Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CMP Annual Report 2023

Jul 4, 2023

51855_rns_2023-07-04_7e4f9261-7e77-4f65-ac2f-999f9474d251.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [596 x 750] intentionally omitted <==

1

2

3

4

==> picture [596 x 741] intentionally omitted <==

5

==> picture [596 x 756] intentionally omitted <==

6

==> picture [596 x 739] intentionally omitted <==

7

==> picture [596 x 741] intentionally omitted <==

8

==> picture [596 x 749] intentionally omitted <==

9

【附件一】

勤美股份有限公司

111 年度營業報告書

(一) 營業計畫實施成果

勤美集團三大事業群:金屬成型事業群、建設住宅事業群及生活創新事業群, 111 年 度集團經營結果:合併營業收入約為新台幣 146 億元,合併營業淨利約為新台幣 11 億 元,合併本期淨利約為新台幣 10 億元,合併資產總計約為新台幣 530 億元。

  • (二) 預算執行情形 : 不適用

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元
111 年度 110 年度
財務
收支
利息收入 39,870
63,459
利息支出 274,775
259,462
外幣兌換損益淨額 123,520
-19,841
獲利
能力
資產報酬率(%) 2.35
3.99
股東權益報酬率(%) 5.92
10.29
營業利益占實收資本比率(%) 27.93
49.68
稅前純益占實收資本比率(%) 26.30
48.20
純益率(%) 6.76
8.90
每股盈餘() 2.14
3.22

(四) 主要營運及研究發展狀況

金屬成型事業群

勤美金屬成型事業處

111 年勤美金屬成型事業處各類產品之訂單互有增長,主因受美國家用木工機終端市 場庫存水位過高、美國聯準會實施升息抗通膨政策,使木工機訂單下降 16% ;但受惠 於全球農糧需求增溫,農業機械產品需求爬升,年度成長 28% ;日本重要客戶對台穩 定的採購政策,發動機、汽車零件產品訂單回穩,分別成長 15% 9%

展望 112 年,將啟動重點產業的健全發展及全球銷貨區域平衡布局,聚焦工廠三大目 標方向:

  • 1 、穩定工廠三大主要產業的發展:包含機電工具、農業零件、發動機產業,另再拓 展基建產業的客戶開發。

  • 2 、開拓日本市場的銷售占比、降低地緣經濟的風險。

  • 3 、整合集團內金屬製程資源,以提高附加價值,期達成預算目標!

10

勤美達國際控股有限公司( CMI

111 年上半年除了新冠疫情造成上海封城外,國際上更發生俄烏戰爭、能源危機及全 球通膨創歷史高點,重創全球經濟及生活秩序;雖然中國在 12 月開始解除疫情管控, 但也因此爆發了一波新冠大流行, CMI 所面對的各個產業也都受到嚴重影響,集團成 員在這場危機中,大家團結一致,在營運管理上除了確保客戶供貨穩定外,內部更加 著重於技術及製程優化,並克服疫情的障礙,安排新客戶來廠認證,為疫後的經濟復 甦作好準備。雖 111 年度營收較 110 年度下降,然隨著各國放寬防疫措施,國際車市和 基礎建設需求也緩步提升,營收和營業淨利率於 111 年第三季逐步回穩回升;展望 112 年,在各國加速放寬防疫管理措施,生活與經濟將逐步恢復常規, CMI 在子公司勤美 達 ( 武漢 ) 逐步放大量產成果,定能展現韌性,卓越前行; CMI 各廠在環境保護、循環 經濟方面亦不斷精進強化,領先政府綠色指標,並持續改善工作環境,為社會環保貢 獻心力,在永續與環保上獲得政府的各項肯定,重點說明如下:

  • 1 111 9 月天津 ( 勤威 ) 、蘇州勤美達、蘇州勤堡榮獲中國鑄協「中國綠色鑄造示範企 業」,勤美達 ( 武漢 ) 榮獲中國鑄協「中國綠色鑄造企業」,綠色環保,永續經營, 獲得政府的肯定與認證。

  • 2 111 7 CMI 及所屬大陸四廠,天津 ( 勤威 ) 、蘇州勤美達、蘇州勤堡、勤美達 ( 武 漢 ) 榮獲「中國鑄造行業綜合百強和分行業排頭兵企業」。

  • 3 CMI 集團已完成並通過 TISAX 資安審核; TISAX 資安認證已在 111 12 月發布,集 團資安環境獲得第三方認證,並持續精進中。

化新精密工業股份有限公司(化新)

111 年主要受益於客戶訂單持續 110 年報復性反彈效應、新產品量產及美元匯率前三季 走強影響,雖整年仍受到供應商產能不足、原物料價格上漲、第四季起台幣匯率反轉 走強等利空因素,但業務已自 109 年起積極且定期調整客戶品項與價格之效益、今年 透過高毛利商品訂單量產挹注、公司近年逐步配合集團之產業升級政策,明顯提升現 場之生產效率下,順利克服外在不利因素影響,故全年度營收、營業毛利及營業淨利 均較去年大幅成長。

