COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2016

Apr 24, 2017

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2017-019

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

声明:无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的财 务审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。强调事 项为:

我们提醒财务报表使用者关注,正如财务报表附注十五、其他重要事项所述,中粮生化 于 2015 年 12 月 14 日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协 议书》。根据协议相关内容,中粮生化应在 2019 年 12 月 31 日前完成母公司及子公司安徽中 粮生化燃料酒精有限公司(以下简称"酒精公司")的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议》约定 的最低补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费 用、停工损失等。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定,中粮生化对相关长 期资产进行了减值测试。经测算,长期资产在 2015 年 12 月 31 日计提资产减值准备 529,505,569.18 元,其中中粮生化母公司计提减值准备 421,732,118.44 元,酒精公司计提 减值准备 107,773,450.74 元。2016 年度,公司启动了氨基酸生产线固定资产拆卸、整理、 变卖等工作,同时对氨基酸生产线等待清理人员展开协商解除劳动合同工作,整体搬迁工作 稳步推进。同时,公司根据实际经营情况对柠檬酸及燃料乙醇生产线搬迁进度进行了调整。 由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长,目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营 情况的变化做出调整,中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止 2015 年 12 月

1

31 日计提的减值准备存在差异。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮生化	股票代码		000930
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王海		孙淑媛
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道1号		安徽省蚌埠市中粮大道1号
传真	0552-4926758		0552-4926758
电话	0552-4926909		0552-4926909
电子信箱	zlahshstock@163.com		zlahshstock@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售。

公司根据与蚌埠市政府签署的《退市进园征收补偿协议》相关内容分步启动退城进园搬 迁工作,根据市场情况陆续对现有生产设备、房屋建筑物进行拆除、搬迁,对入园后无法利 用的资产进行处置。截至本报告期末,赖氨酸生产线正在清理。

公司燃料乙醇业务属于生物能源行业,在国际原油价格反弹背景下,燃料乙醇产品实现 扭亏为盈。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业,由于行业竞争激烈、市场需求波动大, 公司适时调整生产节奏,全年毛利率较上年有所提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	5,603,374,518.64	6,457,283,434.85	-13.22%	7,153,196,656.82
归属于上市公司股东的净利润	127,078,702.35	-1,418,036,825.77	108.96%	35,231,783.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,550,335.75	-857,468,697.49	107.76%	7,912,702.01
经营活动产生的现金流量净额	784,676,104.86	-114,172,074.26	787.27%	206,776,195.43
基本每股收益(元/股)	0.132	-1.470	108.96%	0.037
稀释每股收益(元/股)	0.132	-1.470	108.96%	0.037
加权平均净资产收益率	8.48%	-65.73%	74.21%	1.22%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	5,435,006,590.65	5,648,209,570.58	-3.77%	6,864,197,920.50
归属于上市公司股东的净资产	1,560,897,206.22	1,435,587,364.12	8.73%	2,888,896,588.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,279,752,038.77	1,349,121,558.45	1,389,870,923.42	1,584,629,998.00
归属于上市公司股东的净利润	-30,976,766.78	43,057,448.80	93,872,064.21	21,125,956.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,971,714.21	12,531,655.42	68,779,176.04	34,211,218.50
经营活动产生的现金流量净额	111,254,834.05	-83,949,379.19	241,546,469.10	515,824,180.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位:股
报告期末普通股股东总数	163,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况

		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
大耀香港有限公司	境外法人		15.76% 152,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.72%	45,515,600
丰和价值证券投资基金	其他	0.66%	6,407,400
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.52%	5,014,792
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,999,968
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	0.49%	4,742,829
交通银行-农银汇理行业领先股票型证券投资基金	其他	0.44%	4,268,349
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,091,700
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,060,100
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	3,884,401
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司主要产品——国家指令性计划产品燃料乙醇价格随着国际油价的逐步回 升,通过采用灵活销售策略,以客户和市场为导向,大力开拓燃料乙醇市场,燃料乙醇业务 盈利情况同比明显好转。同时,通过精准预测DDGS销售市场走势,合理把握销售节奏,实现 了效益最大化。生物发酵饲料销售初步建立了相对稳定的销售客户,全年实现销售聚酶肽、 酸益壮等生物发酵饲料产品1.1万吨。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业,受市场需求波动及行业竞争影响较大。 根据市场情况通过适时调整产品生产节奏、降本增效,全年毛利率较上年有所提升。

报告期内,根据蚌埠市政府规划,公司积极推进"退城进园"项目。公司退城进园项目 及相应的人员安置、资产处置等工作正按照搬迁处置方案持续进行,目前相关工作处于稳步 推进过程中。

综上,报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润1.27亿元。

回顾过去一年的经营管理工作,主要包含以下方面:

1、经营管控成效显著。

(1)"产"。生产方面,坚持"质量必须完美"和"技术必须第一"的指导方针,公司 通过树立质量就是生命、质量就是效益的意识,对照和解决质量管理中存在的问题,提升产 品质量;强化精益管理,突破技术瓶颈,降低各项生产成本。

(2)"供"。采购方面,积极响应玉米市场的变化趋势,执行低库存策略,有效规避市 场价格下行风险,争取低成本粮源;科学安排库存,减少倒转,优化作业流程,压缩转运成 本,为公司扭亏为盈打下坚实基础。

(3)"销"。销售方面,公司始终坚持以客户需求为导向,积极维护优质客户,不断开 发潜在市场,巩固提高市场份额;以"增量、增效"为指导方针,推动燃料乙醇销售进步。 通过开发新业务、开辟新市场,迎合客户个性化需求,实现副产品多元化发展,进一步提升 客户满意度。

2、稳步推进"退城进园"工作。

中粮蚌埠产业园新项目于2016年开工建设,目前项目初步设计已完成,基础土建实现"三 通一平",按照项目总体工期和质量要求,园区围墙、热电主厂房、烟囱等工程基本完工, 其他项目正在加紧施工中。

严控在建项目投资金额,多维度科学统计现有资产,,对拟处置资产优先利旧,为处置 工作提供了有力的支持,确保资产处置效益最大化。

3、进一步夯实基础管理。

(1)2016年,公司加强党的组织建设和企业文化建设,夯实管理基础、压缩管理层级, 进一步实现了管理扁平化。

(2)2016年,在公司提质增效指导思想下,进一步规范用工制度,有效提高了劳动生产 率。

(3)2016年,公司多措并举,有效控制财务成本及运营成本,有效降低资产负债率。

(4)2016年,公司全年无安全生产事故,无职业健康危害事故。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃料乙醇类及其副产品	3,710,345,400.98	494,539,740.94	13.33%	2.22%	-436.27%	17.38%
柠檬酸及其盐类与副产品	954,238,827.56	174,051,919.65	18.24%	-11.50%	2,598.42%	17.64%
氨基酸类及其副产品类和其他	53,245,275.49	5,997,951.63	11.26%	-90.02%	-145.60%	13.73%
食用油及其副产品	544,548,753.28	34,461,927.71	6.33%	14.49%	62.75%	1.88%
L-乳酸	236,441,369.35	43,590,993.71	18.44%	-10.59%	-16.06%	-1.20%
合计	5,498,819,626.66	752,642,533.64	13.69%	-8.07%	-1,033.03%	15.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的"营业税
金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房	调增合并利润表税金及附加本年金额20,066,545.28
产税、土地使用税、印花税等税金从"管理费用"	元,调减合并利润表管理费用本年金额20,066,545.28元。
项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日	调增母公司利润表税金及附加本年金额9,826,778.31元,
之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调减母公司利润表管理费用本年金额9,826,778.31元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。