Cloetta — Capital/Financing Update 2013

Sep 6, 2013

Pressmeddelande

6 september 2013

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Cloetta emitterar femårigt obligationslån om 1.000 Mkr

Cloetta har idag emitterat ett femårigt säkerställt obligationslån om 1.000 Mkr. Obligationslånet löper med en kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 3,10 procent och förfaller i september 2018. Cloetta kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

"Detta är första gången som Cloetta emitterar en obligation och vi är mycket nöjda över intresset från investerare vilket ledde till att erbjudandet blev övertecknat flera gånger. Utgivandet av obligationen kommer att diversifiera och förlänga Cloettas finansiering samtidigt som den operationella flexibiliteten ökar. Vi avser att använda emissionslikviden för att refinansiera delar av existerande banklån", säger Danko Maras, CFO, Cloetta.

Handelsbanken Capital Markets har tillsammans med Nordea Markets varit rådgivare och arrangörer för emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2013 klockan 15.00.

Kontakt

Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-527 288 11 Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com