Creotech Instruments S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Jun 8, 2026

Report Content NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2026 z dnia 07 maja 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 08 czerwca 2026 r. pomiędzy Spółką a: (i) UniCredit Bank GmbH - oddział w Mediolanie, we współpracy z Kepler Cheuvreux ("UniCredit" lub "Wiodący Globalny Koordynator"), (ii) J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan"), (iii) Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon DM", a Trigon DM łącznie z J.P. Morgan: "Globalni Współkoordynatorzy"), (iv) Trigon Investment Banking sp. z o.o. _ Wspólnicy sp.k. ("Trigon IB"") oraz (v) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie ("PKO BP", a PKO BP łącznie z Wiodącym Globalnym Koordynatorem oraz Globalnymi Współkoordynatorami: "Współprowadzący Księgę Popytu" lub "Menadżerowie Oferty") została zawarta warunkowa umowa plasowania ("Umowa Plasowania") w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 650.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda ("Akcje Serii M") ("Oferta Publiczna") emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 czerwca 2026 r. ("Uchwała Emisyjna"). Na podstawie Umowy Plasowania Współprowadzący Księgę Popytu zobowiązali się do świadczenia na rzecz Spółki usług na potrzeby plasowania Akcji Serii M na zasadach określonych w tej umowie.

Zawarcie Umowy Plasowania zostało poprzedzone podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 08 czerwca 2026 r. uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i rozpoczęcia Oferty Publicznej oraz zawarcia Umowy Plasowania ("Uchwała Zarządu").

W związku z powyższym, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego nastąpi rozpoczęcie Oferty Publicznej, które zostanie przeprowadzona na warunkach określonych odpowiednio w Uchwale Emisyjnej, Uchwale Zarządu i Umowie Plasowania, w szczególności na następujących warunkach:

1) Oferta Publiczna zostanie skierowane wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129") lub (ii) inwestorów, którzy nabywać będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, w związku z czym przeprowadzenie Oferty Publicznej nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 i ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;

2) Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Serii M prowadzonego przez Menadżerów Oferty wśród wybranych przez nich (z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej) inwestorów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, którzy będą stroną zawartej z Menadżerem Oferty umowy umożliwiającej Menadżerowi Oferty przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych od takiego inwestora ("Inwestorzy") ("Proces Budowy Księgi Popytu");

3) w Procesie Budowy Księgi Popytu mogą uczestniczyć w szczególności Inwestorzy, którym zgodnie z Uchwałą Emisyjną przysługuje Prawo Pierwszeństwa (w rozumieniu Uchwały Emisyjnej), tj. Inwestorzy, którzy na dzień 18 maja 2026 r. ("Dzień Pierwszeństwa") posiadali co najmniej 14.272 akcje Spółki, o ile będą oni stroną zawartej z Menadżerem Oferty umowy umożliwiającej Menadżerowi Oferty przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych od takiego inwestora ("Inwestorzy z Prawem Pierwszeństwa"). Do udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu zostaną w szczególności zaproszeni Inwestorzy z Prawem Pierwszeństwa: którzy w okresie trwania Procesu Budowy Księgi Popytu zgłoszą danemu Menadżerowi Oferty prośbę o zaproszenie do udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu, potwierdzając fakt posiadania co najmniej 14.272 akcji Spółki na koniec Dnia Pierwszeństwa na zasadach określonych w pkt. 4) lit. b niniejszego raportu;

4) w celu skorzystania z Prawa Pierwszeństwa (w rozumieniu Uchwały Emisyjnej), Inwestor z Prawem Pierwszeństwa zaproszony do udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu powinien:

a) złożyć Menadżerowi Oferty deklarację objęcia Akcji Serii M za cenę emisyjną nie niższą niż cena emisyjna Akcji Serii M ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Uchwałą Zarządu i Umową Plasowania,

b) potwierdzić fakt posiadania przez Inwestora z Prawem Pierwszeństwa co najmniej 14.272 akcji Spółki na koniec Dnia Pierwszeństwa poprzez:

(i) uwzględnienie Inwestora z Prawem Pierwszeństwa w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03 czerwca 2026 r., sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub

(ii) doręczenie Menadżerowi Oferty przyjmującemu od Inwestora z Prawem Pierwszeństwa deklarację objęcia Akcji Serii M zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora z Prawem Pierwszeństwa lub posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są akcje Spółki, do których uprawniony jest Inwestor z Prawem Pierwszeństwa, potwierdzającego liczbę zapisanych na takim rachunku akcji Spółki lub - w przypadku rachunku zbiorczego - liczbę zapisanych na takim rachunku akcji Spółki, do których uprawniony jest Inwestor z Prawem Pierwszeństwa, według stanu na koniec Dnia Pierwszeństwa;

5) Proces Budowy Księgi Popytu rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie zakończony wedle uznania Menadżerów Oferty i Spółki;

6) ostateczna liczba Akcji Serii M oferowanych w ramach Oferty Publicznej, jak również cena emisyjna Akcji Serii M zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Menadżerami Oferty, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Księgi Popytu;

7) Akcje Serii M zostaną wstępnie przydzielone i następnie zaoferowane wyłącznie Inwestorom wybranym przez Spółkę w porozumieniu z Menadżerami Oferty i, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Księgi Popytu, z zastrzeżeniem, że:

a) w pierwszej kolejności Inwestorom z Prawem Pierwszeństwa, którzy spełnili warunki wskazane w pkt. 4 powyżej, zostaną wstępnie przydzielone i zaoferowane Akcje Serii M w liczbie, która - po wyemitowaniu Akcji Serii M - umożliwi takiemu Inwestorowi z Prawem Pierwszeństwa utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, jaki ten Inwestor z Prawem Pierwszeństwa posiadał na koniec Dnia Pierwszeństwa, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii M nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a

b) pozostałe Akcje Serii M zostaną wstępnie przydzielone i zaoferowane Inwestorom, którzy w Procesie Budowy Księgi Popytu złożyli deklaracje objęcia Akcji Serii M za cenę emisyjną nie niższą niż cena emisyjna Akcji Serii M ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Uchwałą Zarządu i Umową Plasowania, wybranym przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Menadżerami Oferty, przy czym takie pozostałe Akcje Serii M mogą zostać wstępnie przydzielone i zaoferowane zarówno Inwestorom niebędącym Inwestorami z Prawem Pierwszeństwa, jak również Inwestorom z Prawem Pierwszeństwa;

8) niezwłocznie po dokonaniu przez Spółkę wstępnego przydziału Akcji Serii M Spółka - za pośrednictwem Menadżerów Oferty - przystąpi do zawierania z Inwestorami, na rzecz których Spółka dokonała wstępnego przydziału Akcji Serii M ("Inwestorzy Alokowani") lub Menadżerami Oferty działającymi na rzecz Inwestorów Alokowanych, umów objęcia Akcji Serii M ("Umowy Subskrypcyjne"). Treść Umów Subskrypcyjnych nie podlega negocjacji. Inwestorzy Alokowani, którzy zawrą ze Spółkę Umowy Subskrypcyjne będą zobowiązani opłacić łączną cenę emisyjną obejmowanych Akcji Serii M (stanowiącą iloczyn liczby obejmowanych przez Inwestora Alokowanego na podstawie Umowy Subskrypcyjnej Akcji Serii M i jednostkowej cenie emisyjnej Akcji Serii M) ("Łączna Cena Emisyjna") przelewem na wskazany w Umowie Subskrypcyjnej rachunek bankowy Menadżera Oferty, za pośrednictwem którego Inwestor Alokowany zawarł ze Spółką Umowę Subskrypcyjną. Termin opłacenia przez Inwestora Alokowanego Łącznej Ceny Emisyjnej zostanie wskazany w Umowie Subskrypcyjnej, przy czym zapłata Łącznej Ceny Emisyjnej będzie uznawana za dokonaną w chwili uznania ww. rachunku bankowego Menadżera Oferty całością Łącznej Ceny Emisyjnej.

Przewiduje się, że Umowy Subskrypcyjne zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Inwestorami Alokowanymi (w tym Menadżerami Oferty działającymi na rzecz Inwestorów Alokowanych), a Łączne Ceny Emisyjne zostaną opłacone, do dnia 12 czerwca 2026 r., przy czym ww. termin może ulec zmianie;

9) niezwłocznie po zawarciu wszystkich Umów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji Serii M, a następnie - jeżeli zostaną spełnione wymogi wynikające z przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") - wystąpi do KDPW i GPW odpowiednio z wnioskami o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW ("Depozyt") praw do Akcji Serii M ("PDA") pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ("Rynek Regulowany") oraz o wprowadzenie PDA do obrotu na Rynku Regulowanym pod warunkiem ich rejestracji w Depozycie;

10) ponadto, niezwłocznie po zawarciu wszystkich Umów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki złoży oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki wskutek emisji Akcji Serii M oraz wystąpi do właściwego sądu rejestrowego z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") ("Wpis");

11) o Wpisie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, a następnie wystąpi do KDPW i GPW odpowiednio z wnioskami o rejestrację w Depozycie Akcji Serii M pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na Rynku Regulowanym oraz o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na Rynku Regulowanym pod warunkiem ich rejestracji w Depozycie. W przypadku, gdyby Wpis nastąpił przed rejestracją PDA w Depozycie i ich wprowadzeniem do obrotu na Rynku Regulowany, Emitent wycofa złożone wnioski dotyczące PDA, składając równolegle wnioski dotyczące Akcji Serii M.

Umowa Plasowania zawiera postanowienia typowe dla umów plasowania zawieranych w podobnych transakcjach, w szczególności:

- warunki zawieszające przeprowadzenie Oferty Publicznej, w tym zawarcie przez strony aneksu cenowego do Umowy Plasowania określającego: (i) ostateczną liczbę Akcji Serii M oferowanych w ramach Oferty Publicznej oraz (ii) cenę emisyjną Akcji Serii M;

- oświadczenia i zapewnienia Spółki w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty Publicznej;

- zwolnienie Menedżerów Oferty oraz innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną poniesione przez Menedżerów Oferty lub inne określone podmioty w związku z Umową Plasowania lub Ofertą Publiczną (klauzula indemnifikacyjna);

- okoliczności, w których Menedżerowie Oferty mogą ją wypowiedzieć, ze skutkiem dla wszystkich stron, w szczególności, jeśli którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Spółki będzie lub stanie się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, lub jeśli sytuacja na rynkach finansowych ulegnie znaczącej negatywnej zmianie;

- zobowiązanie Spółki typu lock-up, zgodnie z którym, bez uzyskania zgody Wiodącego Globalnego Koordynatora i Globalnych Współkoordynatorów, Spółka zobowiązała się m.in. do nieemitowania nowych akcji przez okres 180 dni od dnia zawarcia przez Spółkę i Menedżerów Oferty aneksu cenowego do Umowy Plasowania, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków oraz możliwości emitowania nowych akcji lub innych papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji jako instrumentu wynagrodzenia w związku z połączeniem, przejęciem, transakcją joint venture lub inną podobną transakcją zawartą przez Spółkę zgodnie z jej strategią.

Umowa Plasowania nie stanowi zobowiązania Współprowadzących Księgę Popytu do objęcia, nabycia lub gwarantowania emisji jakichkolwiek instrumentów finansowych (w tym Akcji Serii M) i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty Publicznej lub uplasowania jakiejkolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki.

UniCredit pełni funkcję Wiodącego Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu. J.P. Morgan oraz Trigon DM pełnią funkcję Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu, a PKO BP pełni funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu w związku z Ofertą Publiczną oraz subskrypcją Akcji Serii M. Trigon DM pełni również funkcję agenta rozliczeniowego (ang. Settlement Agent). Trigon IB pełni funkcję doradcy finansowego Emitenta.

