CJ ENM CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)씨제이이엔엠 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 06월 25일
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회 사 명 :&cr	(주) 씨제이이엔엠&cr
대 표 이 사 :&cr	강 호 성&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 과천대로 870-13
	(전 화) 02-2107-0114
	(홈페이지) http://www.cjenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 천 규
	(전 화) 02-371-5501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 16일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 06월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 06월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 06월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)씨제이이엔엠 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)씨제이이엔엠 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제21-1회 금 이천억원정 (\200,000,000,000)&cr제21-2회 금 일천억원정 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 사항	[회차 : 21-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차 : 21-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 21-1]&cr 이자율 : 1.824&cr 발행수익률 : 1.824&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 21-2]&cr 이자율 : 2.224&cr 발행수익률 : 2.224&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 21-1]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차 : 21-2]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 21-1]&cr 발행수익률 : 1.824&cr 연리이자율 : 1.824&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 21-2]&cr 발행수익률 : 2.224&cr 연리이자율 : 2.224&cr&cr(삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적 사항	[제21-1회 무보증사채]&cr이자율: 주1)&cr&cr[제21-2회 무보증사채]&cr이자율: 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제21-1회 무보증사채]&cr 이자율: 1.824%&cr&cr [제21-2회 무보증사채]&cr 이자율: 2.224%&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr