９階
【電話番号】	03－6418－7083
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　　有本　貴裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E30996 36980 株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア CRI Middleware Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-10-01 2020-12-31 Q1 2021-09-30 2019-10-01 2019-12-31 2020-09-30 1 false false false E30996-000 2021-02-10 E30996-000 2019-10-01 2019-12-31 E30996-000 2019-10-01 2020-09-30 E30996-000 2020-10-01 2020-12-31 E30996-000 2019-12-31 E30996-000 2020-09-30 E30996-000 2020-12-31 E30996-000 2021-02-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E30996-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E30996-000 2019-10-01 2019-12-31 jpcrp040300-q1r_E30996-000:GameBusinessReportableSegmentMember E30996-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp040300-q1r_E30996-000:GameBusinessReportableSegmentMember E30996-000 2019-10-01 2019-12-31 jpcrp040300-q1r_E30996-000:EnterpriseReportableSegmentMember E30996-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp040300-q1r_E30996-000:EnterpriseReportableSegmentMember E30996-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E30996-000 2019-10-01 2019-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第20期

第１四半期

連結累計期間 | 第21期

第１四半期

連結累計期間 | 第20期 |
| 会計期間 | | 自　2019年10月１日

至　2019年12月31日 | 自　2020年10月１日

至　2020年12月31日 | 自　2019年10月１日

至　2020年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 480,076 | 686,022 | 2,349,739 |
| 経常利益 | (千円) | 65,534 | 68,152 | 457,894 |
| 親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益 | (千円) | 52,120 | 45,891 | 373,748 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 56,357 | 42,744 | 369,083 |
| 純資産額 | (千円) | 3,296,206 | 3,742,614 | 3,681,200 |
| 総資産額 | (千円) | 4,709,099 | 4,249,699 | 5,236,711 |
| １株当たり四半期(当期)

純利益 | (円) | 10.13 | 8.46 | 70.60 |
| 潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益 | (円) | 9.12 | 8.40 | 64.86 |
| 自己資本比率 | (％) | 69.6 | 87.5 | 69.9 |

(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 ### ２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

＜経営成績の状況＞

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外における新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるものの、企業収益や業況感は大幅に悪化したあと徐々に改善しており、基調としては持ち直してきております。

当社グループを取り巻く事業環境については、国内ゲーム市場において、巣ごもりによる需要増加の影響もあり、スマートフォンゲームは堅調に推移しております。家庭用ゲームは、昨年末に発売された新型ゲーム機「PlayStation®5」の品薄状態が続いておりますが、今後のハード出荷数の増加や対応ソフトのラインアップ充実により、市場拡大が見込まれております。また、新型コロナウイルス感染症拡大対策としてイベント自粛やテレワーク導入が進むなか、インターネット上で動画を活用する技術・サービスへの需要は旺盛なものの、企業収益の悪化により、新規投資の先送りが一部に出始めております。

これらの状況下、当社グループは、今後成長が見込める事業、市場を見据えた研究開発体制を整備し、事業基盤の拡大、グループシナジーの創出に注力いたしました。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高686,022千円（前年同期比42.9％増）、営業利益67,608千円（前年同期比5.9％増）、経常利益68,152千円（前年同期比4.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益45,891千円（前年同期比12.0％減）となりました。

セグメント毎の経営成績は、次のとおりであります。

①　ゲーム事業

当社製ミドルウェア「CRIWARE（シーアールアイウェア）」のライセンス売上は、CRIWAREの一括契約を締結したことで、全体が大きく底上げされました。また、海外向けは、中国市場でCRIWAREの認知度が高まり、大手顧客や大型タイトルへの採用が進むとともに顧客単価も上昇いたしました。株式会社ウェブテクノロジは前年同期比横ばい、株式会社ツーファイブは海外案件等により計画比上振れで推移いたしました。なお、株式会社アールフォース・エンターテインメントの損益計算書を前年第４四半期より新たに連結しております。当セグメントの売上高は526,843千円（前年同期比62.6％増）、セグメント利益は71,944千円（前年同期比23.1％増）となりました。

②　エンタープライズ事業

組込み分野は、ネットワーク組込みシステムの継続受注、音響補正ソリューションのPC向け追加ライセンス受注などがあったものの、前年同期にあった一括ライセンス売上がなくなった影響を吸収しきれず減少いたしました。新規分野は、動画向けソリューションが概ね想定どおりに推移するとともに、デジタル展示会プラットフォーム「CRI DXExpo（シーアールアイ　ディーエックスエキスポ）」の売上が初計上され増加いたしました。当セグメントの売上高は159,178千円（前年同期比2.0％増）、セグメント損失は4,335千円（前年同期は5,360千円のセグメント利益）となりました。