11

111 年除順利完成兩年度之經濟部產業升級創新平台輔導計畫「智能化價值鏈整合應 用計畫」外,持續展開近年各項體質優化升級之第二階段,陸續建置重點項目之自動 化產線,結合現有之 PLM MES BPM SPC 等作業管理系統,並開始導入 IOT 第一 階段計畫,採階段性方式提升整體軟硬體實力,逐步完成公司轉型升級目標。 展望 112 年,在後新冠疫情時期及俄烏戰爭對全球化經濟與產業產生的後續重大影響 下,化新將秉持一貫自身能力強化之策略,除提供客戶完整解決方案外,並針對全球 淨零排放之發展趨勢,未來將繼續開發更多高附加價值之新產品及客戶,持續為集團 貢獻獲利。

CMJ CO., LTD. CMJ

111 年子公司青島勤和 (SST) 工程機械產品銷售額較目標減少 6% ,但由於 CMJ 對日本和 美國的銷量增加以及售價調整之下, CMJ 合併達成 100% 的目標。

在留才及員工照護方面,持續推動員工福利政策之中長期計劃,員工績效有顯著的提
高。
在資源提升方面,通過聘用不同地區之人才,以促進國際化和多元化的經營環境,亦
因政治因素持續動盪不安,經濟和金融全球增長放緩及通貨膨脹的趨勢下,日元持續
貶值。

採購趨勢將朝著在地生產、在地消費、風險規避和多元採購的方向發展,因此,除了 台灣、中國和東南亞,也準備擴展印度供應商,為客戶提供更多選項與服務。 展望 112 年,將確保人力資源並建立和實踐培訓流程,持續培養採購專才,並進一步 提高生產力。持續開發新業務和新產品將是未來的新戰略,並加強與集團各公司協力 合作。

CMAI CO., LIMITED CMAI

111 年因高漲的海運運費,晶片短缺導致需求下滑以及後半年度因通膨導致營運成本 增加等影響,整體營收未如原預期。但因組織優化以及售價調整,全年淨利較 110 年 成長。

112 年度預估營業額與 111 年度持平,但因銷售產品及成本結構的調整,獲利預計將有 所提升,但仍需密切關注後疫情與通膨升息,以及美中關稅議題的後續影響。

12

建設住宅事業群

璞真建設股份有限公司(璞真建設)

111 年,新冠疫情反覆、俄烏戰爭僵持、地緣政治衝突升溫、通貨膨脹造成各國央行 競相升息、全球股市重挫、資金外流、政府加重打房政策 ( 選擇性信用管制、實價登錄 2.0 實施及平均地權條例修法 ) 、建築缺工缺料持續,造成營建成本大漲。以上任何一 個都是重大影響房地產的元素,何況是一起齊聚,致使 111 年建設業面臨無比嚴峻之 挑戰!

因應大環境的劇烈變動,璞真建設持續強化體質與競爭力,求實求穩不犯錯,專注在 專業上的深度與細節,全面導入智慧型建築、性能住宅、綠建築設計、全齡化通用設 計、 BIM360 雲端作業、造價預測平台的落實應用,並強化售服團隊更加黏著貼近客 戶,調整銷售策略控制總價帶,產品定位以剛性需求為主。開發上,我們將資金保留 做最有效之彈性運用,持續耕耘精華地區都更危老案。因應缺工缺料成本大漲,發包 困難,工期進度掌控不易,我們設立自有甲級營造廠,直接掌握中下游包商,縮短採 發時程,節省成本控制工期,確保公司整體之績效。

展望 112 年仍然充滿變數,璞真建設在財務穩健、人員穩定傳承下,穩扎穩打按計劃 推動各項發展案件、跟催都更審議進程,包括信義光復案、仁愛圓環案、羅斯福路案、 南港總部案、慶城 1 號案等,業務上「勤美璞真城仰」及「璞真至善」陸續將開案 推出銷售;工務上現有十個在建個案工程,秉工地安全第一、工程如期如質推展,而 「璞真永吉案」及「一方璞真案」將陸續完工,台中「勤美之森」也預計將於年底開 始交屋,期望為 112 年交出一張亮麗成績單。

生活創新事業群

勤美生活創新事業處

111 年度,新冠疫情仍對第二季營運產生嚴峻影響。其餘時段各營運單位皆有高於預 期的營收達成,因此全年營業額較 110 年成長。包含 111 5 月至 6 月進行 B1 樓層中島區 改裝效益顯著,並全年引入「 New Balance 1906 」、「 plain-me 」等重點品牌提高整體聲 量。 PARK2 草悟廣場於 1 月中旬正式開業,年度營業額達成年度計畫。開幕效益顯著, 引入大量人潮以及媒體關注。也因新型態公園商業的切入點引入如「 TOASTERiA

13

CAFE 」、「新村站著吃烤肉」、「 ROCKLAND 」等多家首次進駐台中品牌並有效提高集 團在草悟道整體佈局完整性。 111 年推出街區永續運營品牌「草悟系」,同時在暑期、 聖誕節期間策辦大型區域活動。尤以暑期「草悟系七月半」為集團從 97 年在草悟道發 展至今,首次運用市民廣場為主場地,深具指標意義,並獲眾多媒體關注。

