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CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021
Mar 18, 2021
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Capital/Financing Update
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超 过30,202,448股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证 券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕350号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构 (主承销商)”或“海通证券”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进 行累计投标。本次拟公开发行30,202,448股,占发行后总股本的比例为25%,其中初 始战略配售发行数量为4,530,366股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;回拨机制启动前,网下初始 发行数量为17,970,582股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发 行数量为7,701,500股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本 次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 - 1、网上路演时间:2021年3月22日(T-1日,周一)14:00 17:00;
- 2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/
- 3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
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本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。
发行人:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2021年3月19日
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(本页无正文,为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之盖章页)
发行人:合肥芯碁微电子装备股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 年 月 日
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