＜財政状態の状況＞

①　資産の部

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて987,012千円減少し、4,249,699千円となりました。これは主に、「現金及び預金」の減少（前連結会計年度末に比べて842,161千円の減少）及び「売掛金」の減少（前連結会計年度末に比べて123,876千円の減少）によるものであります。

②　負債の部

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べて1,048,426千円減少し、507,084千円となりました。これは主に、「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債」の減少（前連結会計年度末に比べて1,019,900千円の減少）によるものであります。

③　純資産の部

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて61,414千円増加し、3,742,614千円となりました。これは主に、新株予約権の行使による「資本金」及び「資本準備金」の増加（前連結会計年度末に比べてそれぞれ9,465千円の増加）並びに「親会社株主に帰属する四半期純利益」の計上による「利益剰余金」の増加（前連結会計年度末に比べて45,891千円の増加）によるものであります。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、22,703千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループ全体の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	14,400,000
計	14,400,000

種類	第１四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年12月31日)	提出日現在発行数(株) (2021年２月10日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	5,553,150	5,553,150	東京証券取引所 (マザーズ)	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
計	5,553,150	5,553,150	―	―

(注)　提出日現在発行数には、2021年２月１日から当該四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年10月１日～ 2020年12月31日	34,800	5,553,150	9,465	767,892	9,465	757,892

（注）新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  #### (6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式	121,300

―

―

完全議決権株式(その他)

普通株式	5,393,600

53,936

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式	3,450

―

―

発行済株式総数

5,518,350

―

―

総株主の議決権

―

53,936

― 　##### ② 【自己株式等】

		2020年12月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数(株)	他人名義 所有株式数(株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア	東京都渋谷区渋谷１－７－７	121,300	―	121,300	2.20
計	―	121,300	―	121,300	2.20

該当事項はありません。 

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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、PwC京都監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第20期連結会計年度　EY新日本有限責任監査法人

第21期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間　PwC京都監査法人

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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2020年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								3,343,210	2,501,049
		売掛金								590,785	466,908
		有価証券								101,269	17,250
		商品								3,471	3,145
		仕掛品								72,820	85,944
		その他								94,903	157,573
		貸倒引当金								△809	△105
		流動資産合計								4,205,650	3,231,766
	固定資産
		有形固定資産
			建物							49,217	49,217
				減価償却累計額						△18,276	△19,717
				建物（純額）						30,940	29,499
			工具、器具及び備品							78,063	77,231
				減価償却累計額						△52,238	△53,586
				工具、器具及び備品（純額）						25,824	23,645
			有形固定資産合計							56,765	53,145
		無形固定資産
			ソフトウエア							270,102	289,439
			のれん							27,159	25,496
			その他							971	971
			無形固定資産合計							298,233	315,907
		投資その他の資産
			投資有価証券							470,433	449,425
			繰延税金資産							60,979	56,246
			その他							144,648	143,208
			投資その他の資産合計							676,062	648,880
		固定資産合計								1,031,061	1,017,932
	資産合計									5,236,711	4,249,699

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2020年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								88,253	58,422
		未払法人税等								32,690	9,279
		賞与引当金								9,432	8,626
		1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債								1,019,900	―
		その他								225,068	262,933
		流動負債合計								1,375,345	339,261
	固定負債
		退職給付に係る負債								109,281	112,318
		役員退職慰労引当金								70,885	55,505
		固定負債合計								180,166	167,823
	負債合計									1,555,511	507,084
純資産の部
	株主資本
		資本金								758,426	767,892
		資本剰余金								798,812	808,277
		利益剰余金								2,282,830	2,328,721
		自己株式								△167,943	△167,943
		株主資本合計								3,672,125	3,736,948
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								△4,205	△8,797
		為替換算調整勘定								△7,210	△7,845
		その他の包括利益累計額合計								△11,416	△16,643
	新株予約権									12,157	11,896
	非支配株主持分									8,334	10,413
	純資産合計									3,681,200	3,742,614
負債純資産合計										5,236,711	4,249,699

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第１四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2019年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2020年12月31日)
売上高										480,076	686,022
売上原価										184,389	325,237
売上総利益										295,687	360,784
販売費及び一般管理費										231,870	293,176
営業利益										63,816	67,608
営業外収益
	受取利息									565	516
	受取配当金									19	19
	補助金収入									―	504
	為替差益									362	―
	消費税差額									374	―
	その他									396	76
	営業外収益合計									1,717	1,116
営業外費用
	為替差損									―	516
	その他									―	55
	営業外費用合計									―	572
経常利益										65,534	68,152
税金等調整前四半期純利益										65,534	68,152
法人税、住民税及び事業税										14,569	15,578
法人税等調整額										△386	4,739
法人税等合計										14,182	20,318
四半期純利益										51,352	47,834
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）										△768	1,942
親会社株主に帰属する四半期純利益										52,120	45,891

