China First Heavy Industries — Capital/Financing Update 2011

Dec 19, 2011

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临 2011--028

2011 年中国第一重型机械股份公司

公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925 号文核准。 2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为 25 亿元。

2011 年 12 月 19 日 10:00-12:00，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证 券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发 行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.14%。

发行人将按上述票面利率于 2011 年 12 月 20 日面向社会公众投资者网上公 开发行（网上发行代码为“751987”，简称为“11 一重债”），于 2011 年 12 月 20 日至 2011 年 12 月 22 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2011 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国第一重型机械股份公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

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（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）票 面利率公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）票 面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 中银国际证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----