Credicuotas Consumo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 5, 2021

AVISO COMPLEMENTARIO Y RECTIFICATORIO

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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE V POR HASTA V/N $750.000.000 AMPLIABLES POR HASTA V/N $1.500.000.000, CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISION Y LIQUIDACIÓN A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO POR HASTA $2.000.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS).

El presente es un aviso complementario (el “Aviso Complementario”) al suplemento de prospecto de fecha 3 de noviembre de 2021 (el “Suplemento de Prospecto”) y al aviso de suscripción de fecha 3 de noviembre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) publicados por Credicuotas Consumo S.A (indistintamente “Credicuotas”, la “Emisora” o la “Sociedad”) el 3 de noviembre de 2021, en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente), a través de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (https://www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “ Empresas – Credicuotas Consumo S.A. – Emisiones – Obligaciones Negociables ” (la “CNV” y la “AIF”, respectivamente) y en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente), correspondiente los valores representativos de deuda de corto plazo clase V no convertibles en acciones, a tasa de interés variable, no subordinadas y sin garantía, con vencimiento a los 365 días contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación expresados y denominados en pesos por un monto equivalente en pesos de hasta V/N $ 750.000.000 (pesos setecientos cincuenta millones ) ampliables por hasta V/N $ 1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) (los “Valores de Corto Plazo” o “VCP” o “VCP Clase V” o la “Clase V”), a ser emitidos en el marco del programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2018-19370-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2018. El Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario, complementan y deberán ser leídos junto con el prospecto actualizado del Programa de fecha 14 de octubre de 2021 (el “Prospecto”) y su adenda de fecha 29 de octubre de 2021 (la “Adenda” y junto con el Prospecto, el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario, los “Documentos de la Oferta”), publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en la AIF, en el Micrositio web del MAE y en el sitio web institucional de la Emisora (www.credicuotas.com.ar). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta, según corresponda.

Mediante el presente Aviso Complementario, se comunica a los Inversores Calificados que el día de la fecha FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings), ha otorgado a los VCP Clase V la calificación “ A2 (arg) ”.

Al respecto, la calificación “ A2(arg) ”, indica una satisfactoria capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan elevado como en la categoría superior.

La perspectiva de la calificación indica la posible dirección en que se podría mover una calificación dentro de un período de uno o dos años. La perspectiva puede ser positiva, negativa o estable. Una perspectiva positiva o negativa no implica que un cambio en la calificación sea inevitable. Del mismo modo, una calificación con perspectiva estable puede ser cambiada antes que se modifique a positiva o negativa si existieren elementos que lo justifiquen. El informe completo de calificación de los VCP Clase V puede ser consultado en: https://www.fixscr.com/site/download?file=ssxuvVq5xkYPotaPFp4wF742wf0U4B9_.pdf

A través del presente Aviso Complementario, se rectifica lo informado en el Aviso de Suscripción respecto de la amortización de los VCP Clase V, la cual deberá ser entendida conforme se expresa seguidamente:

“ Amortizaciones : El capital de los VCP será amortizado en 3 (tres) pagos, el primero de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del valor nominal de los VCP y pagadero al mes 10 (diez) contado desde de la Fecha de Emisión y Liquidación, el segundo de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del

valor nominal de los VCP y pagadero al mes 11 (once) contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y los restantes 33,34% (treinta y tres con 34/100 por ciento) del valor nominal de los VCP pagaderos al mes 12 (doce) contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Amortizaciones”). Los pagos de capital serán realizados en la fecha en que se cumplan 10 (diez), 11 (once) y 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el día hábil inmediato anterior (cada una, una “Fecha de Amortización”). Las Fechas de Amortización serán informadas mediante el Aviso de Resultados ”.

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en los Documentos de la Oferta

LOS VCP SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y TRANSMITIDOS –EN LOS MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS– POR LOS INVERSORES CALIFICADOS CUYAS CATEGORÍAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N°622/2013 DE LA CNV, Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARÍAS (LAS “NORMAS DE LA CNV”). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DICHO ARTÍCULO, SE ENTIENDA POR INVERSOR CALIFICADO A LOS SIGUIENTES SUJETOS (LOS “INVERSORES CALIFICADOS”): (A) EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y EMPRESAS DEL ESTADO. (B) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. (C) FONDOS FIDUCIARIOS PÚBLICOS. (D) LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS). (E) CAJAS PREVISIONALES. (F) BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. (G) FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. (H) FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON OFERTA PÚBLICA. (I) COMPAÑÍAS DE SEGUROS, DE REASEGUROS Y ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO. (J) SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA. (K) PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS POR LA COMISIÓN COMO AGENTES, CUANDO ACTÚEN POR CUENTA PROPIA. (L) PERSONAS HUMANAS QUE SE ENCUENTREN INSCRIPTAS, CON CARÁCTER DEFINITIVO, EN EL REGISTRO DE IDÓNEOS A CARGO DE LA CNV. (M) PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS, DISTINTAS DE LAS ENUNCIADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES, QUE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA INVERSIÓN CUENTEN CON INVERSIONES EN VALORES NEGOCIABLES Y/O DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS POR UN MONTO EQUIVALENTE A UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (UVA 350.000). (N) PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO Y PERSONAS HUMANAS CON DOMICILIO REAL EN EL EXTRANJERO.

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución RESFC-2018-19370-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2018 del Directorio de la CNV, su actualización por Providencia del Directorio de fecha 14 de octubre de 2021 y el aumento de monto del Programa autorizado mediante Adenda, por Disposición N°DI-2021-52-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 29 de octubre de 2021 y el levantamiento de condicionamientos de la misma fecha Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV y MAE no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. De acuerdo a lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y concordantes, la responsabilidad sobre los datos contenidos en el prospecto y el suplemento recae sobre los emisores de los valores negociables. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 14 de octubre de 2021, su adenda de fecha 29 de octubre de 2021 y en el Suplemento de Prospecto de fecha 3 de noviembre de 2021, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en este aviso. Los Valores de Corto Plazo no están garantizados por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizados por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.

Los restantes términos y condiciones de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase V se detallan en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción. Los Documentos de la Oferta se encuentran a disposición de los interesados en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA, en el sitio web de la Emisora (www.credicuotas.com.ar), así como en el domicilio de la Emisora.

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Organizador

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BANCO INDUSTRIAL S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral.

Número de matrícula asignado 73 de la CNV

Agente Colocador

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Agente Colocador

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BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

INDUSTRIAL VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio.

Número de matrícula asignado 153 de la CNV

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 210 de la CNV

Agente Colocador

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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

Agente Colocador

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 22 de la CNV

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

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Ezequiel Weisstaub
Presidente
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021.