展望 112 年,事業處仍以永續發展理念及以獲利成長為目標,除草悟道區域將配合勤 美之森工程進度展開一系列活動,也啟動預計 112 8 月開業之林務局專案。台中草悟 道區域發展除各營業單位持續優化年度營收獲利能力外,同步強化單位整合能力。包 含策辦整體區域行聚客活動、線上經營策略優化、會員制度與 APP 大型更新專案、 POS 機與系統更新專案、勤美 誠品綠園道外牆廣告收益提升專案等,預備以最佳狀態面 對疫情後的新局面與集團整體發展篇章。

全國大飯店股份有限公司(全國大飯店)

111 年上半年因疫情影響營收,尤以 5 月至 6 月之影響最鉅,但隨著疫情政策調整,伴 隨著國旅補助出遊人潮,各種宴客餐飲人潮回流,營收逐步攀升,並各項成本控制得 宜, 111 12 月淨利轉正,整年度較原預算虧損下降。

112 年隨著國門開放,境外旅客於第一季已逐步至台灣旅遊,全國大飯店也進行備品、 硬體設備改善、增加人力因應,以達到顅客最佳的入住體驗,達到「草悟道就像家一 樣的飯店」的目標,除飯店外 112 年第四季勤美之森交屋預計使獲利增長,亦將持續 調整業務,國旅及境外旅客都是衝刺努力的標的,以達成全年度目標。

香格里拉農牧花卉股份有限公司(香格里拉)

111 年第二和第三季營運雖受到新冠疫情嚴重影響,但因為第一季與第四季表現亮眼, 故整體年營收超達成。第四季勤美學露營體驗最終回,在倒數 100 天邀請過去超過 2,000 場精采手作課程的職人們再次輪流接力回村,進行職人創作提案; 10 月份利用國 慶連假,勤美學首次舉辦大型森林市集,連續三天超過 4,000 位以上付費遊客到訪;跨 年推出老樂園畢業典禮馬戲體驗主題活動,整體第四季每月均達稅後正淨利,顧客滿 意度高達 96.7%

111 年園區推動「零廢計畫」,與永續環境 REnato lab 顧問團隊合作,經由物質流分析 計算,園區中工業循環垃圾回收率高達 76% ,生物類垃圾回收率可做到 100% 。拜訪超

14

20 家永續材料再應用廠商,並與 Bionicraft 環境生物設計室合作,將園區情天幕淘汰 換舊的竹子,重新回收再製成綠植盆栽,在園區開設出《永續花店》。園區衛生紙全 面改用 FSC recycled 認證標章,生產原料完全沒有砍伐任何一棵樹木的 100% 再生衛生 紙。因著回收漿衛生紙,較未改用時碳足跡降低 10.8% ,同時也因此保護了高度 12 公 尺、直徑 20 公分的樹木共計 3,456 顆。

111 12 月舉辦《勤美 50- 員工森林日》活動,以整治褐根病為題,直接走進森林,針 對園區生病的林木熱點區,透過學習單設計步驟:環境觀察、生物觀察、伐木砍樹及 挑跟清樹頭處理,幫助員工認識森林生態復育意識,累計共 120 人參與,經問卷調 查 100% 同仁均對於森林永續知識建構有大幅提升。

展望 112 年將有兩大目標方向如下:

  • 1 、達永續森林復育力目標

  • (1) 染疫林木根系清除,恢復土壤健康條件,針對褐根病重點染疫壞死的五大區共 77 棵林木, 1,925 ㎡面積進行整治,完成率 100%

  • (2) 園區垃圾回收率在 112 年提升至 85%

  • (3) 生物質廢棄物維持 100% 回收,加入有機質堆肥改良教正各數值平衡,進而增 進土壤微生物和植物肥力交換能力達到生態平衡,透過有機質及酸鹼度等 12 項檢測指標,半年內均達到正常值。

  • 2 、新營運模式的規劃與建構

  • (1) 五年內打造台灣最具權威與品牌影響力的國際性生態旅遊 IP

  • (2) 三年內能在台灣與國際市場,與優質品牌合作,推出自然生態創新體驗設計服 務。

  • (3) 一年內能在勤美學現有基地,以單日遊體驗設計,推出全新型態兒童營隊課程。

董事長:林廷芳經理人:麥聖偉、林靖誼會計主管:王佩璋

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

15

【附件二】

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報告暨盈餘分派之議案等,其中財務報
告業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務
報告暨盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關
規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
勤美股份有限公司