W ramach Oferty Publicznej Spółka wyemituje nie więcej niż 650.000 Akcji Serii M, a wpływy z emisji Akcji Serii M ("Środki z Emisji") zostaną przeznaczone na realizację przyjętej przez Zarząd Spółki Strategii Rozwoju Spółki na lata 2026-2029, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2026 z dnia 07 maja br., przy czym intencją Zarządu jest przeznaczenie: (i) od 40% do 60% Środków z Emisji na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury produkcyjnej i prac badawczo-rozwojowych, (ii) od 20% do 30% Środków z Emisji na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwój technologii i nowych platform satelitarnych, a (iii) od 20% do 30% Środków z Emisji na finansowanie potencjalnych transakcji akwizycyjnych, kosztów partnerstwa strategicznego i ekspansji zagranicznej, jak również pokrycie bieżących kosztów działalności Spółki.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii M lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Serii M lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm.) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S (ang. Regulation S, z późń. zm.). Akcje Serii M nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi" (ang. U.S. persons) oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii, czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby sprzeczne z prawem.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w szczególności Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury) lub Departament Stanu USA (ang. U.S. Department of State), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji ("Sankcje"), w tym Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (ze zm.).

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT SUBJECT TO PUBLICATION, DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION, DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IS PROHIBITED BY LAW OR SUBJECT TO RESTRICTIONS. THIS CURRENT REPORT IS OF AN EXCLUSIVELY INFORMATIONAL NATURE AND IS PUBLISHED IN PERFORMANCE OF THE LEGAL DISCLOSURE OBLIGATION INCUMBENT ON THE COMPANY. PLEASE READ THE LEGAL DISCLAIMERS SET OUT AT THE END OF THIS CURRENT REPORT.

The Management Board of Creotech Instruments S.A. with its registered office in Piaseczno (the "Company"), with reference to the Company's current report no. 21/2026 of 07 May 2026, hereby announces that on 08 June 2026 in connection with the public offering to be conducted by the Company of no less than 1 and no more than 650,000 new series M ordinary bearer shares of the Company (the "Series M Shares"), being issued by the Company on the basis of resolution no. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company of 03 June 2026 (the "Issuance Resolution") (the "Public Offering") a conditional placement agreement for the Company's new series M shares (the "Placement Agreement") was entered into between the Company and: (i) UniCredit Bank GmbH - Milan Branch in cooperation with Kepler Cheuvreux ("UniCredit" or "Lead Global Coordinator"), (ii) J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan"), (iii) Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon DM" and Trigon DM together with J.P. Morgan, the "Joint Global Coordinators"), (iv) Trigon Investment Banking sp. z o.o. _ Wspólnicy sp.k. ("Trigon IB") and (v) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie in Warsaw ("PKO BP", and PKO BP together with the Lead Global Coordinator and Joint Global Coordinators, the "Joint Bookrunners" or the "Offering Managers"), pursuant to which the Joint Bookrunners have undertaken to provide services to the Company for the purposes of the placement of the Series M Shares on the terms set out in this agreement.

The execution of the Placement Agreement was preceded by the adoption by the Management Board of the Company on 08 June 2026 of a resolution determining the terms and conditions and commencing the Public Offering and the execution of a placement agreement (the "Management Board Resolution").

In connection with the above, promptly following the publication of this current report, the Public Offering will commence and will be carried out on the terms set out in the Issuance Resolution, the Management Board Resolution and the Placement Agreement, in particular on the following terms:

1) the Public Offering will be directed exclusively to (i) qualified investors within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC ("Regulation 2017/1129") or (ii) investors who will subscribe for Series M Shares with a total value of at least EUR 100,000 per investor, and therefore the carrying out of the Public Offering will not require the preparation, approval or publication of a prospectus or any other information (offering) document in accordance with the provisions of Regulation 2017/1129 and the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies;

2) the Public Offering will be carried out by way of an accelerated bookbuilding process for the Series M Shares conducted by the Offering Managers among investors selected by the them (subject to point 3 below), referred to in point 1 above, who are party to an agreement concluded with the relevant Offering Manager enabling such Offering Manager to receive and transmit orders for the acquisition and disposal of financial instruments from such investor (the "Investors") (the "Bookbuilding Process");

