Covivio Hotels — Share Issue/Capital Change 2012

Apr 10, 2012

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Paris, le 10 avril 2012

Foncière des Murs annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 125 millions d'euros

Foncière des Murs annonce aujourd'hui le résultat définitif de son augmentation de capital lancée le 14 mars 2012, pour un montant brut de 124 551 936 euros par attribution gratuite à ses actionnaires de bons de souscription d'actions ("BSA").

Il est rappelé que Foncière des Régions s'était irrévocablement engagée à acquérir la totalité des BSA qui n'auraient pas été exercés à l'issue de la période d'exercice et de cotation des BSA et à les exercer.

L'exercice de la totalité des 56 437 605 BSA (correspondant à la totalité des BSA émis, déduction faite des 1 334 BSA attribués aux actions auto-détenues qui ont été annulés) donnera lieu à l'émission de 7 784 496 actions nouvelles pour un montant brut de 124 551 936 euros dont :

• 7 747 512 actions nouvelles provenant de l'exercice de BSA par leurs attributaires et par les cessionnaires et.
• 36 984 actions nouvelles provenant de l'exercice par Foncière des Régions des 268 143 BSA rachetés (avant prise en compte des rompus) à leurs titulaires ne les ayant pas exercés à l'issue de la période d'exercice et de cotation des BSA.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, Foncière des Régions a souscrit, au total, 3 528 672 actions nouvelles.

A l'issue de l'opération, le capital social de Foncière des Murs est composé de 64 223 435 actions et réparti comme suit :

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-
Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

	Nombre de titres	% du capital	Nombre de droits de vote	% de droits de vote
Foncière des	18 174 926	28,30%	18 174 926	28,30%
Régions
Générali Vie	13 206 601	20,56%	13 206 601	20,56%
ACM Vie	9 192 039	14,31%	9 192 039	14,31%
Predica	9 644 151	15,02%	9 644 151	15,02%
Cardif Assurance	6 551 838	10,20%	6 551 838	10,20%
Vie
Pacifica	1 433 631	2,23%	1 433 631	2,23%
Flottant	6 018 915	9,37%	6 018 915	9,37%
Auto-détention	1 3 3 4	ns	1 3 3 4	ns
Total	64 223 435	100,00%	64 223 435	100,00%

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 13 avril 2012. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000060303.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis interviennent en qualité de Chefs de File Associés de cette augmentation de capital.

Cette augmentation de capital permettra à la société de disposer des moyens financiers nécessaires pour saisir des opportunités d'investissements et pour soutenir ses futurs projets de croissance et permettra aussi d'accroître sa flexibilité financière en renforçant ses fonds propres.

Information du public

Le prospectus (le "Prospectus"), est constitué (i) du document de référence de Foncière des Murs déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ("l'AMF") le 5 mars 2012 sous le numéro D.12-0126 (le "Document de Référence 2011"), (ii) d'une note d'opération ayant reçu le visa n°12-116 de l'AMF en date du 13 mars 2012 (la « Note d'Opération »), (iii) d'une note d'opération complémentaire au Prospectus, ayant reçu visa n°12-128 de l'AMF en date du 22 mars 2012 et (iv) du résumé du Prospectus.

Le Prospectus visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social de Foncière des Murs, 30 avenue Kléber, 75116 Paris, sur son site Internet (www.foncieredesmurs.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org) et auprès des Chefs de File Associés.

Foncière des Murs attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits pages 37 et suivantes du Document de Référence 2011 ainsi qu'au chapitre 2 de la Note d'Opération.

prÈsent communiquÈ ne doit pas Ítre publiÈ, transmis ou distribuÈ, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats- Unisd'AmÈrique, du Canada, de líAustralie ou du Japon.

propos de FonciËre des Murs FonciËre des Murs, filiale de FonciËre des RÈgions, est spÈcialisÈe dans la dÈtention de murs díexploitation notamment dans les secteurs de líhÙtellerie, de la santÈ et des commerces díexploitation. Au ³¹ dÈcembre 2011, le patrimoine de la sociÈtÈ est de 2,9 milliards díeuros. La durÈe moyenne des baux estde ⁸ ans et le taux díoccupation est de 100% avec des locataires de ¹ er rang. Partenaire immobilier des grands acteurs des murs díexploitation, FonciËre des Murs estdirigÈe par Dominique Ozanne, Directeur GÈnÈral et Membre du ComitÈ de Direction de FonciËre des RÈgions. FonciËre des Murs estcotÈe surle compartiment ^B du marchÈ rÈglementÈ de NYSE Euronext‡ Paris (FR0000060303-FMU).

Contact:FonciËre

des Murs CÈcileBoyer

SecrÈtaire GÈnÈral TÈl. : ^{01 58 97 54 47} cecile.boyer@fdr.frRetrouvez

ce communiquÈ surwww.foncieredesmurs.fr

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prÈsent communiquÈ ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre díachat ou de souscription de titres financiers dans un quelconque pays. En France, ces titres ne peuvent Ítre offerts ou cÈdÈsen l'absence d'un prospectus approuvÈ par l'AutoritÈ des marchÈs financiers. La

diffusion du prÈsent communiquÈ dans certains pays peut constituer une violation des lois et rËglements en vigueur. Les personnes physiquement prÈsentes dans ces pays et dans lesquels le prÈsent communiquÈ de presse estdiffusÈ doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer. Les

titres qui seraient Èmis dans le cadre de cette augmentation de capital n'ont pas ÈtÈ et ne seront pas enregistrÈs conformÈment au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifiÈ (le ´ U.S. Securities Act ª) et ne peuvent Ítre offerts ou cÈdÈs aux Etats-Unis díAmÈrique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformÈment au U.S. Securities Act. FonciËres des Murs n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, en totalitÈ ou en partie, aux Etats-Unis díAmÈrique,ni de faire une offre au public aux Etats-Unis díAmÈrique. Ce

communiquÈ ne constitue pas une offre publique de titres financiers au Royaume-Uni. Il est destinÈ uniquement (i) aux personnes situÈes en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matiËre díinvestissement au sens de líarticle 19(5) du Financial Services and Markets Act ²⁰⁰⁰ (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifiÈ (le ´ FSMA ª), (iii) aux personnes visÈes par líarticle 49(2) (a) ^a (d) (sociÈtÈs ‡ capitaux propres ÈlevÈs, associations nonimmatriculÈes, etc.) du FSMA ou (iv) ‡ toute autre personne ‡ qui ce communiquÈ pourrait Ítre adressÈ conformÈment ^a la loi (toutes ces personnes Ètant dÈsignÈes les ´ Personnes HabilitÈes ª).Toute personne autre quíune Personne HabilitÈe doit síabstenir díutiliser ou de se fonder sur ce communiquÈ au Royaume-Uni. Tout investissement ou toute activitÈ d'investissement en relation avec ce communiquÈ ne pourra Ítre rÈalisÈ que par les PersonnesHabilitÈes. Ce

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