Citycon Oyj — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

Citycon Oyj on hinnoitellut 350 miljoonan euron vihreän Hybridilainan onnistuneesti

Citycon Oyj on hinnoitellut 350 miljoonan euron vihreän Hybridilainan onnistuneesti

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto  27.5.2021 klo 19:10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA
Citycon Oyj (”Citycon”) on hinnoitellut 350 miljoonan euron vihreän
hybridijoukkovelkakirjalainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen
kuponkikorko on kiinteä 3,625 prosenttia tarkistuspäivään 10.9.2026 saakka
(”Ensimmäinen Tarkistuspäivä”), minkä jälkeen korko määritellään uudestaan
viiden (5) vuoden välein. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta
Cityconilla on oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin ensimmäistä kertaa kolmen
kuukauden ajanjaksolla ennen Ensimmäistä Tarkistuspäivää sekä tätä seuraavina
vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 4.6.2021.
Citycon on hakenut Hybridilainan listaamista Euronext Dublinin viralliselle
listalle (”Virallinen lista”) ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi sen
Global Exchange Market (GEM) -markkinapaikalla (”Global Exchange Market”), joka
on Euronext Dublinin monenkeskinen markkinapaikka.
Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden
maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Cityconin IFRS
-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirja ei anna
haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.
Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään sellaisten
uusien ja olemassa olevien kiinteistöjen, kehityshankkeiden tai projektien
rahoittamiseen ja uudelleenrahoittamiseen, jotka ovat Cityconin vihreän
rahoituksen viitekehyksen mukaisia ja jotka soveltuvat Cityconin strategiaan,
joka tähtää täydennysrakentamisen kautta tapahtuvaan yhtiön portfolion
monipuolistamiseen, missä tavoitteena on lisätä asuin- ja toimistokiinteistöjen
osuutta yhtiön portfoliossa. Liikkeeseenlasku vahvistaa yhtiön tasetta ja
osoittaa Cityconin sitoutuneisuuden investointitason luottoluokituksiensa
parantamiseen.
Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
(uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin,
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän
liikkeellelaskun onnistuneeseen toteutukseen. Hybridin kysyntä oli erittäin
vahvaa tilauskirjan yltäessä noin miljardiin euroon ja kattaen lähes 150
sijoittajaa, minkä johdosta pystyimme kiristämään hinnoittelua ja kasvattamaan
hybridin kokoa 350 miljoonaan euroon myyntiprosessin aikana. Hybridi
lasketaan liikkeelle Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen alla, joka
kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin ja vahvistaa
entisestään Cityconin profiilia vastuullisuuden edelläkävijänä. Taseen
vahvistamisen lisäksi liikkeeseenlasku tuo joustavuutta muutosstrategiamme
toteuttamiseen ja mahdollistaa portfoliomme monipuolistamisen sekä orgaanisesti
että mahdollisten yritysostojen kautta.”
Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Nordea Bank Oyj sekä Swedbank
AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä.
CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB
-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.
www.citycon.com.
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa listalleottoasiakirjassa. Listalleottoasiakirja on mahdollisen
julkaisun jälkeen saatavilla Euronext Dublinin verkkosivustolta. Yllä kuvattua
transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua
saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai
tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden
rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden
arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio
rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä
maista.  Citycon Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen,
"Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai
luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä
määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten
henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista
annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden
rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien
osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.
Vain MiFID II:n ja UK MiFIR:in mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät
vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MiFID II:n ja UK MiFIR:in
tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset
asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa). PRIIPs-asetuksen mukaista
avaintietoasiakirjaa tai UK PRIIPs -asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei
ole laadittu yksityissijoittajien saataville ETA-alueella tai Iso-Britanniassa.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19 artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Hybridilainaa ei saa tarjota tai myydä, eikä tehdä näihin liittyvää tarjousta
merkitä tai ostaa, suoraan tai välillisesti, Singaporessa muille henkilöille
kuin (a) institutionaaliselle sijoittajalle (institutional investor) (määritelty
Singaporen arvopaperi- ja futuurilain, muutoksineen (Securities and Futures Act)
(”SFA”) 289 luvun 4a kohdassa) SFA:n 274 kohdan mukaisesti, (b) asiaankuuluvalle
taholle (relevant person) (määritelty SFA:n 275(2) kohdassa) SFA:n 275(1) kohdan
mukaisesti tai kenelle tahansa henkilölle SFA:n 275(1a) kohdan mukaisesti ja
SFA:n 275 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti tai (c) muuten minkä tahansa
muun soveltuvan SFA:n säännön ja sen ehtojen mukaisesti.
Luottoluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sitä
voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa milloin tahansa luottoluokittajan
toimesta. Eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri arvopapereiden vastaavat
luottoluokitukset eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Jokaisen
luottoluokituksen merkitys tulee arvioida itsenäisesti muista
luottoluokituksista.