3) in particular, Investors who, in accordance with the Issuance Resolution, are entitled to the Priority Right (as defined in the Issuance Resolution), i.e. Investors who as at 18 May 2026 (the "Priority Date") held at least 14,272 shares of the Company, can participate in the Bookbuilding Process, provided that they are party to an agreement concluded with the relevant Offering Manager enabling such Offering Manager to receive and transmit orders for the acquisition and disposal of financial instruments from such investor (the "Priority Right Investors"). Priority Right Investors who during the Bookbuilding Process, submit a request to the relevant Offering Manager to be invited to participate in the Bookbuilding Process, confirming that they held at least 14,272 shares in the Company as at the end of the Priority Date, in accordance with point 4(b) of this report, shall be particularly invited;

4) in order to exercise the Priority Right (as defined in the Issuance Resolution), a Priority Right Investor invited to participate in the Bookbuilding Process should:

a) submit to the Offering Manager a declaration of subscription for the Series M Shares at an issue price no lower than the issue price of the Series M Shares determined by the Management Board of the Company in accordance with the Issuance Resolution, the Management Board Resolution and the Placement Agreement,

b) confirm that the Priority Right Investor held at least 14,272 shares of the Company as at the end of the Priority Date by one of the following:

(i) the inclusion of the Priority Right Investor in the list of persons entitled to participate in the Ordinary General Meeting of the Company held on 03 June 2026, prepared by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), and/or

(ii) delivery to the Offering Manager accepting the subscription declaration for the Series M Shares from the Priority Right Investor of a certificate issued by the entity maintaining the securities account of the Priority Right Investor, or the holder of the omnibus account in which the Company's shares to which the Priority Right Investor is entitled are recorded, confirming the number of Company shares recorded in such account or - in the case of an omnibus account - the number of Company shares recorded in such account to which the Priority Right Investor is entitled, as at the end of the Priority Date;

5) the Bookbuilding Process will begin immediately after publication of this current report and will be completed at the discretion of the Offering Managers and the Company;

6) the final number of Series M Shares offered in the Public Offering, as well as the issue price of the Series M Shares, will be determined by the Management Board of the Company in agreement with the Lead Global Coordinator and Joint Global Coordinators, based on the results of the Bookbuilding Process;

7) the Series M Shares shall be preliminarily allocated and subsequently offered exclusively to Investors selected by the Company in agreement with the Lead Global Coordinator and Joint Global Coordinators, based on the results of the Bookbuilding Process, subject to the following:

a) first, Priority Right Investors who have met the conditions set out in point 4 above shall be preliminarily allocated and offered Series M Shares in such number as - following the issuance of the Series M Shares - will enable such Priority Right Investor to maintain a share in the total number of votes in the Company no lower than the share in the total number of votes in the Company held by such Priority Right Investor as at the end of the Priority Date, provided that if the number of Series M Shares so determined is not a whole number, it shall be rounded down to the nearest whole number, and

b) the remaining Series M Shares shall be preliminarily allocated and offered to Investors who, in the Bookbuilding Process, submitted declarations of subscription for the Series M Shares at an issue price no lower than the issue price of the Series M Shares determined by the Management Board of the Company in accordance with the Issuance Resolution, the Management Board Resolution and the Placement Agreement, selected by the Management Board of the Company in agreement with the Lead Global Coordinator and Joint Global Coordinators, provided that such remaining Series M Shares may be preliminarily allocated and offered both to Investors who are not Priority Right Investors and to Priority Right Investors;

8) promptly after the Company's initial allocation of Series M Shares, the Company with the brokerage of the Offering Managers shall proceed to enter into Series M Share subscription agreements ("Subscription Agreements") with the Investors to whom the Company has initially allocated Series M Shares ("Allocated Investors") or with the Offering Managers acting on behalf of the Allocated Investors. The terms of the Subscription Agreements are not subject to negotiation. Allocated Investors who enter into Subscription Agreements with the Company shall be obliged to pay the total issue price of the subscribed Series M Shares (being the product of the number of Series M Shares subscribed for by the Allocated Investor under the Subscription Agreement and the unit issue price of Series M Shares) (the "Total Issue Price") by wire transfer to the specified in the Subscription Agreement bank account of the Offering Manager, with the brokerage of whom the Allocated Investor entered into the Subscription Agreement with the Company. The deadline for the Allocated Investor to pay the Total Issue Price shall be specified in the Subscription Agreement, provided that payment of the Total Issue Price shall be deemed made upon crediting the aforementioned bank account of the Offering Manager with the full amount of the Total Issue Price.

