Cofinimmo — Share Issue/Capital Change 2018

Jun 28, 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

A NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX OU À L'INTERIEUR DES ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON.

Première phase de l'offre publique achevée avec succès : 80,41 % d'Actions Nouvelles souscrites dans le cadre d'une augmentation decapital Lancement du Placement Privé accéléré des Scrips

Cofinimmo annonce que, dans le cadre de son offre publique de souscription d'un maximum de 1 642 374 Actions Nouvelles au prix de 94,50 EUR par action nouvelle, réalisée dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces avec Droit d'Allocation Irréductible, 1 320 642 Actions Nouvelles ont été souscrites via l'exercice de Droits d'Allocation Irréductible (13 Droits d'Allocation Irréductible donnant droit à souscrire 1 Action Nouvelle). Cela représente une souscription de 80,41 % du montant maximal de l'offre de 155 204 343 millions EUR.

La Période de Souscription avec Droit d'Allocation Irréductible a pris fin le 27.06.2018. Les 4 182 516 Droits d'Allocation Irréductible qui n'ont pas été exercés durant la Période de Souscription seront convertis en un nombre équivalent de Scrips qui seront vendus aujourd'hui dans le cadre d'un placement privé accéléré, réservé aux investisseurs qualifiés dans l'EEE ou conformément à une autre exemption relative à l'obligation de publier un prospectus en vertu de l'Article 3.2 de la Directive Prospectus, telle que transposée dans les Etats Membres de l'EEE. Le Placement Privé accéléré aura lieu aujourd'hui à partir de 11:45 CET et devrait s'achever le même jour.

Les investisseurs qui acquièrent des Scrips peuvent souscrire les Actions Nouvelles restantes, et, par conséquent, s'engagent irrévocablement aux mêmes conditions que pour la souscription avec Droits d'Allocation Irréductible : une (1) Action Nouvelle à 94,50 EUR contre treize (13) Droits d'Allocation Irréductible sous la forme de Scrips.

Les Actions Nouvelles ne participeront aux bénéfices qu'à compter de la date de règlement de l'augmentation de capital (la Date de Closing), i.e. les Actions Nouvelles donneront droit au dividende de l'exercice social en cours (ayant débuté le 01.01.2018) qui sera décidé par l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2019, calculé prorata temporis à compter de la Date de Closing de cette transaction jusqu'au 31.12.2018.

Le produit net de la vente de ces Scrips sera distribué aux titulaires des Droits d'Allocation Irréductible non exercés, sauf si le prix de vente moyen par Scrip est inférieur à 0,01 EUR, auquel cas le produit net des Scrips reviendra à Cofinimmo.

Les résultats de la vente des Scrips et les résultats définitifs de l'offre publique seront annoncés par un communiqué de presse, après la finalisation du placement privé accéléré.

Le paiement du prix de souscription, le règlement de l'augmentation de capital, la cotation et le début de la négociation des Actions Nouvelles sur Euronext Brussels sont prévus le 02.07.2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour tout renseignement:

Ellen Grauls Benoît Mathieu Head of External Communication and Investor Relations Officer Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be agrauls@cofinimmo.be

A propos de Cofinimmo:

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Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 3,6 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 800 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (49 %), les bureaux (34 %) et de réseaux de distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.

Au 31.03.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

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