CORESTEMCHEMON Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

코아스템켐온/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.28)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-01-26
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	8,870
만기일	2027-01-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,976,132,660
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,910,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		2,939,700,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 본 건은 인수계약서 약정에 따라 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 의해 만기전 취득하는 건입니다. - 사채 권면 총액만큼 소각(등록 채권 말소)되며,자기주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- '2.사채뒤득금액'은 인수계약서의 약정에 따라 권면 금액에 약정 이자를 가산하여 산정한 금액입니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식 328,072주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2024-10-04 교환청구권행사 (제2회, 3회, 4회차) 2024-07-18 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) 2024-06-17 교환청구권행사 (제2회, 3회, 4회차) 2023-01-26 자기주식처분결과보고서 2023-01-26 증권발행결과(자율공시) 2023-01-18 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-01-18 주요사항보고서(교환사채권발행결정)