CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

Jun 6, 2007

董事会关于前次募集资金使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募 集资金使用情况专项报告指引》,现将我公司前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98 号《关于核准山东 海龙股份有限公司配股的通知》批准,于 2002 年 9 月 16 日至 9 月 27 日向潍坊 巨龙化纤集团有限责任公司和社会公众配售人民币普通股 2,345.0731 万股,每 股面值 1 元,每股配售价格 7.20 元,共计募集资金人民币 168,845,263.20 元, 扣除发行费用人民币 5,236,485.84元,实际募集资金人民币 163,608,777.36元。 截止 2002 年 10 月 20 日,上述募集资金已全部到位,业经大信会计师事务有限 公司以鄂信验字[2002]第 039 号《验资报告》审验。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)承诺投资项目

根据公司董事会决议、股东大会决议通过的 2002 年 9 月 5 日《山东海龙股 份有限公司配股说明书》披露,公司配股预计募集资金净额人民币 16,350.67 万 元,根据实际募集资金额按顺序投入以下四个项目:

1、年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目:该项目经国家经贸委、国家计委以 国经贸投资[1999]1129 号文批准被列入 1999 年国家重点技术改造项目计划, 经国家经贸委、国家计委、中国工商银行等部门联合发文以国经贸投资[2000] 1122 号文批准被列入 2000 年第十四批国债专项资金国家重点技术改造项目投资 计划,项目总投资 40,601 万元,其中申请工商银行贷款 22,000 万元,由配股资 金投入 14,000 万元,其余资金由公司自筹解决;

2、年产 2 万吨棉浆粕技术改造项目:根据潍坊市潍经贸改字[2000]11 号文 批准,公司计划投资 4,058 万元,其中固定资产投资 2,456.12 万元,流动资金 1,100 万元,工程费用及预备费 501.88 万元;

3、高品质浆粕开发技术改造项目:根据潍坊市潍经贸改字[2000]9 号文批 准,公司计划投资 2,868 万元,其中固定资产投资 1,916.7 万元,流动资金 574 万元,工程费用及预备费 377.3 万元;

4、粘胶短纤维技术改造项目:根据潍坊市潍经贸改字[2000]10 号文批准, 公司计划投资 2,977 万元,其中固定资产投资 2,040.7 万元,流动资金 580 万元, 工程费用及预备费 356.3 万元;

募集资金年度投资计划表:

1

	项目总投资	计划募集资金投入	募集资金使用计划(万元)
项目名称	(万元)	(万元)	2002 年	2003 年
年产 3 万吨差别化
粘胶短纤维项目	40,601	14,000	14,000
年产 2 万吨棉浆
粕技术改造项目	4,058	4,058	1,158	2,900
高品质浆粕开发
技术改造项目	2,868	2,868	488	2,380
粘胶短纤维
技术改造项目	2,977	2,977	917	2,060
合 计	50,504	23,903	16,563	7,340

注:根据公司配股说明书说明,公司根据上表所列拟投资项目的顺序使用实 际募集资金。

	各年实际使用募集资金数额(万元)			完工程度
项目名称	2002 年度	2003 年度	合计	(%)
年产 3 万吨差别化
粘胶短纤维项目	14,006.70		14,006.70	100
年产 2 万吨棉浆粕 技术改造项目	1,211.10	1,143.08	2,354.18	100
合 计	15,217.80	1,143.08	16,360.88

(三)实际使用情况说明

1、年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目原是潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 承建的国家重点建设项目,该项目于 1996 年末由国家计委下达开工计划,资金 来源为利用日本输出银行外汇贷款、地方政府及企业自筹解决,后因外汇贷款没 有到位,项目进展缓慢。项目原投资主体潍坊巨龙化纤集团有限责任公司利用内 资开始前期建设,形成在建工程 9,905.51 万元。经公司董事会及股东大会决议 通过,公司与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司签订协议,收购上述在建工程项目, 收购价格为经青岛天和资产评估有限公司评估的评估价值 9,905.51 万元。2000 年 11 月 2 日,经国家计委计办产业[2000]868 号文批准,上述建设项目法人 变更为山东海龙股份有限公司。

1999 年,经国家经贸委、国家计委国经贸投资[1999]1129 号文批准,年

产 3万吨差别化粘胶短纤维项目被列入 1999年国家重点技术改造项目计划,2000 年,经国家经贸委、国家计委、中国工商银行等部门国经贸投资[2000]1122 号文批准,该项目被列入 2000 年第十四批国债专项资金国家重点技术改造项目 投资计划。2001 年公司利用工商银行贷款继续对该项目投资建设,2002 年,使 用募集资金 140,066,997.52 元,截止 2002 年 12 月 31 日,累计投资 49,159.19 万元。该项目已于 2002 年 9 月 30 日正式投产,2002 年度实现销售收入 6,998.85 万元,实现毛利 363.53 万元,2003 年度实现销售收入 39,462.02 万元,实现毛 利 6,728.7 万元,2004 年度实现销售收入 51,980.60 万元,实现毛利 13,757.52 万元,2005 年度实现销售收入 44,077.49 万元,实现毛利 9,628.14 万元,2006 年度实现销售收入 44,625.96 万元,实现毛利 8,827.72 万元。

2、根据潍坊市潍经贸改字[2000]11 号文批准实施的年产 2 万吨棉浆粕技术 改造项目,在建设过程中,公司根据远期规划和可能达到的投资能力,将年产 2 万吨的生产能力调整为 4 万吨,2002 年度使用募集资金 12,111,021.03 元,2003 年度使用募集资金 11,430,758.81元,该项目于 2003年 6月 25日建成投产, 2003 年生产棉浆粕 20,587 吨, 2004 年生产棉浆粕 49,290 吨, 2005 年生产棉浆粕 51,120.81 吨,2006 年生产棉浆粕 50,364.43 吨,由于公司棉浆粕产品系中间产 品,全部自用,故该项目无法单独计算效益。

3、高品质浆粕开发技术改造项目:因募集资金不足,未投资建设。

4、粘胶短纤维技术改造项目:因募集资金不足,未投资建设。

三、前次募集资金实际使用情况的对照

(一)前次募集资金实际使用情况与配股说明书的对照情况

1、募集资金投资项目和投资数额与配股说明书的对照:

单位:人民币万元

项	目		金 额
承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资	实际投资	差异额
年产 3 万吨差别化粘胶短纤 维项目	年产 3 万吨差别化 粘胶短纤维项目	14,000.00	14,006.70	-6.70
年产 2 万吨棉浆粕 技术改造项目	年产 4 万吨棉浆粕 技术改造项目	4,058.00	2,354.18	1,703.82
高品质浆粕开发 技术改造项目	高品质浆粕开发 技术改造项目	2,868.00		2,868.00
粘胶短纤维技术改造项目	粘胶短纤维技术改造项目	2,977.00		2,977.00

项	目		金 额
合	计	23,903.00	16,360.88	7,542.12

注:实际投入金额与承诺投入金额的差异 7,542.12 万元系实际募集资金 16,360.88 万元与配股预计募集资金净额 23,903.00 万元存在差异所致。公司配 股说明书中已注明,根据上表所列拟投资项目的顺序使用实际募集资金。

2、募集资金使用时间与配股说明书对照:

项目名称	计划投入时间	实际投入时间
年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目	2002 年	2002 年
年产 4 万吨棉浆粕技术改造项目	2002 年至 2003 年	2002 年至 2003 年
高品质浆粕开发技术改造项目	2002 年至 2003 年
粘胶短纤维技术改造项目	2002 年至 2003 年

3、募集资金各年实际使用金额与配股说明书对照:

单位:人民币万元

项 目 名 称		2002 年	2003 年	合计
年产 3 万吨差别化	承诺投入金额	14,000.00		14,000.00
粘胶短纤维项目	实际使用金额	14,006.70		14,006.70
年产 4 万吨棉浆粕	承诺投入金额	1,158.00	2,900.00	4,058.00
技术改造项目	实际使用金额	1,211.10	1,143.08	2,354.18
高品质浆粕开发	承诺投入金额	488.00	2,380.00	2,868.00
技术改造项目	实际使用金额
	承诺投入金额	917.00	2,060.00	2,977.00
粘胶短纤维技术改造项目	实际使用金额

(二) 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告披露信息的对照

1、与 2002 年年度报告披露信息的对照

单位:人民币万元

项目名称	年报披露金额	实际使用金额	差异额
年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目	14,000.00	14,006.70	-6.70
年产 4 万吨棉浆粕技术改造项目	1,213.60	1,211.10	2.50
高品质浆粕开发技术改造项目

项目名称	年报披露金额	实际使用金额	差异额
粘胶短纤维技术改造项目
合 计	15,213.60	15,217.80	-4.20

2、与 2003 年年度报告披露信息的对照:

单位:人民币万元

项目名称	年报披露金额	实际使用金额	差异额
年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目
年产 4 万吨棉浆粕技术改造项目	1,147.30	1,143.08	4.22
高品质浆粕开发技术改造项目
粘胶短纤维技术改造项目
合 计	1,147.30	1,143.08	4.22

3、2004 年、2005 年、2006 年无前次募集资金延续使用的情况。

(三) 前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情 况说明》中相关内容对照:

单位:人民币万元

项目名称	截止报告期末募集资 金实际投入额	《关于前次募集资金使用情况 说明》金额	差异
年产 3 万吨差别化粘胶短纤维项目	14,006.70	14,006.70
年产 4 万吨棉浆粕技术改造项目	2,354.18	2,354.18
高品质浆粕开发技术改造项目
粘胶短纤维技术改造项目
合 计	16,360.88	16,360.88

特此说明。

山东海龙股份有限公司董事会

二○○七年六月五日