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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第１四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2019年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2020年12月31日)
四半期純利益										51,352	47,834
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									3,199	△4,591
	為替換算調整勘定									1,806	△498
	その他の包括利益合計									5,005	△5,090
四半期包括利益										56,357	42,744
（内訳）
	親会社株主に係る四半期包括利益									57,128	40,664
	非支配株主に係る四半期包括利益									△771	2,079

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【注記事項】

(追加情報)

(会計上の見積り)

前事業年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束状況を含む仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はございません。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 至　2019年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 至　2020年12月31日)
減価償却費	15,018千円	29,189千円
のれんの償却額	1,108千円	1,662千円

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2019年10月１日　至　2019年12月31日)

株主資本の金額の著しい変動

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換及び新株予約権の行使に伴い、当第１四半期連結累計期間において資本金が271,008千円、資本準備金が271,008千円増加し、当第１四半期連結会計期間末の資本金は751,353千円、資本剰余金は783,544千円となっております。 当第１四半期連結累計期間(自　2020年10月１日　至　2020年12月31日)

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。   ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  2019年10月１日　至  2019年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			四半期連結損益計算書計上額
ゲーム事業	エンター プライズ事業	計
売上高
外部顧客への売上高	323,964	156,112	480,076	480,076
セグメント間の内部売上高 又は振替高	―	―	―	―
計	323,964	156,112	480,076	480,076
セグメント利益	58,455	5,360	63,816	63,816

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、「ミドルウェア事業」の単一セグメントでありましたが、新たに連結子会社が加わったことから事業区分及び事業活動の実態を適切に表すとともに、事業内容を明瞭に表示する目的で、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を「ゲーム事業」「エンタープライズ事業」に変更しております。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項

（のれんの金額の重要な変動）

「ゲーム事業」セグメントにおいて、当第１四半期連結会計期間に連結子会社、株式会社ツーファイブの株式を取得しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第１四半期連結累計期間において33,255千円であります。 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  2020年10月１日  至  2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			四半期連結損益計算書計上額
ゲーム事業	エンター プライズ事業	計
売上高
外部顧客への売上高	526,843	159,178	686,022	686,022
セグメント間の内部売上高 又は振替高	―	―	―	―
計	526,843	159,178	686,022	686,022
セグメント利益または損失（△）	71,944	△4,335	67,608	67,608

２．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。 

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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 至　2019年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 至　2020年12月31日)
(1) １株当たり四半期純利益	10円13銭	8円46銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	52,120	45,891
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円)	52,120	45,891
普通株式の期中平均株式数(株)	5,143,463	5,424,524
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	9円12銭	8円40銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)	―	―
普通株式増加数(株)	568,921	37,110
(うち転換社債(株))	446,128	―
(うち新株予約権(株))	122,793	37,110
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

第三者割当により発行される第４回無担保転換社債型新株予約権付社債について

当社は、2020年12月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年１月12日に第三者割当により第４回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。概要は以下のとおりであります。

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債

社債の総額	1,000,000,000円
各社債の金額	25,000,000円の１種
発行価額の総額	1,000,000,000円
発行価格	額面100円につき金100円
利率	本社債には利息を付さない。
償還の方法	１．償還金額 額面100円につき金100円。ただし、繰上償還する場合は本欄２(2)乃至(4)に定める金額による。 ２．償還の方法及び期限 (1)本社債は、2025年12月26日(以下「償還期限」という。)にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 (2)当社は、2022年１月12日以降、2025年12月25日までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)に対して、償還すべき日(償還期限より前の日とする。)の1か月以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に記載の割合を残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額に乗じた金額で繰上償還することができる。 2022年１月12日から2023年１月11日までの期間：  101.5％ 2023年１月12日から2024年１月11日までの期間：  103.0％ 2024年１月12日から2025年12月25日までの期間：  104.5％ (3)本社債権者は、2024年１月１日以降、その選択により、償還すべき日(償還期限より前の日とする。)の1か月前までに事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を額面金額で繰上償還することを、当社に請求する権利を有する。 (4)本項に基づき本新株予約権付社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
発行する新株予約権の総数	40個
転換価額	１株当たり2,327円
行使期間	2021年１月12日から2025年12月25日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項	本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。

払込期日	2021年１月12日
募集の方法及び割当先	第三者割当の方法により、本新株予約権付社債の全部をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。
担保	本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約（担保提供制限）	当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の発行後に当社が今後国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債(会社法第2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。)に担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、本新株予約権付社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の条項）	本新株予約権付社債には担保切換条項等その他一切の財務上の特約は付されていない。

調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
資本・業務提携、M&A費用	（注） 990,000,000	2021年１月 ～2025年12月

（注）上記金額は、発行価額の総額から発行諸費用の概算額10,000,000円を控除したものであります。 #### ２ 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。