증권신고서(채무증권) 3.3 (주)씨제이이엔엠 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 22일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
(주) 씨제이이엔엠&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
강 호 성&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 과천대로 870-13 |
|
(전 화) 02-2107-0114 |
|
(홈페이지) http://www.cjenm.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 천 규 |
|
(전 화) 02-371-5501 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 16일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 16일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 06월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 06월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)씨제이이엔엠 제21-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)씨제이이엔엠 제21-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제21-1회 금 이천억원 (\200,000,000,000)&cr 제21-2회 금 일천억원 (\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
|
|
| 표지&cr모집 또는 매출총액 |
모집 또는 매출총액 :&cr150,000,000,000 원 |
모집 또는 매출총액 :&cr 300,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
|
|
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 전 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
|
| 1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
|
|
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
|
|
(주1) 정정 전&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
322,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
163,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
130,000,000,000 |
| 발행제비용 |
612,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
308,511,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 상환기일 이자지급분은 원금상환 방식과 동일하게 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 28일, 2021년 12월 28일, 2022년 03월 28일, 2022년 06월 28일,&cr2022년 09월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 06월 28일,&cr2023년 09월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 06월 28일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 14일 / 2021년 06월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기(2024년 06월 28일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 28일, 2021년 12월 28일, 2022년 03월 28일, 2022년 06월 28일,&cr2022년 09월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 06월 28일,&cr2023년 09월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 06월 28일,&cr2024년 09월 28일, 2024년 12월 28일, 2025년 03월 28일, 2025년 06월 28일,&cr2025년 09월 28일, 2025년 12월 28일, 2026년 03월 28일, 2026년 06월 26일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 14일 / 2021년 06월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기(2026년 06월 26일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 상환기일 이자지급분은 원금상환 방식과 동일하게 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 28일, 2021년 12월 28일, 2022년 03월 28일, 2022년 06월 28일,&cr2022년 09월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 06월 28일,&cr2023년 09월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 06월 28일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 14일 / 2021년 06월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기(2024년 06월 28일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 28일, 2021년 12월 28일, 2022년 03월 28일, 2022년 06월 28일,&cr2022년 09월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 06월 28일,&cr2023년 09월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 06월 28일,&cr2024년 09월 28일, 2024년 12월 28일, 2025년 03월 28일, 2025년 06월 28일,&cr2025년 09월 28일, 2025년 12월 28일, 2026년 03월 28일, 2026년 06월 26일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 14일 / 2021년 06월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기(2026년 06월 26일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 수요예측 결과 기재&cr
다. 수요예측결과&cr&cr본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 06월 21일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주) 및 한화투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
&cr[제21-1회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제21-2회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회차 : 제21-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
18 |
9 |
4 |
1 |
- |
- |
32 |
| 수량 |
2,100 |
1,800 |
400 |
400 |
- |
- |
4,700 |
| 경쟁률 |
2.10 |
1.80 |
0.40 |
0.40 |
- |
- |
4.70 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제21-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
3 |
5 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
910 |
300 |
600 |
- |
- |
- |
1,810 |
| 경쟁률 |
1.82 |
0.60 |
1.20 |
- |
- |
- |
3.62 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회차 : 제21-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
|
무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -1bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
100 |
2.13% |
포함 |
| 4bp |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.38% |
400 |
8.51% |
포함 |
| 5bp |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
4 |
900 |
19.15% |
1,300 |
27.66% |
포함 |
| 6bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
1,500 |
31.91% |
포함 |
| 7bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
1,700 |
36.17% |
포함 |
| 8bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
1,800 |
38.30% |
포함 |
| 9bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
2,000 |
42.55% |
포함 |
| 10bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
2,200 |
46.81% |
포함 |
| 13bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
2,300 |
48.94% |
포함 |
| 15bp |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
8.51% |
2,700 |
57.45% |
포함 |
| 16bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
2,800 |
59.57% |
포함 |
| 17bp |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.38% |
3,100 |
65.96% |
포함 |
| 19bp |
1 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.38% |
3,400 |
72.34% |
포함 |
| 20bp |
1 |
100 |
6 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,300 |
27.66% |
4,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
18 |
2,100 |
9 |
1,800 |
4 |
400 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
32 |
4,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제21-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
|
무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 0bp |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
16.57% |
300 |
16.57% |
포함 |
| 1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.05% |
500 |
27.62% |
포함 |
| 3bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
600 |
33.15% |
포함 |
| 3bp |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
0.17% |
603 |
33.31% |
미포함 |
| 4bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
703 |
38.84% |
포함 |
| 5bp |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
16.57% |
1,003 |
55.41% |
포함 |
| 6bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,103 |
60.94% |
포함 |
| 7bp |
1 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
7 |
0.39% |
1,110 |
61.33% |
미포함 |
| 9bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,210 |
66.85% |
포함 |
| 13bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,310 |
72.38% |
포함 |
| 15bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,410 |
77.90% |
포함 |
| 18bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,510 |
83.43% |
포함 |
| 19bp |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.52% |
1,610 |
88.95% |
포함 |
| 20bp |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.05% |
1,810 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
910 |
3 |
300 |
5 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
1,810 |
100.00% |
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr주2) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회차 : 제21-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
(주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
19 |
20 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
300 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
900 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
400 |
100 |
300 |
300 |
1,300 |
4,700 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
1,300 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
2,000 |
2,200 |
2,300 |
2,700 |
2,800 |
3,100 |
3,400 |
4,700 |
- |
주) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음
|
| [회차 : 제21-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
㈜씨제이이엔엠 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| 0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
13 |
15 |
18 |
19 |
20 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
103 |
100 |
300 |
100 |
7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
1,810 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
603 |
703 |
1,003 |
1,103 |
1,110 |
1,210 |
1,310 |
1,410 |
1,510 |
1,610 |
1,810 |
- |
주) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음
마. 유효수요의 범위 및 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 06월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)씨제이이엔엠과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr① 제21-1회 무보증사채: 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr② 제21-2회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr① 제21-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 18건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,700억원&cr - 청약단위 이상 참여신청건수 : 18건&cr- 청약단위 이상 참여신청금액 : 4,700억원&cr&cr② 제21-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,810억원&cr- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,810억원&cr- 청약단위 이상 참여신청건수 : 17건&cr- 청약단위 이상 참여신청금액 : 1,800억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내 및 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. &cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 &cr확정을 위한 &cr수요예측 결과 반영 |
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)씨제이이엔엠과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.&cr&cr이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr[제21-1회]&cr본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제21-2회]&cr본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 중구 을지로 76 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
관리금액 및 수수료율 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제21회 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
주) 본사채는 2021년 06월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 중구 을지로 76 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
관리금액 및 수수료율 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제21회 |
300,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(삭제)
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제21-1회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2024년 06월 28일 |
- |
| 제21-2회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2026년 06월 26일 |
- |
| 합 계 |
1,500 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행 총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제21-1회 무보증사채 |
2,000 |
주1) |
2024년 06월 28일 |
- |
| 제21-2회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2026년 06월 26일 |
- |
| 합 계 |
3,000 |
- |
- |
- |
|
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 21-1, 21-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 21-1, 21-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 |
300,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
322,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,677,680,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
163,411,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,836,588,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
48,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 150만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년에 10만원(한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
- |
(주2) |
| 합 계 |
322,320,000 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 일자리으뜸기업 선정에 따른 등록수수료 면제&cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙) |
| 주3) 사채관리수수료의 경우 21-1회 및 21-2회를 합하여 금 오백만원이나, &cr 편의상 21-1회 및 21-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
24,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 140만원 |
| 상장연부과금 |
491,600 |
1년에 10만원(한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
- |
(주2) |
| 합 계 |
163,411,600 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 일자리으뜸기업 선정에 따른 등록수수료 면제&cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙) |
| 주3) 사채관리수수료의 경우 21-1회 및 21-2회를 합하여 금 오백만원이나, &cr 편의상 21-1회 및 21-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000,000,000 |
70,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환자금&cr[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원, %)
| 종류 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 제15-2회 무보증공모사채 |
AA- |
700 |
2016-06-30 |
2021-06-30 |
1.79 |
&cr(2) 운영자금&cr[운영자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 구분 |
지급대상 |
금액 |
지급시기 |
| 매입대금 결제 |
㈜빌리프랩 외 244개사 |
372 |
6월 30일 |
| ㈜메조미디어 외 54개사 |
205 |
7월 30일 |
|
| ㈜메조미디어 외 14개사 |
214 |
8월 31일 |
|
| 씨제이대한통운㈜ 외 9개사 |
228 |
9월 30일 |
|
| 합계 |
|
1,019 |
|
주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
&cr [증액 시 자금의 사용목적]&cr&cr2021년 06월 21일 수요예측 결과에 따라 당사의 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr
(주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
612,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,387,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
308,511,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,691,488,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
68,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원이상 5,000억원미만 160만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년에 10만원(한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
- |
(주2) |
| 합 계 |
612,420,000 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 일자리으뜸기업 선정에 따른 등록수수료 면제&cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙) |
| 주3) 사채관리수수료의 경우 21-1회 및 21-2회를 합하여 금 오백만원이나, &cr 편의상 21-1회 및 21-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 150만원 |
| 상장연부과금 |
491,600 |
1년에 10만원(한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
- |
(주2) |
| 합 계 |
308,511,600 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 일자리으뜸기업 선정에 따른 등록수수료 면제&cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙) |
| 주3) 사채관리수수료의 경우 21-1회 및 21-2회를 합하여 금 오백만원이나, &cr 편의상 21-1회 및 21-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
130,000,000,000 |
70,000,000,000 |
- |
- |
200,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
100,000,000,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환자금&cr[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원, %)
| 종류 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 제15-2회 무보증공모사채 |
AA- |
700 |
2016-06-30 |
2021-06-30 |
1.79 |
&cr(2) 운영자금&cr[운영자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 구분 |
지급대상 |
금액 |
지급시기 |
| 매입대금 결제 |
㈜빌리프랩 외 244개사 |
372 |
6월 30일 |
| ㈜메조미디어 외 54개사 |
205 |
7월 30일 |
|
| ㈜메조미디어 외 14개사 |
214 |
8월 31일 |
|
| 씨제이대한통운㈜ 외 9개사 |
228 |
9월 30일 |
|
| 직매입 대금 지급 |
다이슨코리아 등 781개사 |
222 |
6월 28일 |
| ㈜한샘 등 364개사 |
92 |
6월 30일 |
|
| ㈜비아이이엔 등 4,916개사 |
398 |
7월 15일 |
|
| ㈜뉴트리 등 379개사 |
208 |
7월 30일 |
|
| 위수탁 대금 지급 |
삼성전자㈜ 등 215개사 |
255 |
6월 30일 |
| ㈜비비안 등 887개사 |
128 |
7월 30일 |
|
| 합계 |
|
2,322 |
- |
주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
&cr&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.