CLISA — Regulatory Filings 2021

Jul 12, 2021

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 – Obligaciones Negociables Existentes Trimestre finalizado el 30 de junio de 2021

1	Emisor:	Emisor:	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:		Resolución N° 18.109 del 6 dejulio de 2016
4	Monto autorizado:
	Moneda:		Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:		300.000.000
5a	Fecha de emisión de laprimera etapa:		20/07/2016
5b	Fecha de emisión de la reapertura de la emisión:		10/02/2017
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:		U$S 300.000.000
	b) Monto total en circulación		U$S 29.960.000 (1)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 296.086.000
6a	Emisión individual - Primer etapa
	a) Monto colocado total:		U$S 200.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 197.506.000
6b	Reapertura de la emisión individual:
	a) Monto colocado total:		U$S 100.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 98.580.000
7a	Precio de colocación de la emisión individual:		98,753%
7b	Precio de colocación de la reapertura de la emisión individual:		98,58%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija		9,50 % anual
	Flotante		-
	Margen s/tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento:		20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 20 de enero de 2017
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha	Monto amortización s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha de pago	Monto amortización pagado real(en U$S)
	Amortización: 20/07/2023	29.960.000 (1)

(1) Ver punto 14

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha	Monto interés pagado real(en U$S)
	20/01/2017	9.500.000(1)	20/01/2017	9.500.000
	20/07/2017	14.250.000	20/07/2017	14.250.000
	20/01/2018	14.250.000	20/01/2018	14.250.000
	20/07/2018	14.250.000	20/07/2018	14.250.000
	20/01/2019	14.250.000	20/01/2019	14.250.000
	20/07/2019	14.250.000	20/07/2019	14.250.000
	17/01/2020	12.613.118,24(2)	17/01/2020	12.613.118,24(2)
	20/01/2020	1.423.100(3)	20/01/2020	1.423.100(3)
	20/07/2020	1.423.100(3)	20/07/2020	1.423.100(3)
	20/01/2021	1.423.100(3)	20/01/2021	1.423.100(3)
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)		BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables(Ver Punto 18):
	Fecha 17/01/2020
	Monto equivalente en US$ 270.040.000
15	Tipo de garantía:		Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A.yCliba Ingeniería Urbana S.A.
16a	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la primera etapa de la emisión individual		U$S 5.423.627
16b	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la reapertura de la emisión individual		U$S 2.460.186
17	Otros datos:		-
18	Observaciones: En virtud de los resultados de la Oferta de Canje realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de enero de 2020 (la “Fecha de Canje”) se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables Nuevas por el monto de V/N US$ 270.040.000, que fueron canjedas por idéntico monto de Obligaciones Negociables Existentes.

(1) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal de U$S 200.000.000 (puntos 5a y 6a) correspondiente al monto en circulación antes de la reapertura de la emisión individual (puntos 5b y 6b).

(2) En la Fecha de Canje, los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes aceptadas para el canje recibieron el pago en efectivo de los intereses devengados sobre dichas Obligaciones Negociables Existentes hasta, pero no incluyendo, la Fecha de Canje (ver punto 18).

(3) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal en circulación de U$S 29.960.000 (Ver Punto 14)

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Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado