Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Nov 16, 2018

中科云网科技集团股份有限公司拟处置持有的

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4 笔债权资产价值分析报告书

沪众评咨字 (2018) 第 0071 号

上海众华资产评估有限公司 2018年11月15日

上海

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ZHONGHUA
Assers APPRAISAL 中科云网科技集团股份有限公司拟处置持有的 4 笔债权资产价值分析报告书

求
(报告摘要)
一、绪言………………………………………………………………4
二、委托方、债务人及债务责任关联方简介4
三、债权及诉讼概况
四、债权价值分析目的
五、价值类型及定义
六、债权价值分析范围和对象 그는 아이들을 하고 있다.
七、债权价值分析基准日
八、债权价值分析原则和依据
九、债权价值分析思路和过程
十、债权价值分析结论及使用提示
十一、特别事项说明.
十二、债权价值分析报告有效期和法律效力26
十三、债权价值报告提交日期
十四、评估机构和资产评估师签章
评估报告附件

上海众华资产评估有限公司 Shanghal Zhonghua Assets Appraisal Co.Ltd ZHONGHUA ASSETS APPRAISAL 中科云网科技集团股份有限公司拟处置持有的4笔债权资产价值分析报告书

中科云网科技集团股份有限公司拟处置持有的4笔债权

资产价值分析报告书

沪众评咨字 (2018) 第0071号

(报告摘要)

重 要 提 示 以下内容摘自评估报告正文, 欲了解本评估项目的详细情况和 合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文

上海众华资产评估有限公司接受中科云网科技集团股份有限公司的委托, 根据有 关法律、法规、资产评估准则和资产评估原则, 按照必要的评估程序, 对中科云网科 技集团股份有限公司持有的4笔债权资产进行价值分析,为其进行债权处置提供价值 参考依据, 现将报告摘要如下:

一、委托方及债务人

委托方: 中科云网科技集团股份有限公司。

债务人: 包括齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上海齐鼎投资咨询有限公 司、江苏中赛环境科技有限公司、蒋鑫、韩东、郑娜、郑州东韩实业公司、上海明鹏 实业有限公司等自然人或法人。

二、债权价值分析目的

本次价值分析目的系为中科云网科技集团股份有限公司处置所持有4笔债权资产 提供价值参考依据。

三、债权价值分析对象和范围

本次债权价值分析对象为中科云网科技集团股份有限公司应收4笔债权。本次债 权资产价值分析的范围包括对优先债权、一般主债权、一般担保债权的分析等。

债权价值分析对象为与上述债权有关的债务企业、债务责任关联方的相关资产 和负债, 及其或有资产和或有负债。

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四、债权价值分析基准日

债权价值分析基准日为2018年10月31日。

五、债权价值分析方法

本次价值分析采用偿债来源分析法。

六、债权价值类型

本次评估的价值类型为清算价值类型,本价值类型为市场价值以外的价值。

七、债权价值分析结论

截止 2018年10月31日中科云网科技集团股份有限公司持有4笔债权资产共计人 民币人民币 119,938,400.00 元, 其中: 本金合计人民币 86,385,900.00 元, 利息为人民币 33,552,500.00 元。

经评估人员查阅债权资料、展开现场调查、参考律师出具的法律意见书以及与中 科云网经办人员充分沟通, 对该户债权建议划分为快速变现类资产。

本次价值分析采用偿债来源分析法, 最终得出该项债权的价值为人民币 43,891,300.00 元, 其中: 优先偿债能力为人民币 4,000,000.00 元, 一般偿债能力为人民 币 39,891,300.00 元。

八、提请价值分析报告使用者注意以下事项:

因客观原因, 本次分析未能获取债务人、保证人及抵押人的财务报表等经营类资 料。本次采用偿债来源分析法,是建立在通过债权档案和尽职调查报告获得了部分资 产、负债的信息,将已知资产和负债分别量化,从而测算出债权资产的价值。由于 取得资料的有限性,本报告不具有鉴证作用,以上价值分析结果仅为贵公司置债权资 产提供价值参考。如因资料的真实性等原因而影响分析结果的合理性或其债务企业、 担保企业若有转移、隐匿资产或其他影响分析结果的行为,需根据最新的财产线索或 尽职调查报告重新分析。

本价值分析报告仅为业务约定书约定的报告使用者实施本次评估目的提供价值 参考,不应当被视为是被评估对象可实现价格的保证。建议委托方和相关报告使用者 在参考分析价值分析报告结论的基础上,结合实施评估目的时资产状况和市场状况等 因素, 合理进行决策。

本报告及其所披露的价值分析结论仅限于价值分析报告载明的价值分析目的, 仅 在价值分析报告使用有效期限内使用, 因使用不当造成的后果与评估机构和注册资产 评估师无关。

上海众华资产评估有限公司 Shanghal Zhonghua Assets Appralsal Co.Ltd

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ZHONGHUA
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报告使用者在使用本报告的价值分析结论时,请注意本报告正文中第十二项"特别 事项说明"对价值分析结论的影响,并关注价值分析结论成立的价值分析假设及前提条 件。

按照有关规定,本价值分析报告结论使用有效期一年,自价值分析基准日起计算, 超过一年,需重新进行价值分析。

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中科云网科技集团股份有限公司拟处置持有的4笔债权资

产价值分析报告书

沪众评咨字 (2018) 第0071号

(报告正文)

一、绪言

中科云网科技集团股份有限公司:

上海众华资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据国家关于资产评估以及金融 不良资产评估指导意见的有关规定,本着独立、公正、科学、客观的原则,对中科云 网科技集团股份有限公司拟处置持有的4笔债权资产进行价值分析和测算, 现对贵公 司委托我们进行债权资产价值分析的4笔债权在2018年10月31日所表现的资产价值 提出分析意见。

二、委托方、债务人及债务责任关联方简介

(一)委托方概况

公司名称: 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"中科云网")

统一社会信用代码: 91110000717727215B

住 所: 北京市海淀区北四环西路 65号 1611号

法定代表人: 陈继(原法人代表为陆湘苓, 至报告日工商已更新完毕, 尚未获取 最新营业执照)

实缴注册资本: 8亿元人民币

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

股票代码: 002306

成立日期: 2007年10月23日

经营范围: 农业科技、电子信息技术、生物质气化产品技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让、技术培训; 计算机软件设计、开发; 计算机系统服务; 货物进出 口、技术进出口、代理进出口;接受委托从事物业管理;车辆寄存;仓储服务;投资 及投资管理;投资咨询;会议服务;限分支机构经营:中餐;零售酒、饮料、烟。(企

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业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 经营期限: 至无固定期限。

截至2018年9月30日,中科云网前十大股东及持股比例如下:

排 名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)	股本性质
	上海臻禧企业管理咨询合伙企业有限合伙	184,876,100	23.1100	A 股流通股
$\overline{2}$	王莲枝	10,279,921	1.2800	A股流通股
3	翁史伟	7,993,000	1.0000	A股流通股
4	严国文	5,955,700	0.7400	A 股流通股
5	陈继	5,609,318	0.7000	A 股流通股
6	杨艳荣	5,391,800	0.6700	A股流通股
7	海天天线(上海)国际贸易有限公司	5,080,004	0.6400	A 股流通股
8	朱华斌	5,019,908	0.6300	A股流通股
9	李增梅	5,000,001	0.6300	A 股流通股
10	刘柏权	4,989,603	0.6200	A 股流通股
	合 计	240,195,355	30.0200

(二) 债务人概况

1、对蒋鑫、江苏中赛环境科技有限公司的债权资产涉及的债务人概况

(1) 债务人蒋鑫

蒋鑫, 男性, 1986年12月21日出生, 身份证号码 320282198612213274。

经查询债务人被杭州市中级人民法院强制执行,案号为(2018) 浙 01 执恢 49 号, 执行标的金额为 509,408,576.00 元, 经在中国执行信息公开网 (www.zxgk.court.gov.cn/) 查询, 债务人蒋鑫未被纳入失信被执行人名单。

(2) 担保人江苏中赛环境科技有限公司

江苏中赛环境科技有限公司现已更名为江苏中赛环境科技有限公司,概况如下:

统一社会信用代码	320282400008735
企业名称	江苏中赛环境科技有限公司
注册地址	宜兴环保科技工业园西氿路
法定代表人	陆孟大
注册资本(万元)	20390.07
企业类型	有限责任公司
经营期限	自 2009年09月24日起至2059年09月23日止
核准日期	2015年12月10日
年报情况	2013、2014、2015、2016、2017年度已公示
经营状态	在业

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经营范围	生态环境修复技术、环境污染防治技术、新能源技术、新材料技术的研发; 土地生态修复;生态环境的修复与治理;环境污染防治设备、农用机械的 生产;环保信息、国际经济信息咨询;钢材、五金电器、仪器仪表、环保 药剂、通用机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)
股东信息	蒋鑫 出资 18554.9632 万元, 持股比例 91% 谈舜锋 出资 1835.10626 万元, 持股比例 9%

经在天眼查(www.TianYanCha.com)网站查询, 担保人 2017年报资产状况信息中, 均显示企业选择不公示。经查询债务人涉及执行案件6宗,裁判文书2件。

(3) 质押物中昱新能源科技有限公司概况

为了保证中科云网支付给蒋鑫的 5000 万元股权转让定金能够按时退还给中科云 网,担保人江苏中昱环保科技有限公司将其持有的中昱新能源科技有限公司100%的股 权质押给中科云网公司。中昱新能源科技有限公司概况如下:

统一社会信用代码	110000013913966
企业名称	中昱新能源科技有限公司
注册地址	北京市西城区新华里 16 号院 2 号楼 408 室
法定代表人	张水才
注册资本(万元)	10000
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营期限	自 2011年 05月 30日起至 2031年 05月 29日止
核准日期	2016年10月09日
年报情况	2013、2014、2015、2016、2017年度已公示
经营状态	在业
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询; 经济信息咨询; 销售钢材、五金交电、 仪器仪表、机械电气设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企 业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。)
股东信息	江苏中昱环保科技有限公司 出资 10000 万元, 持股比例 100%

经在天眼查 (www.tianyancha.com) 上查询, 该公司股权 100%为中科云网公司设定 了质押,中昱新能源科技有限公司2017年报资产状况信息中,均显示企业选择不公示。 经查询债务人未涉及执行案件。

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2、对齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上海齐鼎投资咨询有限公司等人的 债权资产涉及的债务人概况

(1) 债务人齐大伟

1966年12月26日出生, 住上海市浦东新区杨高中路 750 弄 48 齐大伟,男性, 号 302 室。居民身份证号 36232919661226573X。

经查询,债务人齐大伟被上海市虹口区人民法院强制执行,案号为(2017) 沪 0109 执 950号、(2018)沪0109执恢319号;被上海市黄浦区人民法院强制执行,案号为(2017) 沪 0101 执 792 号; 被上海市静安区人民法院强制执行, 案号为(2016)沪 0106 执 04291 号、(2016) 沪 0106 执 3430 号、(2017) 沪 0106 执 490 号、(2018) 沪 0106 执 2964 号; 被上海市徐汇区人民法院强制执行,案号为(2016) 沪 0104 执 4509 号、(2018) 沪 0104 执 2359 号、(2018) 沪 0104 执 588 号, 执行标的共计 10,774,682.60 元。经在中国执行 信息公开网 (www.zxgk.court.gov.cn/) 查询, 齐大伟已被纳入失信被执行人名单, 并被 列为限制高消费人群。

(2) 债务人上海鼎中鼎餐饮发展有限公司

公司概况如下:

统一社会信用代码	91310106593102909M
企业名称	上海鼎中鼎餐饮发展有限公司
历史名称	上海鼎中鼎餐饮发展股份有限公司
经营场所	上海市静安区共和新路 3318 号 1 幢二层 1043 号柜位
法定代表人	LIONEL LI
注册资金(万元)	3000 万元
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	自 2012年03月23日起至2062年3月22日止
核准日期	2012年03月23日
年报情况	2013年度已公示、2014年度已公示、2015年度已公示、2016年度已公 示、2017 年度已公示
经营状态	在业
·般经营项目	【依法须经批准的 餐饮服务(取得许可证后方可从事经营活动)。 项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

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股东信息		齐大伟、帛亨(上海)投资有限公司

经在中国裁判文书网(www.wenshu.court.gov.cn)、中国执行信息公开网 (zhixing.court.gov.cn) 以及天眼查网 (www.tianyancha.com) 查询债务人涉诉、被执行等 情况, 查询到债务人上海鼎中鼎餐饮发展有限公司被上海市静安区人民法院强制执 行, 案号为 (2018) 沪 0106 执 2964 号, 执行标的 47,535.00 元, 上海鼎中鼎餐饮发展有 限公司已被纳入失信被执行人名单。

(3) 债务人上海齐鼎投资咨询有限公司

公司概况如下:

统一社会信用代码	913101061346958801
企业名称	上海齐鼎投资咨询有限公司
历史名称	上海齐鼎餐饮发展有限公司
经营场所	上海市静安区安泽路 67-103号 (单) 一楼 142室
法定代表人	齐大伟
注册资金(万元)	500 万元
经济性质	有限责任公司 (自然人投资或控股)
经营期限	自 1998年11月09日起至 2028年8月25日止
核准日期	1998年11月09日
年报情况	2013年度已公示、2014年度已公示、2015年度已公示、2016年度已公 示、2017 年度已公示
经营状态	在业
·般经营项目	投资咨询, 投资管理, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业形象策划, 市场营销策划, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、 民意调查、民意测验),为文化艺术交流活动提供筹备策划服务,会 务服务,展览展示服务,婚庆礼仪服务,摄影服务(除扩印),票务 代理,日用百货、工艺礼品、服装服饰、电子产品的销售,餐饮服务 (限分支机构)。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动】
股东信息	齐春生、齐大伟

查询到债务人上海齐鼎投资咨询有限公司已被纳入失信被执行人名单。

(4) 担保人侯萍

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侯萍, 女性, 家庭住址上海市四平路 827 弄 1 号楼 2002 室, 身份证号为 210211197304100045。

经在中国裁判文书网(www.wenshu.court.gov.cn)、中国执行信息公开网 (zhixing.court.gov.cn) 以及天眼查网 (www.tianyancha.com) 查询保证人涉诉、被执行等 情况, 查询到保证人侯萍被上海市虹口区人民法院强制执行, 案号为(2017) 沪 0109 执 950号、(2018)沪 0109 执恢 319号;被上海市静安区人民法院强制执行,案号为(2016) 沪 0106 执 04291 号, 执行标的共计 1,165,397.60 元。

保证人侯萍已被纳入失信被执行人名单,并被列为限制高消费人群。

3、对韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权资产涉及的债务人概况

(1) 债务人韩东

韩东, 男, 1974年6月28日出生, 住郑州市金水区健康路 116号院 12号楼2单 元 0609 号。身份证号 410105197406283318。债务人韩东已被纳入被执行人及失信被执 行人名单。

(2) 债务人郑娜

郑娜, 女, 1976年8月5日出生, 住广东省深圳市南山区沿山路32号花园城五期 1 栋 27E。身份证号 41010519760805162X。债务人郑娜未被纳入被执行人及失信被执行 人名单

4、对上海明鹏实业有限公司的债权资产涉及的债务人概况

债务人上海明鹏实业有限公司截至基准日概况如下:

统一社会信用代码	913101176319503798
企业名称	上海明鹏实业有限公司
注册地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街 25 号
法定代表人	徐飞燕
注册资本 (万元)	100 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	自 1996年05月25日起至2026年5月24日止
核准日期	SCHOOL SECTION 1996年05月25日 2010/01/11

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年报情况	2013年度已公示、2014年度已公示、2015年度已公示、2016年度已 公示、2017年度已公示
经营状态	存续
一般经营项目	建筑装潢材料(除危险品)、机电设备、化工产品(除危险化学品、 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、 服装鞋帽、五金交电、金属材料、批发零售。工艺品加工(除金银)。 自有房屋租赁。室内装潢服务。商务信息咨询服务。绿化养护。【依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息	黄依明出资 40 万元, 持股比例 40%; 徐飞燕出资60万元,持股比例60%。

经查询债务人被哈尔滨中级人民法院执行, 执行案号(2018) 黑01 执 994 号, 执 行标的金额为 12,365,076.00 元, 经在中国执行信息公开网 (www.zxgk.court.gov.cn/) 查询, 债务人未被纳入失信被执行人名单。

三、债权及诉讼概况

(一) 对蒋鑫、江苏中赛环境科技有限公司的债权概况

2013年7月25日,中科云网与中赛环境的前身江苏中昱环保科技有限公司(以下 简称"江苏中昱")签订《股权转让意向协议书》,拟以2亿元购买蒋鑫持有江苏中昱51% 的股权,并于当日支付定金5000万元(支付至江苏中昱的账户内,无蒋鑫的付款指令), 同日, 江苏中昱经全资子公司江苏中昱新能源科技有限公司(以下简称中昱新能源) 100%的股权为中科云网办理了股权质押, 以担保该5000万定金能够如数归还。 之后,中科云网因拟收购江苏中昱子公司北京正实同创环境工程科技有限公司(以下 简称"北京正实同创")的股权,中科云网进行了法律尽调, 2014年5月12日发布公告 2014-75号,《关于终止股权收购意向协议的公告》"公司对目标公司进行尽职调查的过 程中发现目标公司存在股权的历史沿革、财务核算和资质等多方面的问题,目标公司 未能就前述问题提出有效和可行的解决方案 ......公司决定拟终止意向协议书的履行"。 2015年7月22日,江苏中昱又与中油金鸿能源投资股份有限公司签订股权收购框架协 议, 由中油金鸿能源投资股份有限公司收购北京正实同创的股权, 至此, 中科云网收 购江苏中昱的合同目的已经无法达成,根据《股权转让意向协议书》第5.1条的约定, 中科云网享有向蒋鑫主张返还股权转让定金的权利,同时享有向中昱新能源主张担保 责任的权利, 蒋鑫应在收到中科云网书面通知后10日内返还定金。

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2014年5月31日,中科云网公司向北京市公安局西城分局报案,称蒋鑫涉嫌合同诈骗, 西城分局向中科云网出具了受案回执。

截至 2018年10月31日,该笔债权本金剩余【5000】万元。

截止目前,中科云网是否向蒋鑫发出要求退还定金的书面通知尚不清楚,该笔债 权正在通过司法途径追偿。

(二) 对齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上海齐鼎投资咨询有限公司等 人的债权概况

2012年12月,中科云网与齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎签订了《合作意向书》, 合同约定中科云网预先向齐大伟支付 1,500 万元意向金, 专用于"澳门豆捞"项目的创 新拓展经营。2014年 2 月 24 日, 中科云网收购齐大伟持有的上海味之都餐饮发展有 限公司(以下简称"上海味之都")10%股权,收购价款为 1,200 万元; 2014 年 2 月 27 日, 与齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎签订了《补充协议书》, 约定: 中科云网先期 支付澳门豆捞项目的 1,500 万元意向金中的 900 万元, 用于冲抵中科云网应付前述上 海味之都股权转让款中的900万元。同时,齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎同意将澳 门豆捞项目剩余 600 万元退还给中科云网。

经多次催讨, 齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎均以各种理由推脱, 随后, 中科云 网诉至北京市海淀区人民法院。在北京市海淀区人民法院的调解下, 诉讼双方达成了 调解协议, 2016 年 6 月 7 日, 北京市海淀区人民法院作出(2016) 京 0108 民初 1705 号民事调解书,因齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎未能按时履行调解协议确认的还款 义务, 中科云网于 2016年 7 月1日向上海市静安区人民法院申请强制执行(案号为 (2016)沪 0106 执 4291 号), 案件执行过程中, 申请执行人与被执行人双方于 2017 年 2 月23日达成《执行和解协议》,《执行和解协议》签订后,齐大伟、上海齐鼎、上海鼎 中鼎依然未按《执行和解协议》的约定按期向中科云网履行还款义务, 2017年 12月 31日,中科云网向上海市静安区人民法院申请恢复执行,现本案尚在恢复执行过程中。 截至本基准日, 该笔债权未履行本金部分为442万元, 利息部分798.89万元。

(三) 韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权概况

2014 年 6 月 4 日, 中科云网就转让全资子公司河南湘鄂情投资管理有限公司 (以下简称"河南湘鄂情") 100%股权及相关债权(以下简称"交易标的") 事宜与郑娜、 韩东签署《河南湘鄂情投资管理有限公司股权转让及债权转让协议》,中科云网将持

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有的河南湘鄂情100%股权转让给郑娜、韩东,郑娜、韩东应付公司转让款项共计人民 币捌仟万元整。

郑娜、韩东未按期支付完毕全部股权转让款, 2015年1月8日, 中科云网公司员 工孟庆利与郑娜、韩东签订了《协议书》约定将郑娜购买的由郑州东韩实业公司开发 的位于河南省郑州市东明路东、红专路南济南军区军官综合楼一层 2#、3#、4#、5#二 层建筑面积 581.82 平方米、二层建筑面积 499.17 平方米、二层建筑面积 416.25 平方米 等房产所有权益转让给孟庆利, 待郑娜、韩东归还所有中科云网欠款后, 孟庆利将上 述房产转让给郑娜、韩东。2016年孟庆利向郑州市中级人民法院起诉,主张确认上述 房产贵其所有。目前该案仍在审理之中。

2016年1月14日,中科云网又与郑娜、韩东于签订《还款协议》并于2016年1 月15日在北京市方正公证处办理了具有强制执行力的债权文书公证书。2016年3月3 日,中科云网向公证处申请了执行证书,并向郑州市中级人民法院申请强制执行郑娜、 韩东。

截至 2018年10月31日, 郑娜尚欠债权本金【2796.59】万元, 违约金【950】万, 利息【1489.46】万元(自2016年1月1日起至实际给付之日止,按同期银行贷款利率 的四倍计算债务利息).

执行过程中, 轮候查封被执行人位于郑州的3处房产、扣留提取被执行人位于郑 州市金水区东明路与红专路交叉口济南军区军官住宅综合楼房一层、二层房屋租金, 该房屋由被执行人控制的郑州文苑企业管理咨询有限公司出租给上海浦东发展银行 股份有限公司郑州分行,为2014年6月7日至2024年7月6日的租金。2017年8月1 日, 执行房租及部分银行存款回款 403.41 万元。

截止目前, 孟庆利向郑州市中级人民法院起诉主张上述郑娜、韩东转让给孟庆利 的房产的诉讼仍在进行; 中科云网申请强制执行郑娜、韩东一案(执行案号 2016 豫 01 执 335 号) 仍在执行阶段, 并已经执行了部分案款, 第三人关于提取租金的异议也 已经驳回。

(四) 对上海明鹏实业有限公司的债权概况

2011年9月26日,中科云网与上海明鹏实业有限公司、上海彼洋咖啡食品有限公 司、上海紫丰投资中心(有限合伙)、王政签订了《上海比昂健康生活企业发展有限 公司增资扩股及股权转让协议》,协议约定: 中科云网向上海比昂健康生活企业发展

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有限公司(以下简称"目标公司")增资人民币壹仟肆佰万元,协议签订后 7 个工作日 内,中科云网向明鹏实业支付人民币肆佰万元作为增资扩股事宜的定金。若增资扩股 事宜顺利完成,该定金转为增资款。协议签订后,中科云网如约支付定金 400 万元, 但后续各方并未实际履行增资扩股协议。

截止报告日, 该笔债权尚未进行诉讼。

根据中科云网提供的《债权清单》,截止2018年10月31日,中科云网所持有的 债权总额为人民币 119,938,400.00 元, 其中: 本金合计人民币 86,385,900.00 元, 利息为 人民币 33,552,500.00 元。清单如下:

序号	债务人	本金	孳息	本息合计
	蒋鑫、江苏中赛环境科 技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
$\overline{2}$	齐大伟、上海齐鼎投资 咨询有限公司、上海鼎 中鼎餐饮发展有限公司	4,420,000.00	7,988,900.00	12,408,900.00
3	郑娜、韩东、郑州东韩 实业有限公司	27,965,900.00	24,394,600.00	52,360,500.00
4	上海明鹏实业有限公司	4,000,000.00	1,169,000.00	5,169,000.00
合计		86,385,900.00	33,552,500.00	119,938,400.00

四、债权价值分析目的

本次价值分析系为中科云网科技集团股份有限公司拟处置所持有4笔债权资产提 供价值参考依据。

五、价值类型及定义

本次调查分析主要采用清算价值类型。

清算价值是指资产在快速清算或快速变现的前提下,变现资产所能合理获得的价 值。

六、债权价值分析范围和对象

本次债权价值分析范围为中科云网科技集团股份有限公司持有的(1)对蒋鑫、江 苏中赛环境科技有限公司的债权; (2)对齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上

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海齐鼎投资咨询有限公司等人的债权; (3)对韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权; (4) 对上海明鹏实业有限公司的债权。

本次债权资产价值分析的范围包括对优先债权、一般主债权、一般担保债权的分 析等。

债权价值分析对象为与上述债权有关的债务企业、债务责任关联方的相关资产和 负债,及其或有资产和或有负债。

七、债权价值分析基准日

债权价值分析基准日确定为: 2018年10月31日。

债权价值分析基准日由委托方根据该项目经济行为的性质与评估机构协商后确 定, 如此确定的理由是使债权价值分析基准日与经济行为实现的日期尽可能接近, 有 利于保证分析结果有效地服务于分析目的。

八、债权价值分析原则和依据

(一) 债权价值分析原则

在本次债权价值分析中我们严格遵循客观性、独立性、公正性、科学性的工作原则。 在实际操作中, 我们还运用了系统性原则和重要性原则, 对中科云网应收债务人的债权 资产可回收价值提供分析意见。

(二) 债权价值分析依据

1、法规依据

(1) 《中华人民共和国公司法》;

(2) 《中华人民共和国破产法》;

(3) 《中华人民共和国担保法》;

2、准则依据

(1) 《资产评估基本准则》(财资[2017]43号);

《资产评估职业道德准则》(中评协[2017]30号); $(2)$

《资产评估执业准则-资产评估程序》(中评协[2017]31号); $(3)$

《资产评估执业准则一资产评估报告》(中评协[2017]32号); $(4)$

《资产评估执业准则—资产评估委托合同》(中评协[2017]33号); $(5)$

《资产评估执业准则-资产评估档案》(中评协[2017]34号); $(6)$

《资产评估执业准则—不动产》(中评协[2017]38号); $(7)$

《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号); $(8)$

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《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号); $(9)$

(10)《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号);

(11) 《金融不良资产评估指导意见》(中评协[2017]52号);

3、产权依据

(1) 中科云网提供的与债权有关的资料;

(2) 律师提供的法律意见书。

4、取价依据

(1) 与债务企业相关的法律文件;

(2) 评估机构收集的有关询价资料和参数资料。

九、债权价值分析思路和过程

(一) 债权价值分析思路

采用快速变现的处置方法。

(二) 债权价值分析过程

1、接受委托

评估人员根据本项目的特点与委托人就本次债权分析目的、分析范围以及分析基 准日等事项协商一致, 接受委托并签订了债权价值分析业务约定书。

2、制定债权价值分析工作方案

根据对债权情况的初步了解, 我们制定了初步债权价值分析方案, 与中科云网对 本次债权价值分析方案进行详细讨论和适当修改,并形成了一致意见:

(1) 提出初步债权价值分析计划时间安排:

(2) 确定债权价值分析项目负责人和债权价值分析人员:

(3) 确定主要的债权价值分析方法。

3、实施债权价值分析方案

(1) 调阅债权、债务关系形成及其维权情况的全部档案资料;

(2) 分析贷款的历史形成、导致损失原因、企业经营状况等;

(3) 查验工商注册登记状态、资产抵押或质押登记状态等, 核实企业及各项资产 的权属关系:

(4) 搜集并分析调查资料, 搜集当地宏观经济环境和债权交易市场情况, 确定影 响债权价值的主要因素并进行分析,这些因素包括:债务人及担保单位的名称、借款 时间、金额、用途, 还款来源、还款情况、逾期时间; 债务人、担保单位状况, 当地 市场环境; 对债务人实物资产进行现场勘察、评定估算等。经综合分析以上影响因素 提出分析结果。

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4、债权运作方式分类

根据本债权尽职调查收集信息, 评估师与中科云网人员充分沟通后, 建议将该债 权划分为快速变现类资产。

5、债权价值分析测算

(1) 法律关系分析

委托方提供了陕西罗泰律师事务所于2018年11月12日出具的法律意见书。具体 内容如下:

(1) 对蒋鑫、江苏中赛环境科技有限公司的债权

江苏中昱环保科技有限公司与北京湘鄂情集团股份有限公司签订的《股权质押合 同》是合同双方真实意思表示, 内容不违反法律规定, 不损害他人利益, 合法有效。 该质押已经办理的质押登记, 质押权合法有效。

该笔债权的形成合法有效,中科云网向公安机关报案的行为不影响向债务人蒋鑫 及质押人江苏中赛环境科技有限公司主张民事权力:

该笔债权形成文件中并未约定债权不可转让,且债权均不属于法律、法规规定的 不可转让的情形,因此该笔债权可以依法转让,但需要在转让后向债务人及担保人发 出转让通知。

债权的时效: 由于《股权转让意向协议书》未约定返还定金的具体时间, 仅约定 应在中科云网书面主张后10日内返还,因此,主债权及担保债权的诉讼时效应从中科 云网书面主张后10日后开始计算。

该笔债权基于双方签订的《股权转让意向协议书》未能有效履行而产生,但未经 过诉讼确认, 客观上存在诉讼风险。

(2) 对齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上海齐鼎投资咨询有限公司等人 的债权

该笔债权已经过人民法院生效法律文书确认, 合法有效; 该笔债权形成文件中并 未约定债权不可转让,且债权均不属于法律、法规规定的不可转让的情形,因此该笔 债权可以依法转让,但应当按照法律规定在转让后向债务人及担保人发出转让通知。

该笔债权基于北京市海淀区人民法院(2016)京 0108 民初 1705 号民事调解书及 《执行和解协议》未全部履行而产生, 经过诉讼确认, 客观上不存在效力风险, 但本 案尚在恢复执行过程中, 中科云网为保证债权顺利实现已申请人民法院查封冻结债务 人银行账户,但债务人是否有可供执行的财产,会直接影响到债权能否顺利实现。

(3) 对韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权 该笔债权的形成合法有效且已经办理了公证债权文书,目前正在强制执行;

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该笔债权形成文件中并未约定债权不可转让,且债权均不属于法律、法规规定的 不可转让的情形,因此本笔债权可以依法转让,但需要在转让后向债务人发出转让通 知。

(4) 对上海明鹏实业有限公司的债权

中科云网与其他各方签订的《上海比昂健康生活企业发展有限公司增资扩股及股 权转让协议》系各方真实意思表示, 合法有效; 中科云网公司已经履行了支付定金的 义务,但该协议未完全履行,中科云网公司拥有向上海明鹏实业有限公司主张要求返 还定金的权力。

中科云网公司向上海明鹏实业有限公司请求返还定金的权力是一种请求权,基于 请求权形成的债,符合债权的一般规定,不属于法律、法规规定的不可转让的情形, 因此本笔债权可以依法转让,但需要在转让后向债务人及担保人发出转让通知。

由于《上海比昂健康生活企业发展有限公司增资扩股及股权转让协议》未约定返 还定金的具体时间, 因此, 诉讼时效应从中科云网书面主张返还定金后开始计算。

该笔债权基于各方签订的《上海比昂健康生活企业发展有限公司增资扩股及股权 转让协议》未能有效履行而产生,但未经过诉讼确认,存在诉讼风险。

(2) 债权价值分析

通过对债务人、保证人及质押物的现场走访,各债权资产分析如下:

1)对蒋鑫、江苏中赛环境科技有限公司的债权资产价值分析

偿债有利因素分析:

^① 债权有效。

偿债不利因素分析:

① 债务人蒋鑫无法联系上:

© 担保人江苏中赛环境科技有限公司已经查涉及执行案件6宗, 裁判文书2件;

3 质押物中昱新能源科技有限公司工商登记的办公地址为商住办公楼, 经实地 走访3次,办公室门为常关闭状态;

◎ 对债务人、保证人、质押物企业的财务状况进行分析: 未取得相关财务资料。

© 对债务人、保证人企业的信用历史, 还款意愿进行分析: 债务人蒋鑫已纳入 失信名单; 保证人江苏中赛环境科技有限公司及质押物中昱新能源科技有限公司尚未 纳入失信人名单。

© 质押物中昱新能源科技有限公司所持有的长期股权投资情况如下:

被投资单位一:上海京葵新能源科技有限公司,股权持有比例为100%,认缴注册 资本为5000万人民币。评估人员未能获取相关的财务数据。尚未被列入失信人名单。

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被投资单位二: 熹锴矿业投资(北京)有限公司,股权持有比例为75%,认缴注 册资本为750万元,已被列为失信人名单。

被投资单位三: 襄城县京葵新能源科技有限公司。股权持有比例为100%, 认缴注 册资本为100万元,已因连续停业被吊销。

根据行业对不良贷款回收的研究数据和经验及结合专家打分,对债务人及保证人 综合回收系数为18%, 因此, 可收回的金额 9,000,000.00 元。

综合考虑上述有利因素和不利因素,及本次分析目的和一些未来不可预见的事 项,结合处置不良资产的特殊性及债务人的实际情况(如企业性质、贷款逾期时间、 行业类别及经营资格状况等因素),确定中科云网从债务人、保证人及质押物可获清 偿额为人民币 9,000,000.00 元, 可获清偿比例为 18%。

2)对齐大伟、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司、上海齐鼎投资咨询有限公司等人的 债权资产价值分析:

偿债有利因素分析:

^① 债权有效。

偿债不利因素分析:

债务人齐大伟已被纳入失信被执行人名单,并被列为限制高消费人群。 $\Omega$

债务人上海鼎中鼎餐饮发展有限公司已被被纳入失信被执行人名单; $\Omega$

对债务人企业的财务状况进行分析: 未取得相关财务资料。 $\odot$

4 对债务人企业的信用历史, 还款意愿进行分析: 债务人齐大伟、上海鼎中鼎 餐饮发展有限公司已纳入失信名单;债务人上海齐鼎投资咨询有限公司未被纳入失信 被执行人名单。

◎ 质押物情况: 为了保证中科云网对债务人齐大伟、上海齐鼎投资咨询有限公 司、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司的债权顺利实现,中科云网已向上海市静安区人民 法院申请查封、冻结债务人上海鼎中鼎餐饮发展有限公司银行账户,同时上海鼎中鼎 餐饮发展有限公司已将价值40万元的会员卡质押给中科云网。

◎ 通过天眼查, 债务人上海鼎中鼎餐饮发展有限公司设立的分支机构合计 15 家,其中5家尚处于正常经营,正常经营的分支机构如下:

A. 上海鼎中鼎餐饮发展有限公司第六分公司, 位于海市宝山区三泉路 1128 号农 工商超市 A4 铺位。

B. 上海鼎中鼎餐饮发展有限公司第十一分公司, 位于上海市宝山区长江南路 651 号 4125F01072 铺位。

C. 上海鼎中鼎餐饮发展有限公司第十二分公司, 位于上海市杨浦区长阳路 1750 号 3 幢三层 YP2-303 号。

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D. 上海鼎中鼎餐饮发展有限公司第十七分公司, 位于上海市宝山区德都路 269 弄 285 号一层 28-1-G-19。

E. 上海鼎中鼎餐饮发展有限公司第十四分公司, 位于上海市松江区九亭镇九亭 大街 348 号一楼。

经评估人员实地走访,部分鼎中鼎门店尚为开业状态,预计具有一定的回收可能 性及良好的执行性。根据行业对不良贷款回收的研究数据和经验及结合专家打分,对 债务人综合回收系数为18%,因此,可收回的金额 2,233,600.00元。

综合考虑上述有利因素和不利因素,及本次分析目的和一些未来不可预见的事 项,结合处置不良资产的特殊性及债务人的实际情况(如企业性质、贷款逾期时间、 行业类别及经营资格状况等因素),确定中科云网从债务人及质押物可获清偿额为人 民币 2.233.600.00 元, 可获清偿比例为 18%。

3) 对韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权资产涉及的债权资产价值分析 偿借有利因素分析:

① 债权有效。

② 债权已获得部分资产保全。

偿债不利因素分析:

① 资产保全尚在审理中。

◎ 对债务人企业的信用历史, 还款意愿进行分析: 债务人均已纳入失信名单。

具体偿债资产分析如下:

郑娜未按期支付完毕股权转让款, 2015年1月8日,中科云网工作人员孟庆利、 郑州东韩实业有限公司(以下简称"东韩实业")和郑娜、韩东在东韩实业见证同意下, 将郑娜、韩东购买的东韩实业四套房屋(位于郑州市金水区东明路与红专路交叉口济 南军区军官住宅综合楼)变更登记在中科云网指定的工作人员孟庆利名下,并签订了 房屋买卖合同和协议书,由韩东、郑娜支付购房款,东韩实业承担连带责任。并约定 在涉案房屋过户到孟庆利名下时冲抵郑娜、韩东所欠中科云网的相应股权转让款。

该涉案房屋买卖合同纠纷, 2016年11月7日由郑州市中院立案, 并财产保全济南 军区军官住宅综合楼的负一楼、二楼、三楼房屋,其中一层部分被郑州樟芝密码商贸 有限公司合同备案。

A. 轮候查封资产价值分析

执行过程中, 轮候查封被执行人郑娜位于郑州的3处房产, 清单如下:

^① 郑娜名下位于郑州市金水区优胜南路 8 号 10 号楼 4 单元 48 号, 房产证号为 0201034662。

郑娜名下位于金水区健康路 116 号-2 层 937 号, 房产证号为 1101017561。

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3 郑娜名下位于郑东新区农业东路 9 号 6 号楼 3 单元 5 层 37 号, 房产证号为 1101050931。

考虑到上述轮候查封的 3 套房产因均设有银行抵押贷款,并均有其他首封债权 人,本次价值分析不考虑该3套轮候查封房产价值。

B. 扣留房产的租赁收益价值分析

执行过程中, 中科云网扣留提取被执行人位于郑州市金水区东明路与红专路交叉 口济南军区军官住宅综合楼房一层、二层房屋租金,该房屋由被执行人控制的郑州文 苑企业管理咨询有限公司出租给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行,为2017年 7月6日至2024年7月6日的租金。根据郑州文苑企业管理咨询有限公司出租给上海 浦东发展银行股份有限公司郑州分行的《房地产租赁合同书》,租赁面积合计1428.77 平米, 租赁期限自 2014年6月7日至2024年7月6日, 首年租金390万元, 每二年按 10%比例增加。2017年8月1日, 执行房租及部分银行存款回款 403.41 万元。 预计 2018 年可收回租金400万元。

根据评估师实地走访, 浦发银行自 2018年10月已终止租赁该房屋。

预计 2018年度租金可收回金额现值为 400 万元。

C. 已保全房产价值分析

2015年1月8日, 孟庆利、郑娜与郑州东韩实业公司签订《协议书》, 将郑娜已 与郑州东韩实业公司签署的三份《商品房买卖合同》(以下称目标房产)无偿转让给 孟庆利,郑娜已支付3885.47 万元给郑州东韩实业公司。合同约定郑娜付清中科云网关 于河南湘鄂情投资管理有限公司股权及债权转让的全部转让款之后, 孟庆利将目标房 产无偿转让给郑娜, 在郑娜未付清中科云网全部股权及债权转让款之前, 郑娜、郑州 东韩实业公司均不得在目标房产设定任何抵押等权力。同时, 孟庆利与郑州东韩实业 公司单独签订《商品房买卖合同》。

该涉案房屋买卖合同纠纷, 2016年11月7日由郑州市中院立案, 并财产保全济 南军区军官住宅综合楼的负一楼、二楼、三楼房屋。

2017年12月29日, 郑州市中院因原告孟庆利起诉郑州东韩实业公司房屋买卖合 同纠纷主体不适格裁定驳回起诉,后孟庆利上诉至河南省高院,2018年5月3日河南 省高院撤销郑州中院裁定指令郑州中院审理。目前该案在审理中。

孟庆利为中科云网就指定房屋登记人,该笔债权涉及的保全房屋情况如下:

目标房产位于郑州市金水区东明路、红专路南,建设用地规划许可证郑规地字第 [410100200919252]、建设工程规划许可证号郑规建字第【410100201129170】号、建筑工 程施工许可证编号 410102201108260101 号, 土地使用权出让合同号为郑国用 (2011) 第 0340号, 商品房预售许可证号为 2014 郑房管预字 3339号。根据评估师现场走访,

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目前该房屋二楼已出租给郑州市金水区爱贝乐婴幼儿生活馆,出租方未能查询到。一 楼及二楼部分场所原为浦发银行郑州支行租赁, 自2018年10月已退租。

目前已进行财产保全济南军区军官住宅综合楼的负一楼 101 号房; 二楼 201 房、 202 房、203 房;三楼 301 房、302 房、303 房。根据中科云网及相关律师分析,预计获 得原商品房买卖合同等值或等额房地产补偿。本次评估以原合同协议房产面积作为可 获得补偿标准计算。

o 资产范围

原合同载明房产总面积 2,059.10 平方米, 其中第一层 915.42 平方米, 第二层共计 1.143.68 平方米, 金额共计 38.854,720.00 元, 房产明细如下:

序号	房屋权 证编号	房屋名称	所在楼层	建成 年月	建筑面积 m 2	成本单价 $(\overline{\tau}$ c/m 2 )	合同价格	房屋 用途
	无	济南军区军官 住宅综合楼	一楼	2013/1/20	460.06	19,999.13	9,200,800.00	商业
2	无	济南军区军官 住宅综合楼	二楼	2013/1/20	499.17	20,000.00	9,983,400.00	商业
	无	济南军区军官 住宅综合楼	一楼	2013/1/20	101.82	20,000.00	2,036,400.00	商业
4	无	济南军区军官 住宅综合楼	二楼	2013/1/20	416.25	20,000.00	8,325,000.00	商业
5	无	济南军区军官 住宅综合楼	二楼	2013/1/20	581.82	16,000.00	9,309,120.00	商业

2 房屋建筑物概况

纳入价值分析范围的房产位于河南省郑州市金水区东明路、红专路南, 周边有古 德佳苑、人防家属院、宜佳美景等小区, 公交路线由 65 路、158 路、166 路、b2 路支 线、s128 路、s129 路、s131 路、y1 路等公交线路, 周边主要道路有中州大道、黄河路、 龙湖外环南路、众意西路。目标房产位于济南军区军官住宅综合楼一楼及二楼, 商品 房买卖合同的买受人为孟庆利,孟庆利系中科云网指定的工作人员。评估人员获得了 中科云网与孟庆利的劳动合同, 截至报告日就职于郑州湘鄂情餐饮管理有限公司。房 屋现状用途为商业。该房产项目为综合楼性质 20 层框剪结构建筑, 1-3 层用途为商业, 4-20 层为经济适用住房, 其中商业部分一层层高 4.8 米, 二层层高 4.2 米。

建筑物裙楼外墙面为褐色瓷砖, 成色较新, 内部装修、门窗、上下水、电照等均 可使用。评估对象目前部分出租,部分空置。

3 估价原则

独立、客观、公正原则; i.

合法原则: ii.

iii. 价值时点原则;

• 替代性原则; iv.
• 最高最佳利用原则; V.

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估价依据 $\circledcirc$

《中华人民共和国土地管理法》: j.

《中华人民共和国城市房地产管理法》: ii.

《中华人民共和国土地管理法实施条例》: iii.

《中华人民共和国物权法》: iv.

《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》; V.

《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》; vi.

《最高人民法院对外委托鉴定、评估、拍卖等工作管理规定》; vii.

《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖和变卖工作的若干规定》; viii.

《城镇土地估价规程》 (GB/T18508-2014); ix.

《房地产估价规范》 (GB/T50291-2015): Χ.

《房地产估价基本术语标准》 (GB/T50899-2013): xi.

© 评估方法

常见的房地产估价方法有市场比较法、收益法、成本法、假设开发法等四种方法。 估价人员在认真分析所掌握的资料并进行了实地查勘后, 根据估价对象的特点和实际 状况, 估价对象房地产用途为商业, 所在区域类似房地产市场交易实例较多, 因此适 合市场比较法; 根据最佳利用及快速变现原则, 本次评估不采用收益法; 估价对象房 地产的土地取得成本的成本资料不易收集和测算,故不适宜采用成本法进行测算; 假 设开发法适用于尚未开发房地产的评估测算,故估价对象不宜采用假设开发法。经上 述分析,本地估价选取市场比较法作为本次估价的基本方法。

比较法定义: 指将估价对象与在价值时点近期交易的类似房地产进行比较, 并 对类似房地产的已知价值进行交易情况修正、市场状况调整、房地产状况调整,以估 算估价对象的客观合理价值或价值的方法。比较法的理论依据是替代原理, 适用于类 似房地产交易活跃的情况下,它是一种说服力较强、具有现势性、最常用的估价方法。

比较法计算公式为: PD=PB×A×B×C

式中: PD- 待估房地产比较价值; PB- 可比案例成交价格

A-交易情况修正系数; B-市场状况调整系数:C-房地产状况调整系数。

经评估人员现场走访、询价及对比网上同类型房屋建筑物的市场价值, 计算出委 估资产一楼单价为 23.489.00 元/平方米, 二楼单价为 23.489.00 元/平方米。

序号	房屋名称	建筑面积 m	成本单价 $(\vec{\pi}/m^2)$	房屋 用途	房屋总层数 及所在楼层	建筑装 修情况	市场法评 估单价	评估价
	济南军区军官 住宅综合楼	460.06	19,999.13	商业	1/20	简装	23,489.00	10,806,300.00

则, 日标房抽产评估结果明细如下表:

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序号	房屋名称	建筑面积 m 2	成本单价 $(\vec{\pi}/m^2)$	房屋 用途	房屋总层数 及所在楼层	建筑装 修情况	市场法评 估单价	评估价
$\overline{2}$	济南军区军官 住宅综合楼	499.17	20,000.00	商业	2/20	简装	18,825.00	9,396,900.00
3	济南军区军官 住宅综合楼	101.82	20,000.00	商业	1/20	简装	23,489.00	2,391,600.00
4	济南军区军官 住宅综合楼	416.25	20,000.00	商业	2/20	简装	18,825.00	7,835,900.00
5	济南军区军官 住宅综合楼	581.82	16,000.00	商业	2/20	简装	18,825.00	10,952,800.00
	计 合	2,059.12						41,383,500.00

◎ 分析值

上述房屋建筑物评估总价值为人民币 41, 383, 500. 00 元。根据债权处置目的, 假 设在公开处置、强制拍卖的前提下,房屋建筑物的清算价值就是该抵押物的变现值。

清算价值=房屋建筑物评估总值×(1-清算折扣系数)

根据国家资产评估的有关政策及快速变现处置的特点, 以及评估资产的实际情 况, 影响清算折扣系数的因素一般包括三大因素: 处置时间与一般交易时间的差异因 素、拖欠管理费用因素和处置过程中所发生的费用因素。

i. 处置时间与一般交易时间的差异因素: 由于资产管理公司需在有限的时间内 处置资产, 因此, 往往会出现处置价值比公开市场价值偏低的情况。考虑处置时间折 扣系数比率取 10%。

ii. 根据法律意见书信息显示, 目前房屋建筑物尚有争议, 相关案件正在受理中, 鉴于上述未明确事项, 折扣系数考虑 10%。

iii. 考虑资产处置过程中发生的各项税费, 主要包括资产税费(含契税、增值税、 印花税、所得税、房屋增值税等)、资产诉讼费、资产评估费、资产拍卖费用、资产 执行费用等费用, 计算过程如下:

资产的税费: 由于在进行资产处置的过程中所需交纳一定的税费(增值税等)。 故税费比率取 5.60%。

资产诉讼费: 在处置资产时所发生的诉讼费用。诉讼费比率取 1.5%。

资产评估费: 在处置资产时所用的评估费用, 根据"资产评估收费管理暂行办法" 来收取费用。故取1%。

资产的拍卖费: 由于资产采用拍卖的方式进行处置所发生的费用, 故拍卖费用比 率取 5%。

资产执行费: 资产处置执行过程中所发生的费用, 故执行费用比率取 1%。

综上, 各项税费取 15%左右。

该抵押物清算价值= 41, 383, 500. 00× (1-20%) × (1-15%)= 28, 140, 800. 00 元 (取整)。

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综上所述,本次分析的中科云网对韩东、郑娜、郑州东韩实业公司的债权资产清 算价值合计为人民币 32,140,800.00 元, 其中: 租金优先偿债能力为人民币 4,000,000.00 元, 债务人连带偿债能力为人民币 28,140,800.00 元, 债权回收率为 61.38% 。

4) 对上海明鹏实业有限公司债权资产涉及的债权资产价值分析

偿债有利因素分析:

^① 债权有效。

偿债不利因素分析:

① 对债务人企业的财务状况进行分析: 未取得相关财务资料。

© 对债务人企业的信用历史, 还款意愿进行分析: 债务人上海明鹏实业有限公 司未被纳入失信被执行人名单。

3 尚未起诉。

4 通过天眼查, 债务人上海明鹏实业有限公司参加设立的子公司共计2家, 明 细如下:

A.上海比昂健康生活企业发展有限公司, 注册地址为浦东新区惠南镇拱极东路 28 号 202 室 38 号, 认缴出资 1745 万元, 持股比例为 34.90%。旗下有 4 家对外投资, 分 别为上海比昂新媒体广告有限公司, 持股比例 100, 位于上海市崇明县陈家镇裕强路 528号。

B. 上海浦向湘鄂情餐饮管理有限公司, 注册地址位于位于上海市宝山区长江南 路 651 号 4125F01072 铺位, 认缴出资 30 万元, 持股比例为 30%。。已连续 3 年被纳入 异常经营名单。

根据行业对不良贷款回收的研究数据和经验及结合专家打分,对债务人综合回收 系数为10%,因此,可收回的金额元。

综合考虑上述有利因素和不利因素, 及本次分析目的和一些未来不可预见的事 项,结合处置不良资产的特殊性及债务人的实际情况(如企业性质、贷款逾期时间、 行业类别及经营资格状况等因素),确定中科云网从债务人可获清偿额为人民币上海 明鹏实业有限公司 516,900.00 元, 可获清偿比例为 10%。

(六) 提交报告

根据以上债权价值分析方法得出的结论, 起草债权价值分析意见书及说明, 经本 所内部三级复核审定后,与委托方交换意见,对债权价值分析意见书进行必要的修改 后, 向委托方提交正式债权价值分析意见书。

十、债权价值分析结论及使用提示

根据上述分析工作得出, 在分析基准日 2018年10月31日的分析结果为:

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根据中科云网提供的《债权清单》,截止2018年10月31日,中科云网持有的4 笔债权资产总额共计人民币 119,938,400.00 元, 其中: 本金合计人民币 86,385,900.00 元, 利息为人民币 33,552,500.00 元。

经评估人员查阅债权资料、展开现场调查、参考律师出具的法律意见书以及与中 科云网经办人员充分沟通, 对该户债权建议划分为快速变现类资产。

本次价值分析采用偿债来源分析法, 最终得出该项债权的价值为人民币 43,891,300.00 元, 其中: 优先偿债能力为人民币 4,000,000.00 元, 一般偿债能力为人民 币 39,891,300.00 元。

本报告结论的成立以相关政府部门、原债权人、委托方以及其他知情人员提供的 资料和情况介绍真实、完整为假设前提;

鉴于这种分析工作占有资料的有限性和分析判断的主观性, 因此, 建议贵公司采 用公开透明的处置方式处置该债权, 由市场对本报告价值进行修正并决定最后成交价 格,有利于不良资产的最大回收。

债权资产价值分析结论无法考虑影响债权资产价值的所有因素, 价值分析结论与 处置债权资产时最终实现价格可能出现一定差距。本报告结论仅供贵公司进行决策的 参考, 注册资产评估师不能保证价值分析结论的实现。

