Cloetta — Capital/Financing Update 2016

Aug 17, 2016

Cloetta utnyttjar sin option att återlösa obligationen

Sommeddelat i juli 2016 avser CloettaAB (publ) att återlösa den av bolagets utställda 1 000 Mkr säkerställda företagsobligationen somförfaller 2018 ("Obligationen") somen del av den övergripande refinansieringen av befintliga banklån. Cloetta har därför idag med bindande verkan meddelat obligationsinnehavarna att Cloetta utnyttjar sin option att återlösa Obligationen.

Återlösandet kommerattske den 19 september 2016 ("Dagen För Återlösen"). Totalt utestående belopp under Obligationen är 1 000 000 000 kr.

Obligationen kommerattåterlösas tillsumman av följande belopp:

(a) 103.00 % av det nominella beloppet (dvs, 1 030 000 kr per 1 000 000 kr av innehavda obligationer), och

(b) upplupen och ej betald ränta, från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen fram till, och inklusive, Dagen För Återlösen (tillsammans, "Belopp För Återlösen").

Avstämningsdag för obligationsinnehavarna vars obligationer skaåterlösasär den 12 september 2016 och sista handelsdag föratt registreraen transaktion påavstämningsdagen är 8 september 2016. I samband med återlösen kommer Obligationen attavlistas frånNASDAQ Stockholms obligationslista.

Obligationen återlöses isamband med att Cloetta har ingåttett nytt låneavtalmed en grupp av fyra banker tillett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr ("Låneavtalet") somtill del kommerattanvändas föratt refinansiera befintliga banklån. Det nyafinansieringspaketet inkluderarett brygglån om1 000 Mkr somCloettaavserattanvändaförattåterlösa Obligationen. Låneavtalet, tillsammans med återlösandetavObligationen, förväntas,exklusive engångskostnader, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr överen femårsperiod, varar 50 Mkrår 2017.

Dennainformation är sådan information somCloettaABär skyldigtatt offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genomnedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVPCorporate Communications &Investor Relations, 070-190 00 33.

OmCloetta

Cloetta grundades 1862 och ärett ledande konfektyrföretag iNorden, Nederländerna och Italien. Sammantagetsäljs Cloettas produkter iflerän 50 länder. Cloetta har någraav destarkaste varumärkena på marknaden, tillexempelLäkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker isex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com