COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Sep 15, 2017

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2017 tarih ve 31/1039 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı		Coca-Cola Içecek A.Ş.
İhracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicili / 265859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	÷	26 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel	$\ddot{\phantom{a}}$	Citibank International plc., HSBC Bank plc., J.P. Morgan Securities plc., MUFG Securities EMEA plc., BNP Paribas
açıklaması durum yapılmak suretiyle bilgi
verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması
yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) İhraç edilecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{\epsilon}$	⊡ Tahvil / Finansman Bonosu
		TKira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK
		$\Box$ VTMK
		$\sqsubset$ IDMK
		$\Box$ ITMK
		14 Eylül 2017 $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangledown$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye	$\ddot{\cdot}$	500.000.000 Amerikan Doları
piyasası araçlarının toplam nominal değeri
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında	$\ddot{\cdot}$	1.000.000.000 Amerikan Doları
verilen ihraç tavanı
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha	$\ddot{\cdot}$	Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce
önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye		verilen Tertip İhraç Belgesi bulunmamaktadır.
piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç
haric)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. 13.09.2017

Ihracci Coca-Cola İçecek A.S /adr Muharrem Vzunoğlu

Kontrolör

CONFIDENTIALVergi ve Uyum Direktörü