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CNH Industrial N.V. Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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Regolamento del prestito obbligazionario da USD 600 milioni di CNH Industrial Capital LLC
Londra, 24 maggio 2021
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 600 milioni, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%.
I proventi netti dell'offerta sono pari a circa USD 592 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.
Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. e NatWest Markets Securities Inc. agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta. I titoli sono stati offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, Attn: Prospectus Group, Tel.: (800) 503-4611, Email: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Tel.: (866) 471-2526, Fax: (212) 902-9316, Email: [email protected]; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York,
CNH Industrial N.V. 25 St. James's Street London, SW1A 1HA United Kingdom
NY 10020, Attn: Debt Capital Markets, Fax: (212) 205-7812; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: (800) 645-3751, Email: [email protected] e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
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Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.
CNH Industrial Capital LLC è una società indirettamente controllata al 100% da CNH Industrial N.V. con sede a Racine, Wisconsin. In quanto società finanziaria captive, l'attività principale di CNH Industrial Capital LLC e delle sue controllate consiste nella sottoscrizione e gestione di prodotti finanziari per i clienti finali e i concessionari di CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd. (congiuntamente, "CNH Industrial North America"), cui si aggiunge l'offerta di ulteriori prodotti e servizi finanziari a supporto della vendita di macchine per l'agricoltura e le costruzioni commercializzate da CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC e le sue controllate forniscono inoltre servizi di finanziamento alla clientela e ai concessionari per l'acquisto di macchinari per l'agricoltura e le costruzioni (nuovi ed usati) prodotti da costruttori diversi da CNH Industrial North America. La principale sede operativa di CNH Industrial Capital LLC è sita in 5729 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 53406 e il numero di telefono è +1 262 636-6011.
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