==> picture [31 x 43] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:張明杰

==> picture [441 x 12] intentionally omitted <==

16

     【附件三】

勤美股份有限公司

「董事會議事規則」修訂條文對照表

條文 修正後內容 修正前內容 說明
第二條 本公司董事會之召集應於開會
七日前通知各董事,並載明開
會時間、地點、召集事由;但遇
緊急情事時得隨時召集之。前
述召集得以傳真或電子郵件方
式替代書面通知。第十五條第
一項各款之事項,應在召集事
由中列舉,不得以臨時動議提
出。
本公司董事會之召集應於開會
七日前通知各董事,並載明開
會時間、地點、召集事由;但
遇緊急情事時得隨時召集之。
前述召集得以傳真或電子郵件
方式替代書面通知。第十五條
第一項各款之事項~~,除有突發~~
~~緊急情事或正當理由外,~~應在
召集事由中列舉,不得以臨時
動議提出。
依證交所臺
證上一字第
1110015595
號函修正「
公開發行公
司董事會議
事辦法」第
3 條,爰修
訂本條文。
第十五條 本公司之下列事項應提董事會
討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及第二季財
務報告。但第二季財務報告依
法令規定無須經會計師查核簽
證者,不在此限。
三、依證券交易法第十四條之
一規定訂定或修正內部控制制
度,及內部控制制度有效性之
考核。
四、依證券交易法第三十六條
之一規定訂定或修正取得或處
分資產、從事衍生性商品交
易、資金貸與他人、為他人背
書或提供保證之重大財務業務
本公司之下列事項應提董事會
討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及第二季財
務報告。但第二季財務報告依
法令規定無須經會計師查核簽
證者,不在此限。
三、依證券交易法第十四條之
一規定訂定或修正內部控制制
度,及內部控制制度有效性之
考核。
四、依證券交易法第三十六條
之一規定訂定或修正取得或處
分資產、從事衍生性商品交
易、資金貸與他人、為他人背
書或提供保證之重大財務業務
依證交所臺
證上一字第
1110015595
號函修正「
公開發行公
司董事會議
事辦法」第
7 條,爰修
訂本條文。

17

條文 修正後內容 修正前內容 說明
行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股
權性質之有價證券。
六、董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主
管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關
係人之重大捐贈。但因重大天
然災害所為急難救助之公益性
質捐贈,得提下次董事會追
認。
九、依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規定應
由股東會決議或董事會決議事
項或主管機關規定之重大事
項。
前項第八款所稱關係人,係指
證券發行人財務報告編製準則
所規範之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每筆捐贈
金額或一年內累積對同一對象
捐贈金額達新臺幣一千萬元以
上者。
(以下略)
行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股
權性質之有價證券。
~~六、~~財務、會計或內部稽核主
管之任免。
~~七、~~對關係人之捐贈或對非關
係人之重大捐贈。但因重大天
然災害所為急難救助之公益性
質捐贈,得提下次董事會追
認。
~~八、~~依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規定應
由股東會決議或董事會決議事
項或主管機關規定之重大事
項。
前項第~~七款~~所稱關係人,係指
證券發行人財務報告編製準則
所規範之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每筆捐贈
金額或一年內累積對同一對象
捐贈金額達新臺幣一千萬元以
上者。
(以下略)

18

【附件四】

==> picture [415 x 91] intentionally omitted <==

� � � � � � �

���������������

����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������(����������)������������

��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������

������

����������������������(��)����������� �������������(���)��������

19

==> picture [49 x 21] intentionally omitted <==

����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������

��������������

�����������������������������(�)������ ��(�)�������������������������������(�)�� �������

����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������� 564,452 �������������� 46,174 ��������� ����� 236,052 ������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

20

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

  • �������������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �������������������������

  • �������������(������)��������������

  • ��������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������

  • ���������������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������

  • ��������(������)������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���

21

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

�������������������������������������(� �������������������)�

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����(����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

� � � � � � � � � � � � ������ ������ ������[�] ������[������] 1020000737[0940129108] �[�] ��� ��� � � � �� �

22

���
�����
110.12.31 ��
%
1,349,813
5
10,470
-
321,996
1
376,318
1
6,302
-
175,148
1
6,105
-
2,243
-
895,582
4
895,582
4
3,143,977
12
3,143,977
12
-
-
-
-
7,268,661
29
1,645,551
7
-
-
331,548
1
147,203
1
9,392,963
38
12,536,940
50
3,761,221
15
1,488,270
6
7,472,339
29
52,785
-
12,774,615
50
25,311,555
100
% 8 - 1 1 - 1 - - 1 12 - 6 27 6 - 1 1 41 53 14 6 27 - 47 100
111.12.31 �� 2,279,820 6,021 335,642 296,384 13,448 178,337 4,604 1,836 250,000 3,366,092 8,253 1,560,633 7,354,135 1,471,026 5,920 360,824 195,715 10,956,506 14,322,598 3,761,221 1,542,440 7,492,071 61,209 12,856,941 27,179,539
$ $
�������� ����� ������������������ 111.12.31
110.12.31
��
%
��
%
�����
����� 2,031,113
8
1,329,592
5
2100
����(���(��)�(���)��)
248,461
1
352,911
1
2130
����-��(���(���))
33,894
-
30,198
-
2170
�������(���(���)��)
27,364
-
25,583
-
2200
�����(���(���)��)
13,146
-
2,279
-
2230
�������
146,390
1
104,217
1
2280
�������(���(��)�(���))
31,316
-
42,345
-
2300
������
78,460
-
60,856
-
2310
����
382,144
1
446,401
2
2322
���������������(���(��))
2,992,288
11
2,394,382
9
������
������ 2500
����������������-���(���
149,363
1
178,394
1
(��)�(���))
15,374,107
57
14,902,240
59
2530
�����(���(��)�(���))
741,921
3
736,930
3
2541
����(���(��)�(���)��)
1,594,440
6
1,775,865
7
2580
��������(���(��)�(���))
2,816,333
10
2,644,810
10
2640
�������-���(���(��))
12,180
-
14,679
-
2570
�������(���(��))
132,487
-
9,206
-
2600
�������(���(��))
2,684,302
10
1,964,843
8
�������
-
-
12,651
-
����
682,118
2
677,555
3
24,187,251
89
22,917,173
91
��(���(���))�
3100
��
3200
����
3300
����
3400
����
���� 27,179,539
100
25,311,555
100
�������
(�������������) �������
���
��������
$ $
�� ����� 1100
�������(���(�)�(���))
1170
���������(���(�)�(���)�(���))
1180
����-�����(���(���)��)
1200
�����(���(���))
1210
�����-���(���(���)��)
130X
��(���(�))
1410
����(���)
1470
������
1476
������-��(���)
������ ������ 1517
������������������������
(���(�)�(���)) 1550
��������(���(�)�(�)�(�)��)
1600
���������(���(�)����)
1755
�����(���(�)��)
1760
��������(���(�)��)
1780
����
1840
�������(���(��))
1900
�������(���(��)����)
1975
�������-���(���(��))
1980
������-���(���(��)����)
������� ���� �������

23

�������� �����

�����������������������

��:�����

4000
����(���(���)��)
5000
����(���(�)��)
����
����(���)�
6100
����
6200
����
6300
������
6450
����������(��)(���(�))
������
����
���������
7100
����(���(���)��)
7010
����(���(���))
7020
�������(���(���))
7050
����(���(���))
7070
������������������������
(���(�))
����������
7900
����������
7950
�������(���(��))
8000
��������
����
8300
�������
8310
����������
8311
�����������(���(��))
8316
�������������������������
����(���(���))
8330
�������������������������
����
������������
8360
�������������
8361
�����������������
���������������
8300
��������(����)
8500
��������
����(���(���))
9750
������(�)
9850
������(�)
111��
��

$ 1,450,791
100
(870,389)
(60)
580,402
40
(35,394)
(3)
(629,627)
(43)
-
-
338
-
(664,683)
(46)
(84,281)
(6)
16,568
1
89,125
6
37,717
3
(91,459)
(6)
707,155
48
759,106
52
674,825
46
130,300
9
805,125
55
805,125
55
4,048
-
(20,744)
(1)
3,377
-
(13,319)
(1)
35,488
3
35,488
3
22,169
2
$
827,294
57
$
2.14
$
1.85
110��
��

1,526,371
100
(956,475)
(63)
569,896
37
(42,847)
(3)
(572,051)
(37)
(1,084)
-
(296)
-
(616,278)
(40)
(46,382)
(3)
15,977
1
71,689
5
(22,952)
(2)
(109,534)
(7)
1,241,673
81
1,196,853
78
1,150,471
75
60,927
4
1,211,398
79
1,211,398
79
(2,181)
-
(12,650)
(1)
(813)
-
(15,644)
(1)
(57,490)
(4)
(57,490)
(4)
(73,134)
(5)
1,138,264
74
3.22
3.21

�������

==> picture [47 x 48] intentionally omitted <==

( ������������� ) �������� ��� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

24

�������� ����� ����������������������� ���
�����
������ �����
�������
��
����
�����
�������
���
���
���
���
�����
�������
��
����
���
���
��
��
��
����(��)
��
����
��
����
���
���
��
��
��
����(��)
��
����
3,761,221
1,487,802
1,801,169
56,109
4,794,062
6,651,340
32,198
93,833
126,031
12,026,394
-
-
-
-
1,211,398
1,211,398
-
-
-
1,211,398
-
-
-
-
(2,994)
(2,994)
(57,490)
(12,650)
(70,140)
(73,134)
-
-
-
-
1,208,404
1,208,404
(57,490)
(12,650)
(70,140)
1,138,264
-
-
42,839
-
(42,839)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(387,406)
(387,406)
-
-
-
(387,406)
-
-
-
(7,028)
7,028
-
-
-
-
-
-
611
-
-
-
-
-
-
-
611
-
(143)
-
-
(3,105)
(3,105)
-
-
-
(3,248)
-
-
-
-
3,106
3,106
-
(3,106)
(3,106)
-
3,761,221
1,488,270
1,844,008
49,081
5,579,250
7,472,339
(25,292)
78,077
52,785
12,774,615
-
-
-
-
805,125
805,125
-
-
-
805,125
-
-
-
-
7,425
7,425
35,488
(20,744)
14,744
22,169
-
-
-
-
812,550
812,550
35,488
(20,744)
14,744
827,294
-
-
120,840
-
(120,840)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(793,618)
(793,618)
-
-
-
(793,618)
-
5,608
-
-
-
-
-
-
-
5,608
-
-
-
-
(5,520)
(5,520)
-
-
-
(5,520)
-
48,562
-
-
-
-
-
-
-
48,562
-
-
-
-
6,320
6,320
-
(6,320)
(6,320)
-
3,761,221
1,542,440
1,964,848
49,081
5,478,142
7,492,071
10,196
51,013
61,209
12,856,941
(�������������) �������
���
��������
$ $
������������ ���� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ��������������������� ������������������� ���������������������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������������� ������������������� ����������������� ���������������������� ��������������� �������

25

�������� �����

�����������������������

��:�����

����������
������
�����
������
����
����
����������������������
����
������(����)���
����
����
������������������������
��������������(��)��
��������������
������
������
��������
�����������������
���������������
�������
��������
�����
��
����
������
������-��
�������
����������������
���������������
���������(����)
�����
����
������
����
����������������
�������������������
������
���������
�����
�����
�����
��(��)����
����������
����������
��������������������������
����������
�����(������)
�����������
�����������
������
��������
��������
���������
����������
����������
������
������
��������
�����
������
������
���������
������
������
����������
������������
�����������
�����������
(�������������)
�������
�������
���
111��
110��
$ 674,825
1,150,471
281,112
271,092
5,136
4,801
3,961
-
91,459
109,534
(338)
296
(16,568)
(15,977)
(16,423)
(13,536)
(707,155)
(1,241,673)
(85)
1,470
1,014
465
-
3,005
(59)
(11)
(357,946)
(880,534)
104,789
(97,146)
(3,696)
(11,512)
(13,061)
51,019
(42,174)
(11,111)
11,503
(9,932)
(19,114)
(40,718)
-
(219,258)
22,620
(1,779)
60,867
(340,437)
13,646
49,535
(24,984)
230,286
(4,449)
2,839
(1,501)
3,617
(407)
(2)
(17,695)
286,275
43,172
(54,162)
(314,774)
(934,696)
360,051
215,775
2,483
2,049
697,787
948,703
(118,489)
(108,040)
43,853
(29,201)
985,685
1,029,286
8,000
833
(404,930)
(536,789)
-
2,772
(100,748)
(93,845)
220
695
(1,890)
(5,779)
(171,523)
(174,919)
59,695
207
(719,459)
(1,192,960)
(1,330,635)
(1,999,785)
5,080,000
2,210,000
(4,200,000)
(1,770,000)
50,006
100,194
1,644,717
-
7,375,000
6,842,632
(7,935,582)
(5,045,582)
1,726
3,391
(793,618)
(387,406)
(175,778)
(172,652)
1,046,471
1,780,577
701,521
810,078
1,329,592
519,514
$
2,031,113
1,329,592
��������

26

==> picture [415 x 91] intentionally omitted <==

� � � � � � �

���������������

����

�������������(����)��������������������� ����������������������������������������� ������������������������(����������)������ ������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ����

��������������������������������������� �������������������� ������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��

������

����������������������(��)����������� �������������(���)��������

27

==> picture [49 x 21] intentionally omitted <==

����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������

������������

����������������������������(�)������� ��������������������������������������� ������������������(�)� ����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

28

==> picture [49 x 21] intentionally omitted <==

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������

  • ����������

��������������������������(��)�������� ��������������������������������������� ���������(��)� ����������

������������������������������������� ������������������������������������� 564,452 �������������� 46,174 �������������� 236,052 �

  • ��

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������� ��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

  • �������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

���������(������)��������������

29

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

  • ��������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������

  • ���������������������������������������� ������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������

  • ��������(������)������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� �����������������������������������

  • �������������������������������������(�

  • �������������������)�

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �����(����������

30

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������

� � � � � � � � � � � � ������ ������ ������[�] ������[������] 1020000737[0940129108] �[�] ��� ��� � � � �� �

31

���
�����
110.12.31 %
��
%
22
9,071,826
18
9
3,620,534
7
6
3,394,708
7
-
26,827
-
3
1,931,916
4
-
30,003
-
-
81,833
-
-
179,629
-
5
1,612,105
4
-
138,402
-
-
138,402
-
45
20,087,783
40
45
20,087,783
40
-
-
-
3
-
-
16
10,536,188
21
1
498,392
1
3
1,649,203
4
-
25,347
-
1
427,467
1
24
13,136,597
27
69
33,224,380
67
7
3,761,221
7
3
1,488,270
3
14
7,472,339
15
-
52,785
-
-
52,785
-
24
12,774,615
25
7
3,973,038
8
31
16,747,653
33
100
49,972,033
100
111.12.31 �� 11,582,617 4,864,716 3,029,941 40,301 1,383,231 749 86,957 188,005 2,470,335 171,969 23,818,821 8,253 1,560,633 8,456,951 512,520 1,479,111 29,643 478,573 12,525,684 36,344,505 3,761,221 1,542,440 7,492,071 61,209 12,856,941 3,827,949 16,684,890 53,029,395
$ $
������������ ������� ������������������ 111.12.31
110.12.31
��
%
��
%
�����
����� $ 6,068,902
11
5,039,645
10
2100
����(���(��)�(���))
3,814,610
7
4,071,069
8
2130
�������(���(���)����(�))
9,163
-
2,721
-
2170
�������(���(���)��)
78,170
-
121,582
-
2180
��������(���(���)��)
4,888
-
25,652
-
2200
�����(���(���))
22,046,213
42
20,007,434
40
2220
����������(���(���)��)
194,796
-
328,881
1
2230
�������
1,900,962
4
2,195,250
4
2280
�������(���(��)�(���))
360,259
1
325,606
1
2322
���������������(���(��)�(���))
429,344
1
313,912
1
2399
���������(���(��))
34,907,307
66
32,431,752
65
������
������ 2500
��������������������(���(��)�(��
179,363
-
215,295
-
�))
707,979
1
751,056
2
2530
�����(���(��)�(���))
10,610,646
20
10,590,049
21
2540
����(���(��)�(���))
1,859,349
4
2,033,761
4
2570
�������(���(���))
663,386
1
706,674
2
2580
��������(���(��)�(���))
426,746
1
400,544
1
2640
�����������(���(��))
175,561
-
34,713
-
2670
�������(���(��)�(���)��)
633
-
14,172
-
�������
686,862
1
687,586
1
����
2,811,563
6
2,106,431
4
����������(���(���))�
18,122,088
34
17,540,281
35
3100
��
3200
����(���(��))
3300
����
3400
����
������������ 36XX
�����
���� $
53,029,395
100
49,972,033
100
�������
(�������������) �������
���
��������
�� ����� 1100
�������(���(�)�(���))
1170
���������(���(�)�(���)�(���))
1180
����������(���(���)��)
1200
�����(���(���))
1210
���������(���(���)��)
130X
��(���(�)����(�))
1410
����(���(�))
1476
���������(���(���)����(�))
1479
������
1480
������������
������ ������ 1517
������������������������
(���(�)�(���)) 1550
��������(���(�)�(�)�(�))
1600
���������(���(�)����(�))
1755
�����(���(�))
1760
��������(���(�)��)
1780
����(���(��))
1840
�������(���(���))
1975
�����������(���(��))
1980
����������(���(��)�(���)����(�))
1990
�������(���(��)������(�))
������� ���� �������

32

������������ �������

�����������������������

��:�����

4000
����(���(���)��)

5000
����(���(�)��)
����
����(���)�
6100
����
6200
����(���(���))
6300
������
6450
��������(���(�))
������
����
���������
7100
����(���(���)��)
7010
����(���(���)��)
7020
�������(���(�)�(��)�(���))
7050
����(���(���)��)
7060
���������������(��)�����(���
(�))
����������
����������
7950
�������(���(���))
8200
����
8300
�������
8310
����������
8311
�����������(���(��))
8316
��������������������������
���(���(���)�(���))
8349
����������������
������������
8360
�������������
8361
�����������������(���(���))
8399
�����������������
���������������
8300
��������(����)
8500
��������

��������
8610
�����

8620
�����

����������
8710
�����

8720
�����

����(���(���))
9750
������(�������)

9850
������(�������)
111��
��

$ 14,630,178
100
(11,337,623)
(78)
3,292,555
22
(563,390)
(4)
(1,654,882)
(11)
(22,328)
-
(1,512)
-
(2,242,112)
(15)
1,050,443
7
39,870
-
119,361
1
111,377
1
(274,775)
(2)
(56,976)
-
(61,143)
-
989,300
7
(390)
-
988,910
7
7,843
-
(20,742)
-
-
-
(12,899)
-
58,938
-
-
-
58,938
-
46,039
-
$
1,034,949
7
$ 805,125
6
183,785
1
$
988,910
7
$ 827,294
6
207,655
1
$
1,034,949
7
$
2.14
$
1.85
110��
��

18,938,168
100
(14,564,322)
(77)
4,373,846
23
(715,706)
(4)
(1,777,617)
(10)
(11,411)
-
(665)
-
(2,505,399)
(14)
1,868,447
9
63,459
-
178,325
1
(38,847)
-
(259,462)
(1)
1,120
-
(55,405)
-
1,813,042
9
(128,132)
(1)
1,684,910
8
(3,309)
-
(12,622)
-
-
-
(15,931)
-
(82,482)
-
-
-
(82,482)
-
(98,413)
-
1,586,497
8
1,211,398
5
473,512
3
1,684,910
8
1,138,264
6
448,233
2
1,586,497
8
3.22
3.21

( ������������� ) ������� ������� ��� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

33

����� ���� 16,002,072 16,002,072 1,684,910 (98,413) (98,413) 1,586,497 1,586,497 - (387,406) - - (2,406) (196,989) (254,115) - 16,747,653 988,910 46,039 46,039 1,034,949 1,034,949 - (793,618) 5,608 (6,868) 48,562 6,181 (357,577) - 16,684,890
��� ��� �� 3,975,678 473,512 (25,279) 448,233 - - - (611) 842 (196,989) (254,115) - 3,973,038 183,785 23,870 207,655 - - - (1,348) - 6,181 (357,577) - 3,827,949
���� ���� ���� 12,026,394 1,211,398 (73,134) 1,138,264 - (387,406) - 611 (3,248) - - - 12,774,615 805,125 22,169 827,294 - (793,618) 5,608 (5,520) 48,562 - - - 12,856,941
������������ ������� ����������������������� ����������� ������ �����
������
����
�����
�������
���
���
���
�����
�������
����
���
���
��
��
���(�)�
1,487,802
1,801,169
56,109
4,794,062
32,198
93,833
-
-
-
1,211,398
-
-
-
-
-
(2,994)
(57,490)
(12,650)
-
-
-
1,208,404
(57,490)
(12,650)
-
42,839
-
(42,839)
-
-
-
-
-
(387,406)
-
-
-
-
(7,028)
7,028
-
-
611
-
-
-
-
-
(143)
-
-
(3,105)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,106
-
(3,106)
1,488,270
1,844,008
49,081
5,579,250
(25,292)
78,077
-
-
-
805,125
-
-
-
-
-
7,425
35,488
(20,744)
-
-
-
812,550
35,488
(20,744)
-
120,840
-
(120,840)
-
-
-
-
-
(793,618)
-
-
5,608
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,520)
-
-
48,562
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,320
-
(6,320)
1,542,440
1,964,848
49,081
5,478,142
10,196
51,013
(�������������) ������� ���
��������
�� ��� �� 3,761,221 - - - - - - - - - - - 3,761,221 - - - - - - - - - - - 3,761,221
$ $
������������ ���� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ��������������������� ������������������� �������� ���������� ���������������������� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� ������� ��������������������� ������������������� ����������������� �������� ���������� ���������������������� ��������������� �������

34

������������

�������

�����������������������

�� ��������������������
��:
�����
111�� 110��
����������
������ $ 989,300 1,813,042
�����
������
���� 1,057,893 965,802
���� 5,583 5,169
�������� 1,512 665
���������������������� 3,961 -
���� 274,775 259,462
���� (39,870) (63,459)
���� (16,423) (14,625)
�����������������(��)��� 56,976 (1,120)
���������������� 7,774 5,551
���������������� 10,451 574
���������� - 5,013
������ (65) (27)
���� 459 32
�������� 51,728 (28,952)
�������� 1,414,754 1,134,085
�����������������
���������������
��������� 310,994 (296,952)
���������� (6,463) (201,383)
����� (229,347) 370,183
�� (1,884,615) (1,843,252)
���� 137,621 (85,554)
������ (33,298) (56,980)
������ 162,030 (534,997)
��������� (115,431) (90,871)
���������������� (1,658,509) (2,739,806)
���������������
���������(����) (408,614) 808,312
����� (42,908) 370,719
���� 1,243,267 1,127,521
������ 49,883 41,726
������� (26,734) (594)
���������������� 814,894 2,347,684
������������������� (843,615) (392,122)
������ 571,139 741,963
��������� 1,560,439 2,555,005
����� 26,103 49,531
����� 130,423 14,677
����� (370,960) (307,811)
������ (123,769) (235,242)
���������� 1,222,236 2,076,160
����������
���������������������� (30,000) (460)
���������������������� 37,190 29,297
�������������������������� 8,000 833
���������� (150,015) -
�����(������) - 3,632
����������������� 16,432 -
����������� (654,941) (1,221,648)
����������� 6,650 4,351
������ (14,190) (5,902)
��������(��) 134,766 (102,128)
��������� (968,246) (1,151,628)
���������� (1,614,354) (2,443,653)
����������
������ 10,520,858 10,371,391
������ (8,127,786) (9,351,759)
�������� 30,022 35,232
����� 1,644,717 -
������ 7,375,000 7,256,879
������ (8,707,827) (6,042,329)
������ (193,794) (187,164)
��������� 2,704 6,969
������ (793,618) (387,406)
����������� (357,577) (254,115)
������� 7,235 (208,715)
���������� 1,399,934 1,238,983
��������������� 21,441 (45,650)
������������ 1,029,257 825,840
����������� 5,039,645 4,213,805
����������� $ 6,068,902 5,039,645
(�������������)
������� ������� ��� �������

35

【附件五】

勤美股份有限公司 盈餘分配表 111 年度

單位:新台幣元
期初餘額 4,664,792,297
()本期調整項目:
本年度稅後淨利 805,125,106
確定福利計畫之再衡量數本期變動數 7,425,570
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金
融資產
6,319,583
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 (5,519,761)
可供分配盈餘 5,478,142,795
減:提列法定盈餘公積 (81,335,050)
分配項目:
現金股利(每股1.20) (451,346,534)
期末未分配盈餘 4,945,461,211
附註1:分配前股數:376,122,112
附註2:現金股利計算至元為止,元以下捨去,
其畸零股款之合計數採計入公司其他收
入之方式處理。
董事長:林廷芳

==> picture [47 x 48] intentionally omitted <==

經理人:麥聖偉、林靖誼會計主管:王佩璋

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

36

【附件六】

勤美股份有限公司 解除董事競業行為禁止之公司名單

董事名稱 公司名稱 擔任的職稱
林廷芳 .化新精密工業()公司 董事長
.璞真建設()公司 董事長
.璞致營造()公司 董事長
.全國大飯店()公司 董事長及總經理
.勤美達(武漢)精密機械有限公司 董事長
.沁美健康事業()公司 董事長
.台中勤美飯店管理顧問()公司 董事長
Far Hsing (Samoa) Enterprise Co., Ltd. 主席
China Metal International Holdings Inc. 主席
CMJ CO., LTD. 董事
United Elite Agents Limited 董事
.日華投資企業()公司 董事
CMW (Cayman Islands) Co., Ltd. 董事
China Metal International (BVI) Limited 董事
.蘇州勤美達精密機械有限公司 董事
.天津勤美達工業有限公司 董事
.蘇州勤堡精密機械有限公司 董事
.勤威(天津)工業有限公司 董事
曹明宏 CMJ CO., LTD. 董事
何佩芬 .財團法人勤美璞真文化藝術基金會 董事
.台中勤美飯店管理顧問()公司 董事
何承育 .全國物業管理()公司 董事長及總經理
.行草悟道()公司 董事長
.大博物町()公司 董事長
.璞真建設()公司 董事
.財團法人勤美璞真文化藝術基金會 董事及執行長
.香格里拉農牧花卉()公司 總經理

( ) 本次股東會擬議之無償配股對

37