豪声电子 — Audit Report / Information 2023

Aug 29, 2023

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

“ ” “ 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 申万宏源承销保荐 、 保 ” “ ” “ ” 荐机构 ）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称 豪声电子 、 公司 ） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对豪声电子调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人 民币 192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字 〔2023〕第 ZF11009 号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和

• 1 -

北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第三届董 事会第五次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金采取了专户存储管理制度，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

依据《浙江豪声电子科技股份有限公司招股说明书》《浙江豪声电子科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 结果公告》《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金 净额 192,719,308.10 元低于原拟投入募集资金金额 236,909,198.50 元。

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公 司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进 行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：	行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：	行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：	行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：
单位：元
序号	项目名称	原拟投入金额	调整后拟投入 金额
1	扩建年产3500 万只微型受话器、2500 万只 微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组 项目	186,909,198.50	142,719,308.10
2	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00
合计		236,909,198.50	192,719,308.10

四、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股 票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司调整拟投入

• 2 -

募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、相关审议程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三次监事会第 九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独 立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了 同意的独立意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。调整事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定。公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项无异议。

（以下无正文）

• 3 -

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科 技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签 章页）

保荐代表人： 杨 睿

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

瞿骏驰
----- End of picture text -----

==> picture [193 x 68] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
----- End of picture text -----

• 4 -