CNH Industrial N.V. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

Corporate Communications

AVVERTENZA. Questo annuncio è una avvertenza ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 2017/1129, come modificato (il "Regolamento Prospetti") relativa all'intenzione di Iveco Group N.V. ("la Società") di procedere con la proposta prima ammissione alla quotazione e al trading di tutte le azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato di Euronext Milan (l'"Ammissione"). Questo annuncio non costituisce (o è una parte di) un prospetto come definito dal Regolamento Prospetti e non è stato né rivisto né approvato da alcuna autorità regolamentare o di sorveglianza in alcuna giurisdizione, incluse quelle degli Stati membri dell'Area Economica Europea (ciascuno di detti Stati "Paese EEA"), il Regno Unito o gli USA. Questo annuncio è fatto a solo scopo informativo e non ha il fine di essere interpretato (e non deve essere interpretato) come una offerta o un invito della (o per conto della) Società, di CNH Industrial N.V. ("CNH Industrial"), di ciascuno dei loro consulenti, di rappresentanti della Società o di CNH Industrial o di ciascuno dei loro consulenti, ad acquistare strumenti finanziari di qualsiasi natura o come un'offerta finalizzata a vendere o ad emettere, o una sollecitazione a comprare strumenti finanziari da qualsiasi ente o persona in ogni giurisdizione, inclusi ciascun Paese EEA, il Regno Unito o gli USA. L'approvazione del Prospetto (come sotto definito) da parte della Autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") non deve essere intesa come un riconoscimento della qualità delle Azioni (come sotto definite) e della Società. I potenziali investitori devono leggere il Prospetto prima di decidere se fare un investimento, così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Azioni.

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI IVECO GROUP N.V. PRESSO EURONEXT MILAN - DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Londra / Torino, 27 dicembre 2021

Oggi Borsa Italiana S.p.A ("Borsa Italiana") ha ammesso le azioni ordinarie Iveco Group N.V. ("IVG" o la "Società") a quotazione su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Nella giornata di oggi IVG ha anche depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. Si prevede che il primo giorno di negoziazione di tali azioni ordinarie sia il 3 gennaio 2022. Nei prossimi giorni Borsa Italiana confermerà la data di inizio delle negoziazioni.

Si prevede che la scissione di IVG da CNH Industrial N.V. ("CNHI") divenga efficace il primo gennaio 2022, a seguito della sottoscrizione del relativo atto di scissione prevista in data 31 dicembre 2021. Ogni titolare di azioni ordinarie CNHI riceverà una azione ordinaria IVG ogni cinque azioni CNHI detenute. Le azioni ordinarie di CNHI in circolazione quoteranno "exassegnazione" dal 3 gennaio 2022 e la record date per l'assegnazione sarà il giorno 4 gennaio 2022 sia su Euronext Milan, sia su NYSE. Le azioni ordinarie IVG daranno titolo a dividendo a partire dal primo gennaio 2022.

Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, filiale di Milano sono stati gli sponsor dell'operazione. Gli studi legali Legance-Avvocati Associati e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno assistito Iveco Group, mentre Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha assistito gli sponsor. La società di revisione di IVG è Ernst & Young.

CNH Industrial N.V. 25 St. James's Street Londra, SW1A 1HA Regno Unito

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare i documenti disponibili sul sito internet istituzionale di IVG (www.ivecogroup.com/investor\_relations).

Fattori di Rischio

Investire nella Società comporta alcuni rischi. Una descrizione di questi rischi, inclusi i rischi relativi alla Società così come i rischi legati alla Scissione ed alle Azioni Ordinarie ed alle azioni a voto speciale nel capitale della Società (le "Azioni a Voto Speciale" e insieme alle Azioni Ordinarie, le "Azioni") è inclusa nel Prospetto e nel Supplemento. I potenziali investitori devono leggere il Prospetto e il Supplemento prima di decidere se fare un investimento, così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Azioni.

Annunci precedentemente fatti in relazione alla Scissione ed all'Ammissione

Il 22 dicembre 2021, CNH Industrial ha annunciato che l'autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten, "AFM") ha approvato il Supplement al Prospetto. Il 17 dicembre 2021, CNH Industrial ha annunciato la pubblicazione di dati finanziari combinati per i business 'Off-Highway' e 'On-Highway'. Il 9 dicembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno annunciato il rating assegnato alla Società da Fitch Ratings. Il 18 novembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno presentato, con riferimento a Iveco Group, attività, strategia e ambizioni finanziarie al 2026. L'11 novembre 2021, CNH Industrial e la Società hanno annunciato l'approvazione e la pubblicazione del Prospetto. Il 3 settembre 2019, CNH Industrial aveva annunciato l'intenzione di separare i business segment relativi alla Società da CNH Industrial e di richiedere l'ammissione delle azioni della Società a quotazione e trading su un mercato regolamentato. L'11 giugno 2021 ed il 5 luglio 2021, CNH Industrial ha altresì annunciato cambi di management della Società in vista della Scissione e dell'Ammissione. Il 18 ottobre 2021, CNH Industrial ha poi annunciato che l'Investor Day della Società, in vista della Scissione e dell'Ammissione, si sarebbe tenuto il 18 novembre 2021. Questi comunicati stampa sono consultabili sul sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com/en-us/investor\_relations) e/o sul sito Internet della Società (www.ivecogroup.com/investor\_relations).

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Iveco Group N.V., dopo il completamento della Scissione annunciata l'11 novembre 2021 (e che è prevista diventare effettiva il 1° gennaio 2022), sarà la capogruppo delle attività di veicoli commerciali e speciali, powertrain e correlati servizi finanziari attualmente possedute da CNH Industrial. Iveco Group quindi deterrà e gestirà otto marchi commerciali unici e al contempo uniti: IVECO, un campione pionieristico che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, un leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie powertrain avanzate per clienti dell'industria agricola, delle costruzioni, della nautica, della produzione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi per gli autobus e i bus granturismo; Iveco Defence Vehicles, per i veicoli per la difesa e la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un esperto globale nei veicoli cava cantiere; Magirus, il rinomato produttore di mezzi e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il braccio finanziario che li supporta tutti, fungendo da chiave di volta per i nuovi modelli di business di Iveco Group. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito internet della società www.ivecogroup.com

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Il prezzo di ogni strumento finanziario può salire come scendere. Ogni persona che abbiam bisogno di un parere dovrebbe quindi contattare un consulente professionale. Le informazioni contenute nel presente documento o in qualsiasi altro documento relativo all'Ammissione o alla Scissione non possono essere considerati come una indicazione in relazione a risultati futuri.

La Società potrebbe decidere di non richiedere l'Ammissione e CNH Industrial potrebbe decider di non completare la Scissione e quindi non vi è alcuna garanzia che l'Ammissione e la Scissione vengano completati. Il lettore è invitato a non basare ogni sua decisione finanziaria sulla base di questo annuncio. Fare un investimento a cui questo annuncio si riferisce potrebbe esporre l'investitore ad un rischio significativo di perdere completamente tutte le somme investite.