China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-060

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关于2021 年度第二期中期票据发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第七届六次董事会、2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续 中票的议案》，同意公司申请注册发行 6 亿元永续中票。具体 内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《第七届六次董事会决议公告》《关于拟申请注册发行 6 亿 元永续中票的公告》、2021 年 9 月 10 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股东大会决议 公告》。

公司于 2021 年 11 月 24 日发布了《关于中期票据获准注 册的公告》，获准注册的中期票据金额为 6 亿元，注册额度自 《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公 司登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中期票据获准注册的 公告》。

公司已于近日完成了 2021 年度第二期中期票据的发行。 现将发行情况公告如下：

债券名称	中建西部建设股份有限公司2021年度第二期中期票据	债务融资工具简称	21中建西部MTN002
债券代码	102103172	债务融资工具期限	3+N
起息日	2021 年12 月3 日	兑付日	2099 年12 月31 日
计划发行总额	6 亿元	实际发行总额	6 亿元
发行利率	4.3%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司
主承销商	中国农业银行股份有限公司
联席主承销商	-

公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、 资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票 据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

公司的关联方中建财务有限公司参与本期债务融资工具 认购，最终获配金额为 4,000.00 万元。除此之外，公司的董事、 监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道 关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

本期中期票据发行情况的有关文件详见上海清算网 （ www.shclearing.com ） 和 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 8 日