It is expected that the Subscription Agreements will be entered into between the Company and the Allocated Investors (including the Offering Managers acting on behalf of the Allocated Investors), and the Total Issue Prices will be paid, by 12 June 2026, provided that the aforementioned deadline may be subject to change;

9) promptly after the execution of all Subscription Agreements, the Management Board of the Company shall adopt a resolution on the final allotment of Series M Shares, and subsequently provided that the requirements arising from the applicable laws and regulations of the National Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) ("KDPW") and the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) ("WSE") are satisfied shall file applications with KDPW and WSE, respectively, for the registration in the securities depository operated by KDPW (the "Depository") of the rights to Series M Shares ("RTS") conditional upon their admission to trading on the regulated market operated by WSE (the "Regulated Market"), and for the admission of PDA to trading on the Regulated Market conditional upon their registration in the Depository;

10) furthermore, promptly after the execution of all Subscription Agreements, the Management Board of the Company shall make a statement specifying the share capital of the Company following the issuance of Series M Shares and shall file an application with the competent registry court for the registration of the increase of the Company's share capital through the issuance of Series M Shares in the register of entrepreneurs of the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy) ("KRS") (the "Registration");

11) The Company shall announce the Registration in a separate current report and shall subsequently file applications with KDPW and WSE, respectively, for the registration in the Depository of Series M Shares conditional upon their admission to trading on the Regulated Market, and for the admission of Series M Shares to trading on the Regulated Market conditional upon their registration in the Depository. In the event that the Registration occurs prior to the registration of PDA in the Depository and their admission to trading on the Regulated Market, the Issuer shall withdraw the applications filed in respect of PDA and shall simultaneously file applications in respect of Series M Shares

The Placement Agreement contains provisions customary for placement agreements entered into in similar transactions, in particular:

- conditions precedent to the carrying out of the Public Offering, including the execution by the parties of a pricing supplement to the Placement Agreement specifying: (i) the final number of Series M Shares offered in the Public Offering and (ii) the issue price of the Series M Shares;

- representations and warranties of the Company in the scope customarily provided by issuers of securities in agreements of this type entered into in transactions similar to the Public Offering;

- indemnification of the Offering Managers and other specified persons from liability and the obligation to perform in respect of certain claims, liabilities or costs that may be asserted or incurred by the Offering Managers or other specified entities in connection with the Placement Agreement or Public Offering (indemnification clause);

- circumstances in which the Offering Managers may terminate the Placement Agreement, with effect for all parties, in particular if any of the representations or warranties of the Company is or becomes untrue or inconsistent with the facts or the law, or if the situation on financial markets undergoes a significant adverse change;

- a lock-up undertaking of the Company, pursuant to which, without obtaining the consent of the Lead Global Coordinator and Joint Global Coordinators, the Company has undertaken, among other things, not to issue new shares for the period of 180 days from the date of execution by the Company and the Offering Managers of the pricing supplement to the Placement Agreement, subject to standard exceptions and the possibility of issuing shares and/or other securities entitling to subscribe for shares as the compensation instruments in connection with any merger, acquisition, joint venture or other similar transaction entered into by the Company in line with its strategy.

The Placement Agreement does not constitute a commitment by the Joint Bookrunners to subscribe for, acquire or underwrite any financial instruments (including the Series M Shares) and does not constitute a guarantee of the preparation or execution of the admission of the Company's financial instruments to trading in an organized trading system, the conduct of the Public Offering, or the placement of any part of any other financial instruments of the Company.

UniCredit acts as Lead Global Coordinator and Joint Bookrunner, J.P. Morgan and Trigon DM act as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while PKO BP acts as Joint Bookrunner in connection with the Public Offering and the subscription for the Series M Shares. Trigon DM also acts as the settlement agent. Trigon IB acts as financial advisor to the Issuer.

