CJ CHEILJEDANG CORP. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 20, 2021

CJ제일제당/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Schwan's Company	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,680,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		12
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	5,215,276
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	1,988,280,000,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,183,500
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			Schwan's Company와 CJ Schwan's Company Corp. 간의 역합병을 위해 CJ Schwan's Company Corp.의 주주가 보유한 주식과 동일한 발행가액의 주식을 발행하여 주식을 1:1로 교환하고자 함
8. 신주배정기준일			2021-12-17
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.3221306
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2022-01-01
13. 실권주 처리계획			실권주 미발행
14. 신주의 배당기산일			2022-01-01
15. 신주권교부예정일			2022-01-01
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2021-12-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)		6
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당종속회사는 해외 비상장 법인임
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company 인수를 위하여 미국 현지에 설립했던 특수목적법인 중 CJ Foods America Holdings Corp.과 CJ Foods America Corp., CJ Schwan's Company Corp.과 CJ Schwan's DE Corp. 간의 합병을 진행한 후, CJ Schwan's Company Corp.(CJ Schwan's Company Corp.과 CJ Schwan's DE Corp.의 합병 후 존속법인)과 Schwan's Company간의 역합병을 순차적으로 진행하였습니다.  본 공시는 CJ Schwan's Company Corp.과 Schwan's Company 간 역합병 과정에서 합병대가로 기존 CJ Schwan's Company Corp.주주들에게 Schwan's Company가 신주를 발행하고, 동시에 Schwan's Company가 CJ Schwan's Company Corp.와의 합병으로 승계받은 자기주식을 소각하는 과정 중 신주 발행에 대한 공시입니다. - 본 유상증자와 자기주식 소각의 결과로 역합병 이후 Schwan's Company 기준 연결재무제표상 자본의 총액은 합병 전 CJ Schwan's Company Corp.기준 연결재무제표 상 자본의 총액과 동일하며, 현금의 유출입은 없습니다. - 당사의 종속회사 Schwan's Company가 CJ Schwan's Company Corp와 역합병 과정에서 합병대가로 기존 CJ Schwan's Company Corp.주주들에게 Schwan's Company가 신주를 발행하는 금액이 당사의 연결 재무제표 기준 최근 사업연도 자기자본의 2.5% 이상에 해당하여 공시하고자 합니다. '- 상기 2항 1주당 액면가액 및 4항 자금조달의 목적, 6항 신주 발행가액은 2021년 12월 17일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,183,50원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 8항 신주배정기준일 및 12항 납입일, 14항 신주의 배당기산일, 15항 신주권교부예정일, 18항 이사회결의일은 미국 현지 시간을 기준으로 합니다. '- 하기 종속회사에 관한 사항에서 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Schwan's Company	영문	Schwan's Company
- 대표자	Dimitrios P. Smyrnios
- 주요사업	식품제조 및 판매업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	1,525,479,872,807
지배회사의 연결 자산총액(원)	25,611,892,185,483
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	5.96