PZ Cormay S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 9, 2017

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem w dniu 25 września 2017 r. 13.481.054 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda ("Akcje serii L") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 8 września 2016 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii L: 8 sierpnia 2017 r.

2. Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii L: 19 września 2017 r.

3. Data przydziału Akcji serii L: 25 września 2017 r.

4. Liczba Akcji serii L objętych subskrypcją: 16.695.541 szt.

5. Stopa redukcji: brak (nie wystąpiła redukcja).

6. Liczba Akcji serii L, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 13.481.054 szt.

7. Liczba Akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13.481.054 szt.

8. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje serii L: 3,24 PLN za 1 (jedną) Akcję serii L.

9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii L w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono Akcje serii L w ramach subskrypcji: 162.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii L nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby Akcji serii L stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej Akcji serii L): 43.678.614,96 PLN.

12. Szacunkowe koszty emisji Akcji serii L:

Na dzień niniejszego raportu bieżącego szacunkowe koszty emisji Akcji serii L wynoszą: 427.822,08 PLN, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 200.849,43 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 226.972,65 PLN,

d) promocji oferty: nie dotyczy.

13. Uwzględniając szacunkowe dane dotyczące kosztów emisji Akcji serii L przytoczone w punkcie 12 powyżej szacowany średni koszt przeprowadzenia emisji wynosi 0,0317 PLN na jedną Akcję serii L.

Szczegółową podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 28 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.