十一、特别事项说明

1、本所及参加本次债权资产价值分析的工作人员与拟进行交易的各方之间均无任 何利害关系,不受各方利益的影响。估值人员在估算过程中恪守职业道德和规范,并 进行了充分的努力和尽职。由于评估人员非法律专业人士,因此对本评估分析项目中 债权及担保的有效性的判断、债务承担企业的确定参见陕西罗泰律师事务所出具的法 律意见书。完成本项目的注册资产评估师在本次债权价值分析行为中与相关当事方没 有利益关系或偏见;并对评估分析对象的法律权属给予了必要的关注,但不是对评估 对象的法律权属提供保证。

2、债权资产价值分析报告中与之相关的资料的真实性和合法性均由相关资料提供 方负责,并承担其相关的法律责任(委托方提供了陕西罗泰律师事务所出具的法律意 见书)。

3、本债权资产价值分析报告包含若干备查文件,这些备查文件亦构成本报告之重 要组成部分, 与本债权资产价值分析报告正文具有同等的法律效力。

4、上述价值分析结果未考虑特殊的交易情形对估值结果的影响以及国家宏观经济 政策发生变化的影响。当前述条件以及前提条件发生变化时, 价值分析结论将失效。

5、上述价值分析结果是以委托方提供的债权档案资料、债务人申报的资产负债以 及对债务人的现状进行实地走访核实所掌握的信息为基础,经分析测算而得到的结

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果, 资料的真实性、客观性、完整性由资料提供者负责。由于取得资料的有限性, 本 报告不具有鉴证作用, 以上价值分析结果仅为贵公司置债权资产提供价值参考。如因 资料的真实性等原因而影响分析结果的合理性或其债务企业、担保企业若有转移、隐 匿资产或其他影响分析结果的行为,需根据最新的财产线索或尽职调查报告重新分 析。

同时, 鉴于分析占有资料的有限性和估值判断的主观性, 因此, 建议采用公开的 处置方式处置该债权,由市场决定成交价格。

6、本债权资产价值分析报告只对结论本身是否符合职业规范要求负责,而不对业 务定价决策负责。

十二、债权价值分析报告有效期和法律效力

1、本债权资产价值分析报告仅对委托方处置债权提供价值参考。

2、本债权资产价值分析报告有效期为一年(即从分析基准日起计)。

3、本债权资产价值分析报告书仅供委托方为本次分析目的使用, 不得用于其它目 的。超范围使用债权资产价值分析报告所造成的后果,应由委托方负责。

4、本债权资产价值分析报告仅供委托方及其上级主管部门为本次分析目的使用和 送交财产评估主管机关审查使用。本债权资产价值分析报告书的使用权归委托方所 有, 未经委托方许可, 我所人员不能随意向其他人提供或公开。

十三、债权价值报告提交日期

本评估报告日为二零一八年十一月十五日。

中国资产评估师:

中国资产评估师:

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二零一八年十一月十五日

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评估报告附件

录 目

• 一、委托方营业执照
• 二、法律意见书
• 三、债权债务文件
• 四、委托人暨产权持有人承诺函
• 五、资产评估机构营业执照复印件
• 六、资产评估机构资格证书复印件
• 七、评估评估师资格证书复印件

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委托人暨产权持有单位承诺函

上海众华资产评估有限公司:

因我公司拟实施债权转让事宜,我公司委托你公司对该经济行为所涉及的4 笔债权(具体以报告载明的明细为准)的清算价值进行评估。为确保资产评估机 构独立、客观、公正地进行资产评估,我单位承诺如下,并承担相应的法律责任:

资产评估所对应的经济行为符合国家规定,并已经得到批准; $\overline{\phantom{a}}$

所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规,有关重大 $\equiv$ 事项如实充分揭示;

$\Xi$ 所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理;

纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致,不重 四、 复、不遗漏:

五、 纳入资产评估范围的债权资产权属明确,出具的资产权属证明文件 合法、有效;

六、 纳入资产评估范围的债权在评估基准日至资产评估报告提交日期间 发生影响评估行为及结果的事项,对其披露及时、完整:

七、 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业:

八、所提供的资产评估情况公示资料真实、完整

委托人暨产权持有单位名称(印章): 中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人 (签字):

年 月 $\Box$

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证券期货相关业务评估资格证书

经财政部案 水国证券监督管理委员会审查,批准上海 众华资产健全有限公司 从事证券、期货相关评估业务。

发证时间

批准文号: 财企[2009]23号 证书编号: 0210031004

%000050

海 财政 而 $\overline{\phantom{a}}$

沪财企备案〔2017〕7号

上海市财政局备案公告

按照《资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》(财 政部令第86号)和《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作 的通知》(财资〔2017〕26号)的相关规定和要求,原取得资产 评估资格证书的本市资产评估机构以及分支机构,第一批共 29 家,已经交回资产评估资格证书,且符合《资产评估法》第十五 条规定条件, 现依法进行备案公告。名单公告如下:

$\mathbf{I}$

cninf $\mathfrak s$

1. 上海东洲资产评估有限公司

2. 银信资产评估有限公司

3. 上海立信资产评估有限公司

4. 上海财瑞资产评估有限公司

5. 万隆(上海)资产评估有限公司

上海申威资产评估有限公司 6. 上海众华资产课的措限公司 7. 上海达智资产评值有限公司 8. 上海科华资产评估有限公司 9. 10. 上海天瑞资产评估有根公司 上海新中创资产评估有限公司 $11.$ 上海富申国有资产评估有限公司 12. 上海宏贤资产评估有限公司 13. 上海正大资产评估有限公司 14. 上海安亚申信资产评估有限公司 15. 上海新业资产评估有限公司 16. 上海琳方资产评估有限公司 $17.$ 上海信达资产评估有限公司 18. 上海大宏资产评估有限公司 19. 上海宏大信字资产评估有限公司 20. 上海弘鑫资产评估事务所 $21.7$ 上海美评资产评估有限公司 $22.$ 上海至瑞资产评估有限公司 23. 上海国多资产评估事务所 24. 上海普泓资产评估有限公司 25. 上海城银资产评估有限公司 26. 上海利沧资产评估有限公司 27.

$\overline{c}$

$\mathsf{cminf}$

上海朗路资产评估有限公司 28.

1. 上海百泰智盛资产评估有限公司

以上29家机构的股东基本情况,申报的资产评估专业人员基 本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查 询。

特此公告。

上 局 A年12月 $201'$

信息公开属性: 主动公开

上海市财政局办公室

抄送: 财政部资产管理司, 上海市资产评估协会。

2017年12月5日印发

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$\mathfrak{Z}$

OSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTO

资产评估师职业资格证书 $\vec{v}^2$

(评估机构人员)

姓名: 李国忠 性别:男 登记编号: 43060015 单位名称: 上海众传资 "评估有限 公司深圳分公司 $\overline{M}$

初次登记时间: 2006-02-20 年检信息: 通过 (2018-05-11) 所在行业组织: 中国资产评估协会

(扫描二维码, 查询评估师信息)

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本人签名:

TANTAN TANTAN TANAN SERIA NG KATANG NANANG NANAN

本人印鉴:

2018年5月30日 打印时间

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准 官网查询地址: http://cx.cas.org.cn

DES DES DES DES DES DES DES DES DES DES

1880 ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON ASSON AT

资产评估师职业资格证书 $\tilde{v}^2$

(评估机构人员)

姓名: 汪勤 性别:女 登记编号: 47030032 GHUA AS.c 单位名称: 上海众华资产评估 公司深圳分公司

初次登记时间: 2003-09-29 年检信息: 通过 (2018-05-11) 所在行业组织: 中国资产评估协会

(扫描二维码, 查询评估师信息)

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本人签名:

A TANA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIKA SERIK

本人印鉴:

2018年5月30日 打印时间:

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准 官网查询地址: http://cx.cas.org.cn

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