Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 25, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券

票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1104 号文核准,盛屯矿业集团 股份有限公司(以下简称"发行人")获准向社会公开发行总额不超过 4.5 亿元 的公司债券。

2014 年 12 月 25 日 9:00—15:00,发行人和联席主承销商长城证券有限责任 公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和联席 主承销商充分协商和审慎判断,最终确定盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公 司债券票面利率为 7.7%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 12 月 26 日面向社会公众投资者网上公 开发行(网上发行代码为"751992",简称为"14 盛屯债"),于 2014 年 12 月 26 日、2014 年 12 月 29 日、2014 年 12 月 30 日面向机构投资者网下发行。具体 认购方法请参考 2014 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》上的《盛屯矿业集团 股份有限公司公开发行 2014 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:盛屯矿业集团股份有限公司 联席主承销商:长城证券有限责任公司 联席主承销商:齐鲁证券有限公司 二O一四年十二月二十六日 此页无正文, 为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014年公司债券票面利 率公告》之盖章页

此页无正文,为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券票面利 率公告》之盖章页)

系在公分 长城证券有限责任公司 $1 - 7$ $-3.7$ 2014年12月26日

此页无正文,为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券票面利 率公告》之盖章页)