In connection with the Public Offering, the Company intends to issue up to 650,000 Series M Shares, and the proceeds from the issuance thereof (the "Gross Proceeds") will be allocated to the implementation of the Company's Development Strategy for 2026-2029 adopted by the Management Board, as disclosed in current report No. 20/2026 dated 7 May 2026. The Management Board intends to allocate: (i) 40% to 60% of the Gross Proceeds to cover capital expenditures related to the development of production and research and development infrastructure, (ii) 20% to 30% of the Gross Proceeds to financing research and development, in particular the development of technologies and new satellite platforms, and (iii) 20% to 30% of the Gross Proceeds to financing potential acquisitions, strategic partnerships and international expansion, as well as to cover the Company's general corporate purposes.

LEGAL DISCLAIMER

This current report is of an exclusively informational nature, is published in performance of the Company's legal disclosure obligations required by law, does not serve in any way, directly or indirectly, to promote the Public Offering and is not a promotional material or advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation 2017/1129, prepared or published by the Company for the purpose of promoting the Series M Shares or their subscription or encouraging, directly or indirectly, the subscription thereof. The Company has not published to date any materials aimed at promoting the Series M Shares or their subscription. This current report does not constitute a prospectus or any other information or offering document, and the preparation of the aforementioned documents is not required under applicable laws. This current report does not contain and does not constitute an offer to subscribe for securities or an invitation to make an offer to purchase securities or an inducement/recommendation to acquire securities, including it does not constitute an investment recommendation within the meaning of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the "MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing the MAR and under no circumstances constitutes a basis for making a decision to acquire the Company's securities.

The Public Offering will be carried out in reliance upon available exemptions from the registration requirements provided for in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), in accordance with Regulation S issued thereunder (as amended). The Series M Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and will not be offered or sold in the United States of America or to investors who are "U.S. persons" or those acting on the account or for the benefit of U.S. persons as defined in Regulation S, or in Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful.

The Public Offering will be carried out in compliance with other applicable laws, in particular the Series M Shares will not be offered to entities subject to sanctions imposed or enforced by the government of the United States of America (including by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury (the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury) or the U.S. Department of State (the U.S. Department of State), the United Nations Security Council, the European Union, the Minister of Internal Affairs and Administration or other competent sanctions authorities (the "Sanctions"), including the Series M Shares will not be offered to entities with their registered office or place of residence in a country, region or territory subject to Sanctions, including but not limited to the Crimean region of Ukraine, the so-called Donetsk People's Republic, the so-called Luhansk People's Republic, Cuba, Iran, North Korea, Myanmar, Syria, Sudan, South Sudan, Russia and Belarus, including under the provisions of Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (as amended) and Council Regulation (EC) No. 765/2006 of 18 May 2006 concerning restrictive measures against President Aleksandr Lukashenko and certain officials of Belarus (as amended).

Any investor residing or having its registered office outside the territory of the Republic of Poland should familiarise itself with the applicable provisions of Polish law and the laws of other countries that may apply to such investor in this regard.

This current report is not intended for distribution or use by any person or entity in any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local laws or regulations, or which would create an obligation in respect of authorisation, notification, permission or other requirements under the applicable laws. The distribution of this current report and other information related thereto may be restricted by law, and persons who come into possession of any document or other information referred to in this current report should inform themselves about such restrictions and comply with them. Non-compliance with the aforementioned restrictions may constitute a violation of securities laws in the relevant jurisdiction. In certain jurisdictions, the distribution of this current report may be unlawful.

THIS CURRENT REPORT IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LAWS IN SUCH JURISDICTION AND SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF NATIONALS OF THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR PERSONS HAVING THEIR PLACE OF PERMANENT RESIDENCE OR REGISTERED OFFICE IN SUCH COUNTRIES.

This current report does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This current report does not constitute a recommendation regarding an investor's decision with respect to an investment in the Series M Shares. Each investor or potential investor should conduct their own investigation, analysis and assessment of the business and data described in this current report and of publicly available information. The price and value of securities may both rise and fall. Past performance is not indicative of future results.